प्लेबुक · विक्रेता के अनुसार सौंपना और संस्करण
प्लेबुक वह ऑब्जेक्ट है जहाँ आप कंपनी की वाणिज्यिक रूपरेखा लिखते हैं: कब इस्तेमाल करें, सुझाए गए कदम, इसका मालिक कौन है और कौन सा संस्करण लागू है। सौंपा गया और संस्करण फ़ील्ड हर रूपरेखा को खास विक्रेताओं की ओर भेजने देते हैं और साफ़ करते हैं कि टीम को कौन सा संशोधन मानना है।
प्लेबुक एक सरल और महँगी समस्या हल करता है: हर विक्रेता अपने तरीके से करता है। जो रूपरेखा काम करती है वह अक्सर दो लोगों के दिमाग़ में, किसी पुरानी प्रस्तुति में या ऐसे दस्तावेज़ में रहती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह अब भी मान्य है या नहीं। प्लेबुक ऑब्जेक्ट उस रूपरेखा को CRM के भीतर रख देता है, मालिक, उपयोग की स्थिति और संस्करण संख्या के साथ, ठीक उन सौदों के बगल में जिनमें वह लागू होनी चाहिए।
यह कहाँ है
सेल्स मेन्यू में, प्लेबुक आइटम पर। डिफ़ॉल्ट दृश्य तालिका है, जिसके कॉलम प्लेबुक, श्रेणी, सौंपा गया, संस्करण और सक्रिय हैं। आप बोर्ड पर जा सकते हैं, जो श्रेणी के अनुसार समूह बनाता है, और सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह अपने दृश्य, फ़िल्टर और कॉलम बना सकते हैं।
फ़ील्ड और हर एक किस काम आता है
- प्लेबुक: रूपरेखा का नाम, अनिवार्य। उदाहरण: जोखिम में पड़े ग्राहक की वापसी।
- श्रेणी: ऑनबोर्डिंग, अपनाव, नवीनीकरण, विस्तार, जोखिम या चर्न, या सपोर्ट। यह चक्र का वह क्षण है जिसमें रूपरेखा काम आती है।
- कब इस्तेमाल करें: वह ट्रिगर। उस ठोस स्थिति का वर्णन करें जिसमें कोई यह प्लेबुक खोलता है।
- कदम: सुझाया गया क्रम। हर पंक्ति में एक कदम लिखें ताकि स्क्रीन पर और निर्यात में पढ़ने लायक रहे।
- ज़िम्मेदार: सामग्री का मालिक या संरक्षक, वह जो उसे अद्यतन रखने के लिए जवाबदेह है।
- सक्रिय: यह बताने के लिए चिह्नित करें कि रूपरेखा उपयोग में है। पुरानी प्लेबुक बिना हटाए अचिह्नित रह सकती हैं।
- सौंपा गया: वह विक्रेता या वे विक्रेता जिन्हें यह रूपरेखा माननी है।
- संस्करण: संशोधन संख्या, जिसमें 1.0 डिफ़ॉल्ट रूप से भरा आता है।
रोज़मर्रा में उपयोग कैसे करें
- सेल्स खोलें और प्लेबुक पर क्लिक करें, फिर नया पर।
- ऐसा नाम दें जो स्थिति बताए, प्रारूप नहीं। प्लेबुक 3 के बजाय अटके हुए प्रस्ताव की वापसी बेहतर है।
- श्रेणी चुनें और कब इस्तेमाल करें में वह ट्रिगर लिखें जो रूपरेखा को सक्रिय करता है।
- कदम सूचीबद्ध करें, एक पंक्ति में एक, यह लिखते हुए कि हर चरण में क्या करना है और क्या कहना है।
- सौंपा गया में उन विक्रेताओं को भरें जिन्हें रूपरेखा माननी है और संस्करण 1.0 ही रहने दें।
- बाद में सामग्री संशोधित करते समय संस्करण बढ़ाकर 1.1 या 2.0 करें और टीम को बताएँ। इससे सबको पता रहता है कि कौन सा संशोधन लागू है।
सीमाएँ और अनुमतियाँ
- सौंपा गया और ज़िम्मेदार टेक्स्ट फ़ील्ड हैं: आप नाम टाइप करते हैं। वे उपयोगकर्ता पंजीकरण से कोई संबंध नहीं बनाते, कोई सूचना नहीं भेजते और यह तय नहीं करते कि रिकॉर्ड कौन देखेगा।
- संस्करण भी मुक्त टेक्स्ट है। सिस्टम पिछले संशोधनों का इतिहास नहीं रखता और सामग्री का संपादन नहीं रोकता। पुराना पाठ बचाना ज़रूरी हो तो बदलने से पहले रिकॉर्ड की प्रति बना लें।
- प्लेबुक कौन देखेगा और कौन संपादित करेगा, यह उस ऑब्जेक्ट पर भूमिका की अनुमति से तय होता है, जिसे प्रशासक सेटिंग्स में तय करता है। हटाए गए रिकॉर्ड ट्रैश में जाते हैं और वहाँ से बहाल किए जा सकते हैं।
आम सवाल
- प्लेबुक अवसर में अपने आप क्यों नहीं दिखती? वह संदर्भ सामग्री है, कोई ऑटोमेशन नहीं। सौदे में अपने आप कुछ नहीं डाला जाता।
- क्या AI सुझाव में दिखने वाला दृष्टिकोण प्लेबुक बटन यही चीज़ है? नहीं। वह बटन उसी रिकॉर्ड के डेटा से उसी क्षण एक रूपरेखा बनाता है, और यहाँ दर्ज की गई प्लेबुक नहीं पढ़ता।
- और कस्टमर सक्सेस में दिखने वाली प्रतिधारण प्लेबुक? वह अलग चीज़ है: जोखिम में पड़े खातों के लिए सिस्टम द्वारा सुझाई गई क्रियाएँ, जो खाते के संकेतों से निकाली जाती हैं।
- मैंने गलती से कोई प्लेबुक हटा दी, अब क्या? ट्रैश से बहाल करें। जब तक वह वहाँ है, वह सूचियों से गायब रहती है पर सामग्री सुरक्षित रहती है।