Setup

फ़ील्ड बनाना और कॉन्फ़िगर करना (उदाहरणों के साथ)

किसी भी ऑब्जेक्ट में फ़ील्ड जोड़ें, हर प्रकार को समझें और कब किसका उपयोग करें।

कस्टम फ़ील्ड चुने गए ऑब्जेक्ट के फ़ॉर्म और सूचियों में स्वचालित रूप से दिखाई देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स → फ़ील्ड में है।

एक फ़ील्ड बनाएँ

सेटिंग्स → फ़ील्ड पर जाएँ।
ऑब्जेक्ट चुनें (जैसे संपर्क)।
लेबल (वह नाम जो उपयोगकर्ता देखता है) और API नाम (आंतरिक पहचानकर्ता) भरें।
फ़ील्ड का प्रकार चुनें। चयन प्रकारों के लिए, विकल्प (मान) परिभाषित करें।
यदि आवश्यक हो तो "आवश्यक" चेक करें और बनाएँ पर क्लिक करें।

एक फ़ील्ड हटाएँ

किसी फ़ील्ड को हटाने के लिए, सेटिंग्स → फ़ील्ड खोलें, ऑब्जेक्ट चुनें, फ़ील्ड पर संपादित करें क्लिक करें, फिर हटाएँ। फ़ील्ड फ़ॉर्म और सूचियों से गायब हो जाती है। उस फ़ील्ड में पहले से भरे मान दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड हटाया नहीं जाता।

💡 सिस्टम फ़ील्ड (जैसे नाम) हटाई नहीं जा सकतीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट उन पर निर्भर करता है। केवल वे फ़ील्ड हटाई जा सकती हैं जो आपने बनाई हैं।

लेबल बनाम API नाम

लेबल एक सहज नाम है (इसमें उच्चारण चिह्न और रिक्त स्थान हो सकते हैं और बाद में इसका अनुवाद किया जा सकता है)। API नाम स्थिर पहचानकर्ता है जिसका उपयोग स्वचालन, रिपोर्ट, निर्यात और एकीकरण में होता है।

उदाहरण: लेबल "जन्म तिथि" → API नाम "date_of_birth" (छोटे अक्षर, बिना उच्चारण चिह्न, बिना रिक्त स्थान, एक अक्षर से शुरू)।

💡 API नाम सावधानी से चुनें: इसे बाद में बदलने से वे स्वचालन और एकीकरण टूट सकते हैं जो पहले से इसका उपयोग करते हैं। आप लेबल को किसी भी समय बदल सकते हैं।

फ़ील्ड के प्रकार और कब उनका उपयोग करें

पाठ / लंबा पाठ: नाम, विवरण, नोट्स।
संख्या: मात्राएँ (जैसे कर्मचारियों की संख्या)।
मुद्रा: मौद्रिक मान (संगठन की मुद्रा में स्वरूपित)।
प्रतिशत: दरें और संभावनाएँ (जैसे 60)।
तारीख / तारीख और समय: जन्मदिन, नियत तिथियाँ, समापन तिथियाँ।
हाँ/नहीं: सरल फ़्लैग (जैसे "VIP ग्राहक?")।
चयन: मानों की सूची से एक विकल्प (जैसे उद्योग)। यह कानबान बोर्ड में एक कॉलम बन जाता है।
बहु-चयन: सूची से कई विकल्प (जैसे रुचियाँ)।
ईमेल / फ़ोन / URL: प्रारूप स्वचालित रूप से मान्य किया जाता है।
संबंध (लुकअप): इस रिकॉर्ड को किसी अन्य ऑब्जेक्ट से जोड़ता है (जैसे किसी संपर्क/लीड की कंपनी, या किसी अवसर का मुख्य संपर्क)।
सूत्र (गणना की गई): मान अन्य फ़ील्ड से स्वचालित रूप से गणना किया जाता है और हाथ से टाइप नहीं किया जाता।
रोलअप (चाइल्ड को समेटता है): किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड गिनता या जोड़ता है जो इसकी ओर इशारा करते हैं (जैसे किसी कंपनी के अवसरों का कुल)।

सूत्र फ़ील्ड (गणना की गई)

एक सूत्र फ़ील्ड का मान उसी रिकॉर्ड की अन्य फ़ील्ड से गणना किया जाता है, और हर बार रिकॉर्ड सहेजने पर पुनः गणना होती है। फ़ील्ड बनाते समय, "सूत्र (गणना की गई)" प्रकार चुनें और अन्य फ़ील्ड के API नामों का उपयोग करके अभिव्यक्ति लिखें (उन्हें डालने के लिए एक क्लिक करने योग्य सूची है)। फ़ील्ड रिकॉर्ड में केवल-पढ़ने योग्य और सूची में एक कॉलम के रूप में दिखाई देती है।

ऑपरेटर: + − * / % और पाठ जोड़ने के लिए &।
तुलनाएँ: = ≠ (<> का उपयोग करें) < > <= >=। इनका परिणाम सत्य/असत्य होता है।
फ़ंक्शन: IF(शर्त, तब, अन्यथा), AND, OR, NOT, ROUND(x, दशमलव स्थान), ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN।
खाली फ़ील्ड अंकगणित में 0 और पाठ में "" गिनी जाती हैं; शून्य से भाग करने पर फ़ील्ड खाली रहती है।

उदाहरण: औसत टिकट: revenue / num_orders। स्तर: IF(value > 100000, "बड़ा", "मानक")। पूरा नाम: first_name & " " & last_name।

💡 फ़ील्ड का सटीक API नाम उपयोग करें (लेबल नहीं)। एक सूत्र किसी अन्य सूत्र का उपयोग कर सकता है, किसी भी क्रम में, क्योंकि सिस्टम उनके बीच निर्भरताओं को हल कर देता है। अभिव्यक्ति को बाद में संपादित करने के लिए, फ़ील्ड पर "संपादित करें" क्लिक करें।

सूत्र संपादक में एक खोजने योग्य फ़ंक्शन संदर्भ ("उपलब्ध फ़ंक्शन दिखाएँ") शामिल है: प्रत्येक फ़ंक्शन अपना सिग्नेचर, विवरण और एक उदाहरण दिखाता है, जो तर्क, संख्या और पाठ के अनुसार समूहीकृत होते हैं। किसी फ़ंक्शन को अभिव्यक्ति में डालने के लिए उस पर क्लिक करें।

रोलअप फ़ील्ड (संबंधित रिकॉर्ड को समेटें)

एक रोलअप फ़ील्ड किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को सारांशित करती है जो संबंध फ़ील्ड के माध्यम से इसकी ओर इशारा करते हैं। जैसे किसी कंपनी पर, उससे जुड़े सभी अवसरों के मान का योग करें, या गिनें कि उसके कितने संपर्क हैं। यह तब गणना की जाती है जब आप रिकॉर्ड खोलते/सूचीबद्ध करते हैं, इसलिए यह हमेशा अद्यतन रहती है।

"रोलअप (चाइल्ड को समेटता है)" प्रकार के साथ फ़ील्ड बनाएँ।
समेटने के लिए ऑब्जेक्ट चुनें (चाइल्ड, जैसे अवसर)।
संबंध चुनें, वह चाइल्ड फ़ील्ड जो इस ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करती है (जैसे अवसर की कंपनी फ़ील्ड)।
समेकन चुनें: गिनती, योग, औसत, न्यूनतम या अधिकतम।
योग/औसत/न्यूनतम/अधिकतम के लिए, समेटने हेतु संख्यात्मक फ़ील्ड चुनें (जैसे अनुमानित मान)।

उदाहरण: कंपनी पर: "अवसरों में कुल" = उन अवसरों के अनुमानित मान का योग जिनकी कंपनी फ़ील्ड इसकी ओर इशारा करती है। या "संपर्कों की संख्या" = कंपनी के संपर्कों की गिनती।

💡 रोलअप आपकी पहुँच का सम्मान करता है: यह केवल उन चाइल्ड रिकॉर्ड को जोड़ता/गिनता है जिन्हें देखने की आपको अनुमति है। ट्रैश में मौजूद रिकॉर्ड गिनती में शामिल नहीं होते।

संबंध: खोजें और चुनें (या बनाएँ)

एक संबंध (लुकअप) फ़ील्ड ऑटोकम्प्लीट की तरह काम करती है: उपयोगकर्ता नाम टाइप करना शुरू करता है और टाइप करते ही मौजूदा रिकॉर्ड की सूची फ़िल्टर होती है, ताकि वे एक चुन सकें। यदि कोई मेल नहीं मिलता, तो आप वहीं फ़ॉर्म छोड़े बिना उस नाम से एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। यह संपर्कों और लीड में कंपनी फ़ील्ड और आपके द्वारा बनाई गई किसी भी लुकअप फ़ील्ड पर लागू होता है।

सूची में दिखाएँ

हर फ़ील्ड में एक "सूची में दिखाएँ" विकल्प होता है: चालू होने पर, फ़ील्ड ऑब्जेक्ट की तालिका में एक कॉलम बन जाती है (जैसे संपर्क, कंपनियाँ)। प्रारंभिक दृश्य में कौन-सा डेटा दिखे, इसे नियंत्रित करने के लिए इसे प्रति फ़ील्ड चालू/बंद करें।

मौजूदा फ़ील्ड संपादित करें

फ़ील्ड सूची में, लेबल, सहायता पाठ, आवश्यक फ़्लैग, "सूची में दिखाएँ" और चयन फ़ील्ड पर, मानों को बदलने के लिए "संपादित करें" क्लिक करें। लेख "सूची मान अनुकूलित करें" देखें।

💡 चयन-प्रकार की फ़ील्ड बोर्ड कॉलम बन जाती हैं। इसीलिए अवसर की "चरण" और लीड की "स्थिति" चयन फ़ील्ड हैं।

इस लेख को सिस्टम के भीतर खोलें →