अवधि, मालिक और टीम के अनुसार बिक्री लक्ष्य
तय करें कि हर अवधि में कितनी बिक्री की उम्मीद है: पूरी कंपनी के लिए, किसी एक सेल्स प्रतिनिधि के लिए, किसी टीम के लिए और चाहें तो पाइपलाइन के अनुसार भी। स्क्रीन हर लक्ष्य का वास्तविक आंकड़ा और हासिल किया गया प्रतिशत दिखाती है, जिसकी गणना उस अवधि में जीते गए अवसरों से होती है।
अगर लक्ष्य दर्ज नहीं है, तो नतीजा सिर्फ़ एक संख्या रह जाता है: हमने इतना बेचा। लक्ष्य के साथ वही संख्या एक पढ़ने लायक कहानी बन जाती है: हमें जितना चाहिए था उसका 68 प्रतिशत बेचा, और कमी इस टीम में है। बिक्री लक्ष्य हर अवधि का टारगेट सहेजते हैं और उसकी तुलना अपने आप जीते गए कारोबार से करते हैं।
अवधि चुनना
- सेटिंग्स खोलें और डेटा और रिपोर्ट समूह में जाएँ।
- बिक्री लक्ष्य पर क्लिक करें।
- ऊपर दाईं ओर अवधि का प्रकार चुनें: महीना, तिमाही, छमाही या वर्ष।
- उससे मेल खाता मान और वर्ष चुनें। स्क्रीन उस अवधि के लक्ष्य फिर से लोड कर देती है।
एक लक्ष्य दर्ज करना
- लक्ष्य किसके लिए है, वहाँ चुनें: कंपनी (सभी), मालिक या टीम।
- अगर आपने मालिक या टीम चुना है, तो बगल की सूची से वह व्यक्ति या टीम चुनें।
- पाइपलाइन में या तो सभी पाइपलाइन रहने दें या कोई एक पाइपलाइन चुनें।
- लक्ष्य में राशि भरें और लक्ष्य सेव करें पर क्लिक करें।
आप इन कटौतियों को मिला भी सकते हैं: तिमाही के लिए एक कंपनी लक्ष्य, उसी तिमाही में हर प्रतिनिधि के लक्ष्य, और नवीनीकरण पाइपलाइन का एक अलग लक्ष्य। हर संयोजन तालिका में एक अलग पंक्ति बनता है।
वास्तविक आंकड़ा कैसे निकाला जाता है
वास्तविक आंकड़ा उन जीते गए अवसरों का जोड़ है जिनका समापन महीना चुनी हुई अवधि के भीतर पड़ता है। एक तिमाही उससे जुड़े तीन महीने गिनती है, छमाही छह और वर्ष बारह। जोड़ने से पहले हर अवसर का मूल्य संगठन की आधार मुद्रा में बदला जाता है, इसलिए कई मुद्राओं में चलने वाले कारोबार से कुल राशि बिगड़ती नहीं।
- मालिक का लक्ष्य: उस मालिक के जीते गए अवसरों का जोड़।
- टीम का लक्ष्य: टीम के किसी भी सदस्य के जीते गए अवसरों का जोड़, जिससे कोटा को व्यक्ति दर व्यक्ति बाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- पाइपलाइन के अनुसार लक्ष्य: केवल वे अवसर गिने जाते हैं जिनका बिक्री प्रकार उस पाइपलाइन का है।
- कंपनी का सारांश: ऊपर वाला कार्ड अवधि के कुल वास्तविक आंकड़े की तुलना उस लक्ष्य से करता है जिसमें न मालिक है, न टीम, न पाइपलाइन, यानी अवधि का सामान्य लक्ष्य।
यह कौन कर सकता है
लक्ष्य बनाने, बदलने और हटाने के लिए सेटिंग्स प्रबंधित करने की अनुमति चाहिए। जिनके पास यह अनुमति नहीं है, उन्हें ऊपर एक सूचना दिखती है और वे तालिका सिर्फ़ पढ़ सकते हैं: लक्ष्य, वास्तविक आंकड़ा और प्रगति दिखते हैं, पर संपादन के बटन नहीं।
आम सवाल
- मैंने वही संयोजन दो बार सेव कर दिया: वही लक्ष्य, वही पाइपलाइन और वही अवधि दोबारा सेव करने पर दूसरी पंक्ति नहीं बनती, राशि अपडेट हो जाती है।
- टीम का लक्ष्य मालिक को खाली कर देता है: ये दोनों कटौतियाँ आपस में अलग हैं। टीम चुनने पर मालिक वाला फ़ील्ड इस्तेमाल नहीं होता।
- वास्तविक आंकड़ा उम्मीद से कम है: जीते गए अवसरों की समापन तिथि जाँचें। यही फ़ील्ड तय करता है कि बिक्री किस अवधि की है, न कि वह तारीख जब चरण बदला था।
- क्या लक्ष्य हटाने से बिक्री मिट जाती है? नहीं। हटाने पर सिर्फ़ टारगेट जाता है, अवसर जस के तस बने रहते हैं।
- रोज़मर्रा में इसे कहाँ देखूँ? साइड मेन्यू में परफॉर्मेंस स्क्रीन इन्हीं लक्ष्यों से लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य तक बची दूरी और पाइपलाइन कवरेज दिखाती है, बिना सेटिंग्स खोले।