गतिविधि कैडेंस · विक्रेता के फ़ॉलो-अप की लय
गतिविधि कैडेंस किसी रिकॉर्ड के लिए कार्यों, कॉल और मीटिंग की समयबद्ध श्रृंखला अपने आप बनाती है, और उन्हें एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को सौंपती है। इसका उपयोग तब करें जब काम इंसान का हो: कार्रवाई विक्रेता को करनी है, सर्वर को नहीं। अपने आप ईमेल भेजने के लिए ईमेल सीक्वेंस इस्तेमाल करें; शर्तों वाली मल्टी-चैनल जर्नी के लिए फ़्लो कैंपेन।
गतिविधि कैडेंस एक सीधे सवाल का जवाब देती है: टीम के किसी व्यक्ति को इस संपर्क तक कितनी बार, और किस अंतराल पर, पहुँचना है? यह अपने आप कुछ भेजती नहीं। यह सही समय पर गतिविधियाँ बनाती है, किसी व्यक्ति को सौंपती है, ताकि काम उसकी कार्य सूची में दिखे जिसे वह करना है।
इसे कब चुनें और कब कुछ और
- गतिविधि कैडेंस तब चुनें जब संपर्क इंसानी हो: कॉल करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, हाथ से संदेश भेजना, मिलने जाना। सिस्टम लय संभालता है, काम व्यक्ति करता है।
- ईमेल सीक्वेंस तब चुनें जब सामग्री एक जैसी हो और भेजना अपने आप हो सकता हो, प्राप्तकर्ताओं की किसी सूची के लिए। ईमेल सीक्वेंस वाला लेख देखें।
- फ़्लो कैंपेन तब चुनें जब एक ही जर्नी में कई चैनल चाहिए, प्रतीक्षा और जवाब दिया या नहीं दिया जैसी शाखाओं के साथ। मल्टी-चैनल प्रॉस्पेक्टिंग वाला लेख देखें।
कैडेंस बनाना
- सेटिंग्स, कैडेंस खोलें।
- कैडेंस बनाने के लिए क्लिक करें और उसे नाम दें।
- चरण जोड़ें। हर चरण में दिनों की देरी, एक प्रकार (कॉल, ईमेल, मीटिंग, कार्य या नोट) और एक विषय होता है।
- कैडेंस को सक्रिय चिह्नित रहने दें और सेव करें।
एक कैडेंस में 1 से 20 चरण आते हैं, और हर चरण की देरी 0 से 365 दिन तक हो सकती है, जो नामांकन से गिनी जाती है। कैडेंस बनाने, संपादित करने और हटाने के लिए सेटिंग्स संभालने की अनुमति चाहिए।
किसी रिकॉर्ड को नामांकित करना
किसी रिकॉर्ड के विवरण में, चाहे वह लीड हो, संपर्क, अवसर या कोई और ऑब्जेक्ट, कैडेंस में नामांकित करें से कैडेंस चुनें। सिस्टम तय समय पर हर गतिविधि बनाने लगता है, जो बताए गए ज़िम्मेदार को सौंपी जाती है, या किसी को न बताने पर रिकॉर्ड के मालिक को।
- नामांकन इडेम्पोटेंट है: अगर रिकॉर्ड उसी कैडेंस में पहले से सक्रिय रूप से नामांकित है, तो वह दोबारा नामांकित नहीं होता, इसलिए दो बार क्लिक करने से कार्य दोहरे नहीं बनते।
- हर चरण CRM की एक सामान्य गतिविधि बनता है: वह कैलेंडर में, कार्य सूची में और रिकॉर्ड की टाइमलाइन में दिखता है।
- कैडेंस हटाने से उसके बनाए गए कार्य नहीं मिटते: वे अब भी किसी का काम हैं।
विज़ुअल एडिटर
चरणों की सीधी सूची के अलावा आप विज़ुअल एडिटर में भी कैडेंस बना सकते हैं। सेटिंग्स, कैडेंस में विज़ुअल कैडेंस विकल्प से फ़्लो को पेड़ के रूप में बनाएँ, जिसमें गतिविधियाँ, प्रतीक्षा, जवाब दिया या ईमेल खोला जैसी शर्तें, और हाँ तथा नहीं की शाखाएँ हों। क्लासिक कैडेंस नीचे सूचीबद्ध और संपादन योग्य बनी रहती हैं, और कुछ भी अपने आप परिवर्तित नहीं होता।
सामान्य प्रश्न
- क्या मैं एक साथ कई रिकॉर्ड नामांकित कर सकता हूँ? नामांकन रिकॉर्ड पर होता है। पूरे समूह को एक बार में नामांकित करने के लिए फ़्लो कैंपेन या ईमेल सीक्वेंस इस्तेमाल करें।
- क्या ग्राहक के जवाब देने पर कैडेंस अपने आप रुक जाती है? जवाब पर अपने आप रुकना फ़्लो कैंपेन और प्रॉस्पेक्टिंग कैडेंस की ख़ूबी है। गतिविधि कैडेंस में ख़त्म करने का फ़ैसला विक्रेता लेता है, बचे हुए कार्यों को पूर्ण या रद्द चिह्नित करके।
- क्या कैडेंस निष्क्रिय करने से पहले से नामांकित लोगों पर असर पड़ता है? बनी हुई गतिविधियाँ बनी रहती हैं। निष्क्रिय करने से नए नामांकन रुकते हैं।
- गतिविधियाँ किसे मिलती हैं? नामांकन के समय आपके बताए ज़िम्मेदार को। न बताने पर रिकॉर्ड के मालिक को, इसलिए नामांकन से पहले रिकॉर्ड का मालिक बदलने से यह बदल जाता है कि काम किसे मिलेगा।
- क्या एक ही रिकॉर्ड पर एक से ज़्यादा कैडेंस सक्रिय हो सकती हैं? हाँ, बशर्ते वे अलग-अलग कैडेंस हों। एक ही कैडेंस उसी रिकॉर्ड पर दो बार लागू नहीं होती, जब तक नामांकन सक्रिय है।
- प्रगति कैसे देखूँ? ख़ुद गतिविधियों से और रिकॉर्ड की टाइमलाइन से, जहाँ हर चरण तारीख़ वाले कार्य के रूप में दिखता है।