सेल्स पाइपलाइन (कानबन बोर्ड)
अवसरों को स्टेज के अनुसार ट्रैक करें, आगे बढ़ाने के लिए ड्रैग करें और प्रत्येक स्टेज का कुल योग देखें।
बोर्ड अवसरों को स्टेज के अनुसार व्यवस्थित करके दिखाता है। हर कॉलम एक फ़नल स्टेज है, अपने रंग के साथ। स्टेज "Stage" फ़ील्ड के विकल्पों से आते हैं, और आप इन्हें सेटिंग्स → फ़ील्ड्स में संपादित करते हैं।
बोर्ड का उपयोग करना
- अवसर (Opportunities) खोलें और "बोर्ड" पर क्लिक करें।
- स्टेज बदलने के लिए कार्ड को एक कॉलम से दूसरे में खींचें, बदलाव तुरंत सेव हो जाता है।
- नई स्टेज की प्रोबेबिलिटी अवसर पर स्वतः लागू हो जाती है।
- विवरण खोलने के लिए किसी कार्ड पर क्लिक करें।
- लिस्ट व्यू पर वापस जाने के लिए "टेबल" बटन का उपयोग करें।
स्टेज-वार कुल योग
हर कॉलम के शीर्ष पर अवसरों की संख्या, स्टेज की प्रोबेबिलिटी और उनके मूल्यों का योग दिखता है, जिससे आपको यह देखने में मदद मिलती है कि पाइपलाइन कहाँ केंद्रित है और बाधाएँ कहाँ हैं।
जब अवसरों का एक मूल्य और एक भारित (weighted) मूल्य होता है, तो बोर्ड बार पर एक Total pipeline / Weighted pipeline टॉगल दिखता है: इसे स्विच करके हर कॉलम के शीर्ष पर या तो पूरा मूल्य या स्टेज की प्रोबेबिलिटी से भारित मूल्य (मूल्य × प्रोबेबिलिटी) दिखाएँ, जो एक यथार्थवादी पूर्वानुमान का आधार है।
जीता और खोया
किसी डील को बंद करने के लिए, उसे "Won" (100%) या "Lost" (0%) कॉलम में खींचें। इस तरह फ़नल परिणाम को दर्शाता है और रिपोर्ट सही बनी रहती हैं। अवसर पर, जब लागू हो तो "हारने का कारण" भरें।
डिफ़ॉल्ट रूप से खोए गए अवसर सक्रिय बोर्ड से हट जाते हैं (लॉस्ट स्टेज कॉलम गायब हो जाता है), ताकि आप जो अभी भी चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जीते गए अवसर दिखते रहते हैं। जब जरूरत हो तो उन्हें वापस लाने के लिए बोर्ड बार पर "खोए हुए दिखाएँ" बटन का उपयोग करें।
जीत का कारण और हानि का कारण
जब भी कोई अवसर जीता या खोया में जाता है · रिकॉर्ड के ऊपर वाले फ़नल में स्टेज पर क्लिक करके, "Won" और "Lost" बटनों से, या बोर्ड पर कार्ड खींचकर · एक विंडो खुलती है जो कारण पूछती है। उसमें वही कारण दिखते हैं जो आपकी अपनी कंपनी ने उस परिणाम के लिए कॉन्फ़िगर किए हैं, और आप अपने शब्दों में कोई अलग कारण भी लिख सकते हैं। कारण चुनने के बाद ही आप बदलाव की पुष्टि करते हैं।
"जीत का कारण" और "हानि का कारण" फ़ील्ड अवसर के फ़ॉर्म पर भी दिखते रहते हैं जब तक डील उसी परिणाम में है, ताकि आप बाद में कारण की समीक्षा या सुधार डील को दोबारा हिलाए बिना कर सकें।