अपना ईमेल मेलबॉक्स (IMAP/SMTP)

Google या Microsoft के बिना भी कोई भी ईमेल मेलबॉक्स CRM से जोड़ें: संदेश पढ़ने के लिए IMAP सर्वर भरें और CRM से भेजना हो तो SMTP भी। सहेजने से पहले कनेक्शन टेस्ट कर सकते हैं और एक से अधिक मेलबॉक्स जोड़ सकते हैं।

जो Google या Microsoft नहीं उपयोग करते, वे भी SellioCRM में ईमेल सिंक कर सकते हैं: सेटिंग्स में, इंटीग्रेशन सेक्शन के अंदर, ईमेल मेलबॉक्स (IMAP/SMTP) पैनल किसी भी ऐसे प्रोवाइडर को जोड़ता है जो IMAP बोलता है, जो ईमेल पढ़ने का मानक प्रोटोकॉल है।

पढ़ना जोड़ें (IMAP)

अपने प्रोवाइडर का IMAP सर्वर भरें (जैसे imap.yourprovider.com), पोर्ट (SSL के साथ 993 सामान्य है), उपयोगकर्ता नाम (आमतौर पर ईमेल पता ही), पासवर्ड और सिंक करने वाला फ़ोल्डर (डिफ़ॉल्ट INBOX)। कई प्रोवाइडर सामान्य पासवर्ड की जगह ऐप पासवर्ड माँगते हैं; अपनी ईमेल सेटिंग्स में "app password" खोजें।

CRM से भेजना (SMTP, वैकल्पिक)

SMTP सर्वर भी भरें (जैसे smtp.yourprovider.com, पोर्ट 587) ताकि CRM इस मेलबॉक्स से संदेश भेज सके। SMTP के बिना मेलबॉक्स केवल-पढ़ने का रहता है: ईमेल टाइमलाइन में आते हैं, पर भेजना अन्य कॉन्फ़िगर किए गए भेजने वालों से होता है।

सहेजने से पहले टेस्ट करें

टेस्ट बटन IMAP और SMTP को तुरंत जाँचता है और कुछ गड़बड़ होने पर (होस्ट, पोर्ट, पासवर्ड) सटीक त्रुटि दिखाता है। हरा टेस्ट होने के बाद ही सहेजें।

• हर मेलबॉक्स का एक लेबल होता है ताकि सूची में पहचान सकें।
• कई मेलबॉक्स जोड़ सकते हैं, हर एक की अपनी क्रेडेंशियल।
• सिंक हुए संदेश पते के आधार पर संपर्कों से अपने आप जुड़ते हैं, Gmail/Outlook की तरह।

KingHost और अन्य पूर्व-कॉन्फ़िगर प्रदाता

यदि आपका ईमेल KingHost पर होस्ट है, तो सर्वर खोजने की ज़रूरत नहीं: मेलबॉक्स जोड़ते समय प्रदाता फ़ील्ड में KingHost चुनें (या “KingHost कनेक्ट करें” पर क्लिक करें)। IMAP सर्वर (imap.kinghost.net, पोर्ट 993, SSL) और SMTP सर्वर (smtp.kinghost.net, पोर्ट 465, SSL) पहले से भरे होते हैं; आप केवल अपना पूरा ईमेल पता, जो उपयोगकर्ता नाम है, और मेलबॉक्स का पासवर्ड दर्ज करते हैं। KingHost के रीसेलर के तहत होस्ट किए गए डोमेन uni5.net सर्वर उपयोग करते हैं: “KingHost (रीसेलर)” विकल्प चुनें।

• सहेजने से पहले कनेक्शन का परीक्षण करें: परिणाम IMAP और SMTP अलग-अलग दिखाता है।
• CRM से भेजा गया ईमेल आपके अपने KingHost पते से जाता है।
• यदि KingHost अपने पैनल में IMAP एक्सेस सक्षम करने को कहे, तो पहले वह करें; परीक्षण की त्रुटि बताती है कि मेलबॉक्स ने प्रमाणीकरण कब अस्वीकार किया।

कंपनी का मेलबॉक्स (contact@, sales@, support@)

व्यक्तिगत मेलबॉक्स के अलावा, प्रशासक जोड़ते समय “कंपनी का मेलबॉक्स” विकल्प चुनकर कंपनी का मेलबॉक्स पंजीकृत कर सकते हैं। अंतर यह है कि इसे कौन देखता है और कौन जवाब देता है: इसकी बातचीत इनबॉक्स में पूरी टीम को दिखती है, असाइनमेंट नियमों (रोटेशन, सबसे कम लोड) का पालन करती है, जो संपर्क या लीड न होते हुए लिखता है वह अपने आप लीड बन जाता है, और इनबॉक्स से भेजा गया जवाब जवाब देने वाले के व्यक्तिगत ईमेल से नहीं बल्कि कंपनी के पते से जाता है।

• केवल प्रशासक ही कंपनी का मेलबॉक्स पंजीकृत, संपादित, परीक्षण या हटा सकते हैं; बाकी लोग इसे सूची में देखते हैं और इसके माध्यम से जवाब देते हैं।
• व्यक्तिगत मेलबॉक्स पहले जैसा रहता है: केवल उसका मालिक उसके ईमेल देखता है, और केवल पंजीकृत संपर्कों और लीड के ईमेल आते हैं।
• KingHost जैसे पूर्व-कॉन्फ़िगर प्रदाताओं सहित किसी भी IMAP/SMTP प्रदाता के साथ काम करता है।

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