पाइपलाइन में मुद्रा रूपांतरण और दैनिक स्वचालित विनिमय दरें
जब आपकी डील्स अलग-अलग मुद्राओं का उपयोग करती हैं, तो CRM बोर्ड और फ़नल, डैशबोर्ड, फ़ोरकास्ट और रिपोर्ट्स में उन्हें जोड़ने से पहले हर मूल्य को आपके संगठन की आधार मुद्रा में बदल देता है। दरें अपने आप दिन में एक बार रीफ़्रेश होती हैं, और आप जब चाहें एक मैनुअल दर पिन कर सकते हैं।
हर डील अपना मूल्य अपनी ही मुद्रा में संग्रहीत करती है। जब भी आप ऐसा कुल योग देखते हैं जो अलग-अलग मुद्राओं की डील्स को मिलाता है (बोर्ड कॉलम का कुल योग, फ़नल का मूल्य, डैशबोर्ड पाइपलाइन, फ़ोरकास्ट या कोई रिपोर्ट), CRM हर मूल्य को आपके संगठन की आधार मुद्रा में बदलता है और तभी उन्हें जोड़ता है। आप जो संख्या देखते हैं वह हमेशा सुसंगत होती है, आपकी आधार मुद्रा में।
स्वचालित दरें
सिस्टम दिन में एक बार एक सार्वजनिक स्रोत से विनिमय दरें लाता है और दैनिक इतिहास रखता है। हर कुल योग उस समय लागू दर से बदला जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं: Settings, Organization में, विनिमय सेक्शन उस दिन की दरें, तारीख़ और स्रोत दिखाता है।
मैनुअल दर पिन करें
- Settings खोलें और फिर Organization।
- विनिमय सेक्शन में, मुद्रा चुनें और दर्ज करें कि आपकी आधार मुद्रा की कितनी इकाइयाँ उस मुद्रा की 1 इकाई के बराबर हैं।
- सेव करें। मैनुअल दर स्वचालित दर की जगह ले लेती है और इसे मैनुअल ओवरराइड के रूप में चिह्नित दिखाया जाता है।
जब विदेशी मुद्रा में डील्स होती हैं, तो बोर्ड और फ़नल एक नोट दिखाते हैं कि कुल योग आपकी आधार मुद्रा में बदले गए हैं। ऑपरेटर की लागत और मार्जिन कभी भी ग्राहक को नहीं दिखाए जाते; विनिमय केवल व्यावसायिक मूल्यों को बदलने तक सीमित है।