अनुमोदन: नीतियाँ और बोर्ड
तय करें कि प्रकार और शर्तों के अनुसार कौन क्या स्वीकृत करता है, और अनुरोधों पर एक बोर्ड में नज़र रखें जिसमें अनुमोदन श्रृंखला और इतिहास दिखता है।
अनुमोदन से आप यह माँग सकते हैं कि कोई चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक या ज़्यादा लोग उस पर हामी भरें, उदाहरण के लिए किसी सीमा से ऊपर की छूट।
नीतियाँ (सेटिंग्स में अनुमोदन)
कौन क्या स्वीकृत करता है, यह नियम डेटा में रहता है, कोड में नहीं: हर नीति का एक प्रकार होता है (छूट, प्रस्ताव, अनुबंध, ख़र्च…), एक वैकल्पिक शर्त जो किसी दायरे में होती है (जैसे 20% से 100% के बीच की छूट), और अनुमोदकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला (उपयोगकर्ता के अनुसार या भूमिका के अनुसार)।
- कई स्तर: स्तर 1 स्वीकृत करता है, फिर बात स्तर 2 पर जाती है, और ऐसे ही आख़िरी स्तर तक।
- सबसे ऊँचा दायरा जीतता है: अगर एक नीति 0 से 20% तक की है (मैनेजर) और दूसरी 20% या उससे ऊपर की (निदेशक), तो 30% की छूट निदेशक वाली नीति में जाती है।
- किसी नीति को संपादित करने पर एक नया संस्करण बनता है। पुराने अनुमोदन उस समय चल रहे संस्करण के अनुसार वैध बने रहते हैं।
अनुमोदन बोर्ड
साइड मेन्यू का अनुमोदन अनुरोधों को स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध करता है (लंबित, स्वीकृत, अस्वीकृत)। कोई अनुरोध खोलने पर आपको संदर्भ दिखता है, वह श्रृंखला जिसमें मौजूदा स्तर उभरा हुआ है, निर्णयों का इतिहास, और अगर आप मौजूदा स्तर के अनुमोदक हैं तो टिप्पणी के फ़ील्ड के साथ स्वीकृत करें और अस्वीकार करें बटन।
उन्नत अनुमोदन (इंजन v2)
और समृद्ध नियमों के लिए सेटिंग्स में अनुमोदन के भीतर उन्नत अनुमोदन चालू करें। यह हर कंपनी के लिए एक स्विच है जो बंद अवस्था में शुरू होता है: जब तक आप चालू न करें कुछ नहीं बदलता, और जो पहले से चल रहा है वह चलता रहता है।
- ऑब्जेक्ट और घटना के अनुसार: ऑब्जेक्ट चुनें (जैसे अवसर) और कब जाँचा जाए यह भी (बनाने पर या अपडेट पर)।
- मिश्रित नियम: रिकॉर्ड के फ़ील्ड पर कई शर्तें मिलाएँ (जैसे छूट ≥ 20% और मार्जिन < 15%), सभी मेल खाएँ (और) या कोई भी मेल खाए (या) के साथ।
- स्तरों वाली श्रृंखला: हर स्तर माँग सकता है कि कोई एक, सभी या बहुमत अनुमोदक स्वीकृत करें; इसमें व्यक्ति, भूमिकाएँ, अनुरोधकर्ता का प्रबंधक, टीम लीड या रिकॉर्ड स्वामी इस्तेमाल करें।
- SLA और एस्केलेशन: कार्य-घंटों में एक समय-सीमा तय करें; बीत जाने पर नीति के अनुसार अनुरोध या तो ऊपर भेजा जाता है (व्यवस्थापकों को सूचित करता है) या अपने आप अस्वीकार हो जाता है।
- छेड़छाड़-रोधी ट्रेल: हर निर्णय एक ऐसे इतिहास में दर्ज होता है जो हैश से जुड़ा रहता है; अपने ही अनुरोध को स्वीकृत करना डिफ़ॉल्ट रूप से रोका हुआ है।
- संस्करण नियंत्रण: संपादित करने पर नया संस्करण बनता है; पुराने अनुरोध उसी संस्करण पर टिके रहते हैं जो उस समय चल रहा था।