एक्सेस भूमिकाएँ और अनुमतियां
भूमिका, एक्सेस स्कोप, केवल-पढ़ने (read-only) मोड को समझें और भूमिका कैसे बनाएँ/क्लोन करें।
हर यूज़र के पास एक भूमिका होती है जो एक्सेस का SCOPE तय करती है। अपने स्कोप के भीतर, एक्सेस पूर्ण होता है (बनाना, देखना, संपादित करना और हटाना), सिवाय तब जब भूमिका केवल-पढ़ने (read-only) वाली हो। टेनेंट का पहला यूज़र हमेशा प्रशासक होता है।
स्टैंडर्ड भूमिकाएँ
- Administrator: पूर्ण एक्सेस + सामान्य सिस्टम सेटिंग्स।
- Sales Manager: सभी सेल्स डेटा तक पूर्ण एक्सेस, लेकिन सामान्य सेटिंग्स के बिना।
- Sales Coordinator: अपनी टीम के डेटा तक पूर्ण एक्सेस।
- Account Manager: केवल अपने खुद के रिकॉर्ड (जिनके वे ओनर हैं) तक पूर्ण एक्सेस।
- Marketing: मार्केटिंग/लीड्स डेटा तक एक्सेस।
- Audit: केवल-पढ़ने योग्य; देख सकते हैं लेकिन बना, संपादित या हटा नहीं सकते।
दृश्यता स्कोप (Visibility scope)
स्कोप नियंत्रित करता है कि भूमिका किन रिकॉर्ड्स तक पहुँच पाती है, सबसे प्रतिबंधित से लेकर सबसे व्यापक तक:
- Own: केवल वे रिकॉर्ड जिनका ओनर यूज़र स्वयं है।
- Peers: यूज़र की टीमों के किसी भी सहकर्मी के रिकॉर्ड (सहकर्मियों के बीच एक क्षैतिज व्यू)।
- Team: LEADERS के लिए, यह टीम और उसके नीचे की सब-टीमों को कवर करता है (एक श्रेणीबद्ध/hierarchical व्यू)। जो "team" स्कोप वाला लीडर नहीं है वह केवल अपना ही देखता है।
- All: संगठन (टेनेंट) में सब कुछ।
- क्षेत्र: आपके क्षेत्र और अधीनस्थ क्षेत्रों (क्षेत्र पदानुक्रम) में मौजूद सभी लोगों के रिकॉर्ड को कवर करता है। उप-क्षेत्रों को संभालने वाले क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए आदर्श। जो किसी भी क्षेत्र में नहीं है और जिसे "क्षेत्र" प्रदान किया गया है, वह केवल अपने रिकॉर्ड देखता है।
स्कोप हर RESOURCE के लिए अलग से परिभाषित होता है: वही भूमिका, उदाहरण के लिए, "all" Contacts देख सकती है लेकिन केवल अपने "own" डील्स। लिस्ट पहले से ही आपके स्कोप के अनुसार हर रिसोर्स पर फ़िल्टर होकर आती हैं, इसलिए आप कभी भी वह नहीं देखते (यहाँ तक कि योग में भी नहीं) जो आपके स्कोप से बाहर है। यह डेटा लेयर पर लागू किया जाता है और इंटरफ़ेस के माध्यम से बायपास नहीं किया जा सकता।
ऑब्जेक्ट-वार एक्सेस
स्कोप के अलावा, आप हर भूमिका के लिए यह परिभाषित कर सकते हैं कि वह कौन-से OBJECTS देखती और संपादित करती है। सेटिंग्स → भूमिकाएं और अनुमतियां में, "ऑब्जेक्ट के अनुसार एक्सेस" खोलें और हर ऑब्जेक्ट के लिए "देखें/संपादित करें" चेक करें।
फ़ीचर रिसोर्स (मेनू और स्क्रीन)
ऑब्जेक्ट्स के अलावा, परमिशन मैट्रिक्स में फ़ीचर RESOURCES शामिल हैं जो समर्पित स्क्रीन की दृश्यता नियंत्रित करते हैं: Social, App marketplace, Gamification (रैंकिंग), Telephony, Kiosk, Canvas और लेआउट, गतिविधि टाइप, Blueprints (प्रोसेस), Journeys और Integrations, आदि। डिफ़ॉल्ट रूप से ये मेनू हर भूमिका के लिए दिखते रहते हैं; किसी भूमिका के लिए इन्हें छुपाने के लिए, मैट्रिक्स में संबंधित रिसोर्स पर "देखें" (पढ़ने की) एक्सेस हटाएँ।
भूमिका बनाएँ और क्लोन करें
- सेटिंग्स → भूमिकाएं और अनुमतियां पर जाएँ।
- "नई भूमिका" पर क्लिक करें (नाम, स्कोप, केवल-पढ़ने और सेटिंग्स एक्सेस परिभाषित करें) या किसी मौजूदा भूमिका पर "क्लोन करें" पर क्लिक करें।
- नई भूमिका का "ऑब्जेक्ट के अनुसार एक्सेस" समायोजित करें।
- सेटिंग्स → उपयोगकर्ता में यूज़र्स को भूमिका असाइन करें।
डील टीम: और कौन देख और संपादित कर सकता है
ज़िम्मेदार के अलावा, अवसर (और कंपनी) के रिकॉर्ड पेज में डील टीम होती है: किसी भूमिका (सहयोगी, सह-ज़िम्मेदार, SDR, सेल्स इंजीनियर, कार्यकारी प्रायोजक) के साथ जोड़े गए सहकर्मी। जो टीम में शामिल होता है, वह रिकॉर्ड को ऐसे देख और संपादित कर सकता है मानो वह उसका स्वामी हो, भले ही उसकी प्रोफ़ाइल का दायरा "अपने" हो; यह सूचियों, रिकॉर्ड पेज, बोर्ड और मोबाइल ऐप में लागू होता है। ज़िम्मेदार अब भी एक ही रहता है (लक्ष्यों और "मेरे रिकॉर्ड" में वही गिना जाता है), और टीम के सदस्य उसे फिर से नियुक्त नहीं कर सकते। किसी को टीम से हटाते ही उसकी पहुँच तुरंत समाप्त हो जाती है। पर्दे के पीछे, SellioCRM हर सदस्य के लिए रिकॉर्ड का एक संपादन साझाकरण दर्ज करता है; "साझा करें" में हाथ से किए गए साझाकरण अछूते रहते हैं।