डिलीवरी पाइपलाइन
सौदा जीतने के बाद जो कुछ होता है वह सब: हैंडऑफ़, योजना, निष्पादन, डिलीवरी और स्वीकृति, हर ग्राहक के लिए एक डिलीवरी प्रोजेक्ट में।
डिलीवरी पाइपलाइन बिक्री के बाद का काम संभालती है: जब कोई सौदा जीता जाता है, तो सिस्टम उस खाते के लिए अपने आप एक डिलीवरी प्रोजेक्ट बनाता है, जो उस सौदे से जुड़ा होता है, ताकि आप हैंडऑफ़ से लेकर ग्राहक की स्वीकृति तक नज़र रख सकें।
मॉड्यूल चालू करना
साइड मेन्यू में डिलीवरी के भीतर कोई व्यवस्थापक मॉड्यूल चालू करता है। यह हर कंपनी के लिए अलग स्विच है जो बंद अवस्था से शुरू होता है: जब तक आप इसे चालू नहीं करते कुछ नहीं बदलता, और जो पहले से चल रहा है वह चलता रहता है।
यह कैसे काम करता है
- सौदा जीतने पर खाते के लिए अपने आप एक डिलीवरी प्रोजेक्ट बनता है, हैंडऑफ़ चरण में, जीते गए सौदे से जुड़ा हुआ (नकल के बिना: हर अवसर के लिए एक ही प्रोजेक्ट)।
- पाइपलाइन के चरण हैं हैंडऑफ़, योजना, निष्पादन, सत्यापन, डिलीवरी, स्वीकृति और समाप्त।
- हर प्रोजेक्ट ग्राहक, मूल सौदा, मालिक, तारीख़ें, प्रगति और अनुबंधित मूल्य रखता है।
डिलिवरेबल और स्वीकृति पर बिलिंग
किसी डिलीवरी प्रोजेक्ट के भीतर आप डिलिवरेबल दर्ज करते हैं (जो देना और स्वीकृत कराना है)। किसी डिलिवरेबल को बिल-योग्य चिह्नित करें और उसका मूल्य बताएँ; जब ग्राहक उसे स्वीकार करता है (स्थिति स्वीकृत), तो सिस्टम खाते के लिए अपने आप एक ड्राफ़्ट इनवॉइस बनाता है। कुछ भी अपने आप वसूला नहीं जाता: वित्त टीम इनवॉइस की समीक्षा करके भेजती है। यह इडेम्पोटेंट है (एक डिलिवरेबल अधिकतम एक इनवॉइस बनाता है)।
माइलस्टोन के अनुसार बिलिंग: डिलीवरी प्रोजेक्ट में अनुबंधित मूल्य भरें; जब प्रोजेक्ट स्वीकृति चरण पर पहुँचता है, तो सिस्टम अनुबंधित मूल्य में से डिलिवरेबल के ज़रिए पहले ही बिल किए गए हिस्से को घटाकर एक ड्राफ़्ट इनवॉइस बनाता है (दो बार वसूली के बिना)। इस तरह आप डिलिवरेबल के अनुसार, माइलस्टोन के अनुसार, या दोनों को मिलाकर बिल कर सकते हैं।
ग्राहक की स्वीकृति, संतुष्टि और प्रबंधन दृष्टि
ग्राहक अपने एक अलग पोर्टल से डिलिवरेबल स्वीकार कर सकता है (लिंक टीम भेजती है), जिस पर आपकी कंपनी का लोगो होता है। स्वीकार करते ही स्वीकृति वाली इनवॉइस बन जाती है। उसी पोर्टल में, सब कुछ स्वीकार करने के बाद, ग्राहक एक संतुष्टि सर्वेक्षण भर सकता है (CSAT 1 से 5 और NPS 0 से 10)।
डिलीवरी स्क्रीन पर (व्यवस्थापकों के लिए) आप यह देखते हैं: प्रोजेक्ट का मार्जिन (अनुबंधित राजस्व में से आपके दर्ज किए गए ख़र्च, नकारात्मक मार्जिन पर चेतावनी के साथ), ग्राहक की संतुष्टि (औसत CSAT और NPS) और एक एनालिटिक्स पैनल (सक्रिय प्रोजेक्ट, विलंबित प्रोजेक्ट, औसत प्रगति, मान्यता प्राप्त बनाम स्थगित राजस्व, डिलिवरेबल की स्थिति)।