बातचीत: AI सारांश के साथ एकीकृत संपर्क समयरेखा

किसी संपर्क या लीड पर, बातचीत पैनल उस व्यक्ति के साथ हुई हर चीज़ को एक ही समयरेखा में लाता है: WhatsApp और SMS संदेश, लाइव चैट, ईमेल, कॉल, मीटिंग और नोट्स। यह दिन के अनुसार समूहीकृत है, और प्रत्येक दिन को मुख्य बिंदुओं और अगले कदम के साथ एक छोटा AI-जनरेटेड सारांश मिल सकता है।

बातचीत पैनल संपर्क और लीड विवरण में रहता है। यह कुछ भी नया नहीं बनाता: यह बस उन बातचीतों को एक जगह और समय क्रम में इकट्ठा करता है जो पहले से ही हर चैनल पर मौजूद हैं, ताकि आप कई जगहें खोले बिना संबंध को जल्दी समझ सकें।

समयरेखा में क्या शामिल है

• WhatsApp, SMS और लाइव चैट संदेश जो संपर्क से जुड़े हैं।
• संपर्क पर दर्ज ईमेल।
• कॉल और मीटिंग, जब ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध हो तो एक नोट के साथ।
• व्यक्ति पर दर्ज नोट्स।

आइटम दिन के अनुसार समूहीकृत हैं, सबसे हाल के दिन से सबसे पुराने तक, और प्रत्येक दिन के भीतर कालानुक्रमिक क्रम में।

दिन का AI सारांश

1. संपर्क या लीड खोलें और बातचीत पैनल पर जाएँ।
2. जिस दिन को आप समझना चाहते हैं, उस पर सारांश जनरेट करें पर क्लिक करें।
3. AI उस दिन की बातचीत पढ़ता है और मुख्य बिंदुओं और, जब मौजूद हो, अगले कदम के साथ एक छोटा सारांश लिखता है। टेक्स्ट में AI सारांश बैज होता है।

यदि AI इस समय जवाब नहीं दे सकता, तो पैनल एक स्पष्ट सूचना दिखाता है और सारांश नहीं बदलता, ताकि आप कभी ऐसा सारांश न देखें जो वास्तव में जनरेट नहीं हुआ था।

बातचीत से स्वतः भरना (पुष्टि के साथ)

बातचीत पैनल के शीर्ष पर एक AI सुझाव ब्लॉक है। संपर्क की हाल की बातचीतों से, किसी भी चैनल पर, AI भरने के लिए रिकॉर्ड फ़ील्ड सुझाता है (वर्तमान मान, सुझाया गया मान और कारण के साथ) और ठोस अगले कदम सुझाता है जो कार्य बन जाते हैं।

1. बातचीत का विश्लेषण करें पर क्लिक करें। AI हाल का इतिहास पढ़ता है और फ़ील्ड और अगले कदम प्रस्तावित करता है।
2. प्रत्येक सुझाव की समीक्षा करें। केवल वही चुनें जो आप लागू करना चाहते हैं, या सभी स्वीकार करें का उपयोग करें। अपने आप कुछ भी लागू नहीं होता।
3. चयनित लागू करें पर क्लिक करें। चुने गए फ़ील्ड रिकॉर्ड पर सहेजे जाते हैं और चुने गए अगले कदम कार्य बन जाते हैं।

लागू करने के बाद, ब्लॉक एक ईमानदार रिपोर्ट दिखाता है: कितने फ़ील्ड सहेजे गए, कितने कार्य बनाए गए और, यदि कुछ गलत हुआ, तो क्या लागू नहीं हुआ और क्यों। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए "पूर्ण" नहीं देखते जो वास्तव में विफल हो गई।

बातचीत मीट्रिक्स (सेवा गुणवत्ता)

बातचीत पैनल के शीर्ष पर, एक संक्षिप्त ब्लॉक उस संपर्क के लिए सेवा गुणवत्ता संकेतक दिखाता है, जो उसी समयरेखा से तुरंत गणना किए जाते हैं। यह केवल-पठनीय है: कुछ भी नहीं बदलता और इसमें कोई AI का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसकी कोई लागत नहीं है।

• प्रतिक्रिया समय: आमतौर पर आप लीड को जवाब देने में कितना समय लेते हैं (माध्यिका को हाइलाइट किया गया और औसत को समर्थन के रूप में) और उल्टा, लीड आपको जवाब देने में कितना समय लेता है।
• आयतन: प्राप्त और भेजे गए संदेश, गतिविधि वाले दिन, और कितनी कॉल और मीटिंग हुईं।
• ध्यान: आखिरी बातचीत कितने समय पहले हुई थी और, यदि आखिरी संदेश लीड की तरफ से था और आपने जवाब नहीं दिया, तो एक नोट कि आप "X के लिए अपने जवाब की प्रतीक्षा में हैं"।

फॉलो-अप निगरानी

सिस्टम आपकी खुली डील पर खुद नज़र रखता है और यह चिह्नित करता है कि कब कोई संपर्क आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बातचीत पैनल एक ध्यान बैज दिखाता है, "X के लिए फॉलो-अप की प्रतीक्षा", एक अत्यावश्यकता रंग में, और दिन में एक बार मालिक को एक बेल नोटिफिकेशन मिलती है (साथ ही एक WhatsApp अनुस्मारक, यदि प्रोफ़ाइल पर फ़ोन सेट है) उन मामलों के लिए जो समय सीमा से आगे निकल गए।

• जवाब की प्रतीक्षा: आखिरी संदेश ग्राहक का था और समय सीमा के भीतर किसी ने जवाब नहीं दिया। गेंद आपके पाले में है।
• डील ठंडी पड़ गई: एक खुले अवसर में कई दिनों तक कोई बातचीत नहीं हुई। पुनः जुड़ने के लिए फॉलो-अप के लायक है।

समय सीमाएँ वही हैं जो आपने पहले से सेटिंग्स → संगठन में सेट की हैं: लीड प्रतिक्रिया SLA (घंटों में) और निष्क्रिय लीड की पुनः जुड़ाव (दिनों में)। उस अलर्ट को बंद करने के लिए किसी को भी 0 पर सेट करें। पहले से जीती, हारी, या रुकी हुई डील कभी फॉलो-अप ट्रिगर नहीं करतीं।

AI इनसाइट्स (बातचीत इंटेलिजेंस)

AI इनसाइट्स ब्लॉक संपर्क की हाल की बातचीतों को, किसी भी चैनल पर, पढ़ता है और बिक्री इंटेलिजेंस को सारांशित करता है: व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, वे खरीदने के कितने करीब हैं, और डील को क्या रोक सकता है या मदद कर सकता है। इसे जनरेट करने के लिए बातचीत का विश्लेषण करें पर क्लिक करें; परिणाम को by AI बैज मिलता है।

• भावना: 0 से 100 के स्कोर पर संपर्क की संतुष्टि, एक रंगीन बैज (सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक) और एक छोटे तर्क के साथ।
• खरीद संकेत: बंद होने की संभावना, 0 से 100 तक, स्वर और सामग्री (रुचि, अत्यावश्यकता, बजट, आपत्तियाँ) से पढ़ी गई।
• आपत्तियाँ: संपर्क की झिझक (कीमत, समय, प्रतिस्पर्धा), प्रत्येक उस अंश के साथ जो इसका प्रमाण देता है।
• उल्लेखित प्रतिस्पर्धी: बातचीत में लाए गए प्रतिस्पर्धी नाम।
• जोखिम और अवसर: संक्षिप्त बुलेट कि क्या डील को रोक सकता है और क्या इसे तेज़ कर सकता है।

खरीद संकेत एक केवल-पठनीय संकेतक है: यह आपकी बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए संपर्क के बगल में दिखाई देता है, लेकिन यह अपने आप कभी किसी पूर्वानुमान या फोरकास्ट फ़ील्ड को नहीं बदलता। यदि AI जवाब नहीं दे सकता, तो पैनल एक स्पष्ट सूचना दिखाता है और पिछला विश्लेषण बरकरार रहता है, ताकि आप कभी ऐसी इनसाइट न देखें जो वास्तव में जनरेट नहीं हुई थी।

इस संपर्क के बारे में पूछें

बातचीत पैनल में एक बॉक्स है जहाँ आप सामान्य भाषा में उस संपर्क के इतिहास के बारे में पूछते हैं और AI तुरंत जवाब देता है। यह ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसने उस व्यक्ति के साथ हुई हर बात, हर चैनल पर, पढ़ी हो।

1. अपना प्रश्न टाइप करें, जैसे "उन्होंने किस बात पर आपत्ति जताई?", "आखिरी वादा क्या था?" या "आखिरी मीटिंग में क्या सहमत हुआ था?"।
2. पूछें पर क्लिक करें। AI उस संपर्क की बातचीतों से सबसे प्रासंगिक अंश प्राप्त करता है और उनके आधार पर जवाब देता है।
3. जवाब अपने स्रोतों के साथ आता है: प्रयुक्त प्रत्येक अंश की तारीख और चैनल, ताकि आप जांच सकें कि जानकारी कहाँ से आई।

आप वही प्रश्न Sellio असिस्टेंट रोबोट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं: जब आप कोई संपर्क या लीड देख रहे हों, तो असिस्टेंट को पहले से पता होता है कि यह कौन सा रिकॉर्ड है और जवाब देने के लिए इसकी बातचीतें देखता है, तारीख और चैनल का हवाला देते हुए।

साथी के माध्यम से WhatsApp कैप्चर (वैकल्पिक)

किसी प्रतिनिधि की WhatsApp Business बातचीतें एक साथी ब्रिज के माध्यम से समयरेखा में प्रवाहित हो सकती हैं जिसे आप स्वयं होस्ट करते हैं: एक ओपन-सोर्स WhatsApp Web सेवा जो QR कोड द्वारा जोड़ी बनाती है, संदेश सुनती है और उन्हें CRM को भेजती है। संदेश उसी बातचीत समयरेखा में उतरते हैं और किसी भी अन्य चैनल की तरह सारांश, इनसाइट्स और फॉलो-अप से गुज़रते हैं। यह वैकल्पिक है, डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है, और आपकी स्पष्ट सहमति की आवश्यकता है।

1. सेटिंग्स → इंटीग्रेशन खोलें और WhatsApp कैप्चर कार्ड पर जाएँ।
2. एक पेयरिंग सीक्रेट (साझा कुंजी) सेट करें। यह सर्वर पर एन्क्रिप्टेड संग्रहीत होता है और साथी इसका उपयोग हर संदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए करता है।
3. WhatsApp सेवा की शर्तें सहमति बॉक्स को चेक करें और सहेजें। संग्रहीत सहमति के बिना, कैप्चर सक्रिय नहीं होता।
4. इनजेशन URL (जिसमें आपका संगठन टोकन होता है) कॉपी करें और इसे, सीक्रेट के साथ, अपने साथी ब्रिज पर कॉन्फ़िगर करें। QR कोड द्वारा WhatsApp Business जोड़ी बनाएं।
5. कार्ड सक्रिय करें। उसके बाद, साथी द्वारा भेजा गया प्रत्येक संदेश (हस्ताक्षरित) मिलते-जुलते संपर्क की समयरेखा में प्रवेश करता है।

इनजेशन URL गुप्त है: टोकन आपके संगठन की पहचान करता है, इसलिए इसे कभी साझा न करें। केवल प्रशासक इस कार्ड को प्रबंधित करते हैं।

इस लेख को सिस्टम के भीतर खोलें →