खाता एंगेजमेंट: हर ग्राहक की स्थिति और स्कोर
हर खाते को सक्रिय, जोखिम में या निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत देखें, रिकॉर्ड की गई गतिविधियों से गणना किए गए 0-100 एंगेजमेंट स्कोर के साथ। यह प्लेटफ़ॉर्म के organization-के-अनुसार एंगेजमेंट पैनल को आपके book of business के स्तर पर प्रतिबिंबित करता है। वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई एडमिन इसे चालू न करे।
Account engagement स्क्रीन हर खाते (कंपनी) के लिए दिखाती है कि रिश्ता कितना हाल का और कितना तीव्र है, पहले से दर्ज गतिविधियों (कॉल, मीटिंग, ईमेल, नोट्स और टास्क) के आधार पर। यह रीड-ओनली है: यह कुछ भी नहीं बनाता या बदलता।
स्थिति: सक्रिय, जोखिम में, निष्क्रिय
स्थिति खाते की अंतिम गतिविधि तारीख से आती है। 30 दिनों तक खाता सक्रिय है; 30 से 90 दिनों तक यह जोखिम में है; 90 दिनों से (या बिल्कुल भी गतिविधि न होने पर) यह निष्क्रिय है। ऊपर के कार्ड गिनते हैं कि कितने खाते हर स्थिति में आते हैं।
0 से 100 का स्कोर
स्कोर हाल की गतिविधि (recency), पिछले 30 दिनों में मात्रा, विविधता (कितने अलग-अलग गतिविधि प्रकार) और कुल इतिहास को मिलाता है। ज़्यादा गर्म खाते सूची के शीर्ष पर आ जाते हैं। यह संख्या निश्चयात्मक (deterministic) है: वही गतिविधियां, वही स्कोर।
लागत और मार्जिन यहाँ कभी नहीं दिखते: यह स्क्रीन रिश्ते के बारे में है, ऑपरेटर के पैसे के बारे में नहीं।