एग्जीक्यूटिव और कॉर्पोरेट शिक्षा: निजी बैच, रोस्टर अपलोड और वह रिपोर्ट जो एचआर को मिलती है
एक कंपनी आपके संस्थान को नियुक्त करती है, आप उसके लिए एक निजी बैच खोलते हैं, एचआर कर्मचारियों की स्प्रेडशीट भेजता है, और कुछ समय बाद पूछता है कि समूह कैसा कर रहा है। यह ब्लॉक यह सब करता है, बिना CRM के भीतर दूसरा CRM खड़ा किए: कंपनी वही कंपनी रिकॉर्ड है जो आपके पास पहले से है, डील आपकी सामान्य पाइपलाइन पर चलती है, और नामांकन उसी इंजन से होता है जिससे हर दूसरा छात्र गुज़रता है। कर्मचारी-दर-कर्मचारी विवरण डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है, और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न कर दे।
एग्जीक्यूटिव और कॉर्पोरेट शिक्षा ब्लॉक शिक्षा स्क्रीन के सबसे नीचे बैठता है। इसे जानबूझकर हल्का रखा गया है: यहाँ लगभग कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इसे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे लगभग सभी सिस्टम में पहले से कहीं न कहीं मौजूद थीं।
कंपनी, डील और अकाउंट प्लान वही हैं जो आपके पास पहले से हैं
शुरुआत उस कंपनी को जोड़ने से होती है जो पहले से CRM में मौजूद है। उस कंपनी का कोई विवरण यहाँ दोबारा नहीं लिखा जाता: नाम, उद्योग, पता और कर संख्या कंपनी रिकॉर्ड पर ही रहते हैं, और यह ब्लॉक सिर्फ़ लिंक रखता है।
डील आपका सामान्य अवसर है, उसी पाइपलाइन पर जिसे आपकी टीम पहले से इस्तेमाल करती है। आप उसे हमेशा की तरह खोलते हैं और फिर निजी बैच को उससे जोड़ देते हैं। कोई अलग कॉर्पोरेट फ़नल नहीं, चरणों का दूसरा सेट नहीं, और दूसरा फ़ोरकास्ट नहीं, क्योंकि दूसरी पाइपलाइन बनाना इस सवाल के दो अलग-अलग जवाब पाने का सबसे तेज़ रास्ता है कि आपका कितना B2B कारोबार खुला हुआ है।
क्लाइंट की तरफ़ के लोगों पर भी यही बात लागू होती है। एचआर और एल एंड डी संपर्क, प्रायोजक और निर्णयकर्ता, सब उसी खरीद समिति में जाते हैं जो CRM हर कंपनी के लिए पहले से रखता है, इसलिए समिति कवरेज और रिलेशनशिप मैप बिल्कुल पहले की तरह काम करते रहते हैं। अकाउंट लक्ष्य और व्हाइटस्पेस अकाउंट प्लान में ही रहते हैं, जहाँ वे हमेशा से थे।
निजी बैच आपकी ही एक क्लास है, बस चिह्नित की हुई
किसी क्लास को किसी कंपनी का निजी बैच चिह्नित करने से नई क्लास नहीं बनती। सत्र, क्षमता, कैंपस, प्रतीक्षा सूची और सीट आरक्षण सब वहीं रहते हैं जहाँ थे, और उन्हीं नियमों से चलते हैं जिनसे कोई भी दूसरी क्लास चलती है। चिह्नित करने से जो जुड़ता है वह व्यावसायिक पक्ष है: यह किस कंपनी की है, इसे किस डील ने बेचा, और कितनी सीटें अनुबंधित हुईं।
रोस्टर दोबारा अपलोड करना सुरक्षित है
एचआर ने जो सूची भेजी है उसे चिपकाइए, प्रति पंक्ति एक व्यक्ति: नाम, ईमेल, कर्मचारी आईडी, पदनाम, विभाग। वही फ़ाइल दो बार भेजिए, कुछ भी दोगुना नहीं होगा। फ़ाइल के भीतर दोहराया गया व्यक्ति एक बार हटा दिया जाता है और कारण दिखाया जाता है; जो व्यक्ति पहले से आपके सिस्टम में है उसे दोबारा बनाने के बजाय उसके मौजूदा रिकॉर्ड से मिलाया जाता है; और जिसका नामांकन पहले से है, उसका वही नामांकन बना रहता है।
- कंपनी को जोड़िए (वह कंपनी रिकॉर्ड के रूप में पहले से मौजूद होनी चाहिए)।
- एचआर या एल एंड डी संपर्क जोड़िए, जो कंपनी की खरीद समिति में चला जाता है।
- क्लास को इस कंपनी का निजी बैच चिह्नित कीजिए और चाहें तो उसे डील से जोड़ दीजिए।
- रोस्टर चिपकाइए और पूरे समूह का नामांकन कीजिए।
- रिपोर्ट खोलकर देखिए कि बैच कैसा कर रहा है।
बाद में कंपनी के रोस्टर से किसी को हटाने पर वह सिर्फ़ उस सूची से निकलता है। उसका रिकॉर्ड और उसका नामांकन बने रहते हैं: एचआर ने स्प्रेडशीट संपादित की, सिर्फ़ इस वजह से किसी की शैक्षणिक हिस्ट्री मिटाना सफ़ाई नहीं, डेटा नष्ट करना होगा।
संकेत नहीं, तो आंकड़ा नहीं
सीखने की प्रगति अध्ययन प्लेटफ़ॉर्म से तटस्थ कनेक्टर के ज़रिए पढ़ी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा मॉड्यूल में हर जगह होता है। जिस व्यक्ति का कोई संकेत ही नहीं है, उसे “मापा नहीं गया” बताया जाता है और दर खाली छोड़ दी जाती है। उसे कभी 0% नहीं दिखाया जाता।
पूर्णता एक अलग आंकड़ा है और वह प्रगति बार से नहीं, नामांकन से आता है। 95% तक पहुँचा व्यक्ति कोर्स पूरा नहीं कर चुका है। और दर तभी प्रकाशित होती है जब भाग देने के लिए कुछ हो: अगर किसी का नामांकन ही नहीं है, तो पूर्णता शून्य नहीं, “मापा नहीं गया” पढ़ी जाती है।
क्या एचआर हर कर्मचारी की प्रगति देखता है?
बैच का सामूहिक आंकड़ा हमेशा उपलब्ध रहता है। प्रशिक्षण का भुगतान कंपनी ने किया है, और यह जानने में उसका वैध हित है कि समूह कैसा कर रहा है।
कर्मचारी-दर-कर्मचारी विवरण अलग बात है, और वह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है। वह तभी अस्तित्व में आता है जब आपका संस्थान इसी स्क्रीन पर उस कंपनी के लिए उसे चालू करे, और सिस्टम दर्ज करता है कि किसने और कब चालू किया। तब भी, उसे दिखाने के लिए सिस्टम प्रशासन की अनुमति चाहिए।
और जारी होने के बाद भी, वह विवरण अनुमत फ़ील्ड की एक स्पष्ट सूची से बनता है: नाम, कर्मचारी आईडी, पदनाम, विभाग, कॉस्ट सेंटर, कौन प्रायोजित कर रहा है, नामांकन की स्थिति, प्रगति, और कोर्स पूरा हुआ या नहीं। बस इतना ही। परामर्श नोट्स, अर्ली-अलर्ट जोखिम, वित्तीय स्थिति, दस्तावेज़, स्वास्थ्य फ़ॉर्म, जन्मतिथि और पहचान संख्याएँ किसी भी सेटिंग में संस्थान से बाहर नहीं जातीं। सूची स्पष्ट है, इसीलिए कल सिस्टम में जुड़ा कोई नया कॉलम अपने आप नियोक्ता की रिपोर्ट में दिखने नहीं लगता।
पैसा घोषित किया जाता है, उसकी गणना नहीं होती
आप दर्ज कर सकते हैं कि चालान किसे मिलता है: कंपनी को, हर प्रतिभागी को, दोनों के मिश्रण को, या कुछ भी घोषित नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है। यह व्यवस्था के बारे में एक कथन है, कोई शुल्क नहीं। CRM चालान नहीं बनाता, और वह जो वित्तीय प्रतिबिंब रखता है वह प्रति व्यक्ति है और उसे यह पता नहीं होता कि भुगतान कौन-सी कंपनी कर रही है, इसलिए उन आंकड़ों को जोड़कर कॉर्पोरेट कुल बनाने से ऐसी संख्या बनेगी जिसका मिलान किसी ने नहीं किया। रिपोर्ट कोई आंकड़ा दिखाने के बजाय यही बात साफ़ कह देती है।
इससे एक ईमानदार सीमा निकलती है: CRM के भीतर कंपनी के लिए कोई समेकित चालान नहीं है, और कोई कॉर्पोरेट बैलेंस भी नहीं है। हर शुल्क को भुगतान करने वाली कंपनी से जोड़ने के लिए वित्तीय प्रतिबिंब में बदलाव करना पड़ता, जिसे इस फ़ीचर ने जानबूझकर नहीं छुआ।