सूचनाएँ और वरीयताएँ

SellioCRM की घंटी तब बताती है जब किसी चीज़ को आपके ध्यान की ज़रूरत है: कोई उल्लेख, आपको सौंपा गया कार्य, अटका हुआ अनुमोदन, समाप्त होता अनुबंध। सूचनाएँ पेज सब कुछ क्रम में दिखाता है, और सूचना वरीयताएँ आपको हर श्रेणी के लिए चुनने देती हैं कि आप सिस्टम में पाना चाहते हैं, ईमेल पर, दोनों पर या कहीं नहीं।

SellioCRM आपको खुद बताता है, यह इंतज़ार नहीं करता कि आप अपने आप पता लगा लें। किसी टिप्पणी में उल्लेख, कोई कार्य जो अब आपका हो गया, कोई अनुमोदन जो निर्णय की प्रतीक्षा में है, कोई अनुबंध जो समाप्ति के करीब है: यह सब एक सूचना बनता है। मात्रा आप नियंत्रित करते हैं, और यह नियंत्रण हर श्रेणी और हर चैनल के लिए अलग है, न कि चालू और बंद का कोई एक बटन।

घंटी और सूची

घंटी नेविगेशन की साइडबार में रहती है, अपठित सूचनाओं की संख्या के साथ। आप काम करते रहते हैं और वह अपने आप ताज़ा होती रहती है। उस पर क्लिक करने से सूचनाएँ पेज खुल जाता है।

• अपठित सूचनाएँ उभरी हुई दिखती हैं, बगल में एक लाल बिंदु के साथ।
• हर पंक्ति में शीर्षक, सूचना का पाठ तथा तिथि और समय होते हैं।
• जब सूचना किसी जगह की ओर इशारा करती है, तो खोलें शब्द दिखता है। उस पर क्लिक करने से वह पढ़ी हुई चिह्नित होती है और आप सीधे उस रिकॉर्ड या स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं।
• सभी को पढ़ा हुआ चिह्नित करें बटन काउंटर एक ही बार में शून्य कर देता है, और वह तभी दिखता है जब कोई अपठित सूचना हो।
• सूची सबसे हालिया सूचनाएँ दिखाती है। वह व्यक्तिगत है: आपको केवल वही दिखता है जो आपके नाम भेजा गया।

श्रेणियां

हर सूचना किसी श्रेणी की होती है। ये हैं: उल्लेख, जब कोई टिप्पणियों या गतिविधियों में आपका नाम लेता है; कार्य, जब कोई कार्य आपको सौंपा जाता है; अनुमोदन, उन अनुरोधों के लिए जो आपके निर्णय की प्रतीक्षा में हैं; डील, प्रस्तावों के जवाब और डील पंजीकरण के लिए; अनुबंध, अनुबंध तथा खातों की समाप्ति और नवीनीकरण के लिए; गवर्नेंस, कॉन्फ़िगरेशन के बदलाव और ऑडिट के लिए; टीम, आपकी टीम के प्रसारण के लिए; और सिस्टम, स्वचालित अनुस्मारक तथा अलर्ट के लिए।

कैसे पाना है यह चुनना

1. सेटिंग्स खोलें और चैनल तथा संचार श्रेणी में सूचना वरीयताएँ में जाएं।
2. आपको एक तालिका दिखेगी जिसमें हर श्रेणी के लिए एक पंक्ति और चैनल के दो स्तंभ हैं: इन-ऐप और ईमेल।
3. जो संयोजन आप अब नहीं पाना चाहते उसका चेकबॉक्स हटा दें। उदाहरण के लिए, सिस्टम पंक्ति में ईमेल हटाने से स्वचालित अलर्ट घंटी में बने रहते हैं और आपके इनबॉक्स में आना बंद हो जाते हैं।
4. बदलाव उसी क्षण लागू होता है, कोई सहेजें बटन नहीं है।
5. दोबारा चिह्नित करने पर वह डिफ़ॉल्ट पर लौट आता है, जो पाना है।

डिफ़ॉल्ट रूप से दोनों चैनलों पर सब कुछ चालू रहता है। सिस्टम केवल वही याद रखता है जो आपने बंद किया, इसलिए भविष्य में बनने वाली कोई नई श्रेणी चालू अवस्था में आती है, चुप नहीं।

ईमेल सारांश

इसी पेज पर ईमेल सारांश का विकल्प है। अलग-अलग ईमेल के बजाय आपको अपठित सूचनाओं का आवधिक सारांश मिलता है। विकल्प हैं बंद, दैनिक और साप्ताहिक, और डिफ़ॉल्ट बंद है। यह उनके लिए रास्ता है जो हर सूचना पर टोके बिना जानकारी में बने रहना चाहते हैं।

मोबाइल पर

ऐप वही अपठित काउंटर और वही सूची दिखाता है, एक या सभी को पढ़ा हुआ चिह्नित करने की सुविधा के साथ। वरीयताएँ आपके खाते की वही हैं: जो आपने वेबसाइट पर बंद किया वह मोबाइल पर भी बंद रहता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

• क्या ये वरीयताएँ पूरी टीम पर लागू होती हैं? नहीं। ये आपकी अपनी, व्यक्तिगत हैं। हर उपयोगकर्ता अपनी वरीयताएँ खुद तय करता है।
• मैंने एक श्रेणी बंद कर दी और फिर भी उसका ईमेल आ रहा है। जांचें कि वह संदेश किसी और तरह का तो नहीं, जैसे कोई मार्केटिंग कैंपेन या कोई निर्धारित रिपोर्ट, जिनका अपना अलग नियंत्रण है।
• क्या कोई सूचना मिटाई जा सकती है? विलोपन है ही नहीं; आप उसे पढ़ा हुआ चिह्नित करते हैं और वह घंटी में गिनना बंद कर देती है।
• मैंने खोलें पर क्लिक किया और स्क्रीन ने अनुमति की शिकायत की। सूचना ऐसे रिकॉर्ड की ओर इशारा कर सकती है जिसे आप अब नहीं देख सकते, जैसे भूमिका बदलने के बाद।
• मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा? देखें कि उस श्रेणी के चेकबॉक्स चिह्नित हैं या नहीं, और यह भी कि ईमेल सारांश सब कुछ एक ही भेजाव में तो नहीं समेट रहा।

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