रोज़मर्रा का उपयोग

डैशबोर्ड · संकेतक, ब्लॉक और अपने चार्ट

डैशबोर्ड आपकी शुरुआती स्क्रीन है और कारोबार की सेहत का सार देता है: संकेतक, पाइपलाइन, भारित पूर्वानुमान, दिन की गतिविधियाँ और वे अवसर जिन पर ध्यान चाहिए। आप तय करते हैं कि कौन से ब्लॉक दिखें, किस क्रम में और किस आकार में, और CRM के डेटा से अपने चार्ट और तालिकाएँ भी बना सकते हैं।

लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पहली स्क्रीन है और यह इसलिए है कि कुछ ही सेकंड में पता चल जाए कि आज कारोबार कैसा चल रहा है। यह आपके एक्सेस का सम्मान करता है: आपको सिर्फ़ उन्हीं रिकॉर्ड के आंकड़े दिखते हैं जिन तक आपकी पहुँच है, इसलिए वही डैशबोर्ड एक सेल्स प्रतिनिधि और एक मैनेजर को अलग-अलग तस्वीर दिखाता है।

शुरुआती डैशबोर्ड इसी क्रम में आता है: संकेतक, गतिविधियाँ, लक्ष्य, कुल पाइपलाइन, भारित पाइपलाइन और शीर्ष अवसर। बाकी ब्लॉक, जैसे पूर्वानुमान और स्रोत के अनुसार लीड, वैकल्पिक हैं और आप जब चाहें उन्हें चालू कर सकते हैं।

संकेतक और पाइपलाइन

ऊपर के कार्ड बताते हैं कि कितने संपर्क, कंपनियाँ, लीड और अवसर हैं। किसी भी कार्ड पर क्लिक करने पर पहले से फ़िल्टर की हुई सूची खुल जाती है।
खुला मूल्य: उन सौदों का जोड़ जो न जीते गए हैं न हारे गए।
चरण के अनुसार बार: पाइपलाइन के हर चरण में कितना मूल्य है, हर चरण का अपना रंग।
डोनट चार्ट: चरणों के बीच मूल्य का बँटवारा।

भारित पूर्वानुमान

भारित पूर्वानुमान हर खुले सौदे के मूल्य को उसकी संभावना से गुणा करके जोड़ता है। यह सीधे जोड़ से ज़्यादा वास्तविक अनुमान देता है, क्योंकि इसमें उस चरण की समापन संभावना गिनी जाती है जिसमें सौदा अभी है।

उदाहरण: बातचीत चरण में ₹ 100.000 का एक सौदा, जिस चरण की संभावना 70% है, पूर्वानुमान में ₹ 70.000 के रूप में आता है।

गतिविधियाँ और फ़ॉलो-अप के अवसर

आज, बकाया और खुली के काउंटर पहले से फ़िल्टर की हुई सूची के लिंक हैं, और दिन के कार्य सूची में दिखते हैं: क्लिक करने पर जुड़ा हुआ रिकॉर्ड खुल जाता है। फ़ॉलो-अप के अवसर ब्लॉक वे खुले सौदे दिखाता है जिन पर ध्यान चाहिए, यानी जिनका अगला कदम बकाया है, जो लाल रंग में और देरी के दिनों के साथ दिखते हैं, या जो 14 दिन या उससे ज़्यादा से बिना किसी अपडेट के रुके हुए हैं।

क्रम और आकार अनुकूलित करना

अनुकूलित करें पर क्लिक करके चुनें कि कौन से ब्लॉक दिखें, उन्हें खींचकर क्रम बदलें और हर एक का आकार तय करें। यह लेआउट व्यक्तिगत है: हर उपयोगकर्ता का अपना होता है। पुनर्स्थापित करें डिफ़ॉल्ट पर लौटाता है और सेव करें बदलाव सहेजता है।

चौड़ाई: ब्लॉक के ऊपर कम और ज़्यादा के बटनों से 1 से 4 कॉलम तक जगह लें। n/4 संकेतक मौजूदा चौड़ाई बताता है।
ऊँचाई: टॉगल बटन सामान्य ऊँचाई और लंबे ब्लॉक के बीच बदलता है, जो पूर्वानुमान और शीर्ष अवसर जैसी तालिकाओं के लिए उपयोगी है।
क्रम: ब्लॉक को उसके शीर्षक वाली पकड़ से खींचें। डैशबोर्ड खाली जगह भरने के लिए खुद को फिर से जमा लेता है।

💡 मोबाइल पर ब्लॉक हमेशा पूरी चौड़ाई लेते हैं और एक के नीचे एक दिखते हैं। चुना हुआ आकार कंप्यूटर के दृश्य पर लागू होता है।

अपने चार्ट बनाना

अनुकूलित करें के बगल में नया चार्ट पर क्लिक करें।
चार्ट को एक नाम दें।
ऑब्जेक्ट चुनें, उदाहरण के लिए अवसर।
प्रकार चुनें: संख्या, बार, पाई या तालिका।
माप चुनें: गिनती, योग या औसत। योग और औसत के लिए कोई संख्यात्मक फ़ील्ड चाहिए, जैसे अनुमानित मूल्य।
बार, पाई और तालिका के लिए समूहीकृत करें में फ़ील्ड चुनें, जैसे चरण या कंपनी का प्रकार।

उदाहरण: अवसर, प्रकार बार, माप गिनती, चरण के अनुसार समूहीकृत यह दिखाता है कि हर चरण में कितने अवसर हैं। वहीं अवसर, प्रकार संख्या, माप अनुमानित मूल्य का योग एक ही कार्ड में पूरी पाइपलाइन का कुल दिखाता है।

💡 मुद्रा फ़ील्ड पर बने माप पहले से पैसे की तरह, उसी फ़ील्ड की मुद्रा में, स्वरूपित होकर आते हैं।

आम सवाल

क्या मेरा बनाया चार्ट पूरी टीम के लिए है? नहीं। वह आपके डैशबोर्ड पर दिखता है और आपका है। साझा आंकड़ों के लिए रिपोर्ट पेज का उपयोग करें।
चार्ट कैसे हटाऊँ? अनुकूलित करें में मेरे चार्ट खंड में उसे छिपाने के लिए निशान हटाएँ, या मिटाने के लिए हटा दें।
मेरा डैशबोर्ड किसी सहकर्मी से अलग दिख रहा है: लेआउट व्यक्तिगत होने के अलावा, सामग्री भी हर व्यक्ति की रिकॉर्ड तक पहुँच का पालन करती है।
मैंने लगभग सारे ब्लॉक चुन लिए और डैशबोर्ड बहुत लंबा हो गया: गौण ब्लॉक की चौड़ाई घटाकर 1 कॉलम कर दें और जिन्हें बार-बार देखते हैं उन्हें ऊपर रखें।

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