क्षेत्र · भौगोलिक पदानुक्रम और पहुँच का दायरा

क्षेत्र पूरे संचालन को एक पेड़ में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें क्षेत्रों के भीतर क्षेत्र होते हैं, और हर एक से लोग जोड़े जाते हैं। व्यवस्थित करने के अलावा वे भूमिकाओं में क्षेत्र के अनुसार पहुँच के दायरे का आधार बनते हैं और लक्ष्य तथा कवरेज की योजना का भी।

फ़ील्ड टीमें शायद ही केवल नेतृत्व के पदानुक्रम से व्यवस्थित होती हैं। वे इलाक़े से व्यवस्थित होती हैं: दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, राजधानी, भीतरी क्षेत्र। क्षेत्र इसीलिए हैं कि यह भूगोल CRM के भीतर दिखे और यह तय कर सके कि हर व्यक्ति क्या देखेगा।

बनाना और नेस्ट करना

1. सेटिंग्स खोलें और क्षेत्र पर क्लिक करें।
2. क्षेत्र का नाम में नाम लिखें और क्षेत्र बनाएँ पर क्लिक करें।
3. नेस्ट करने के लिए बाईं ओर के पेड़ में एक क्षेत्र को दूसरे के भीतर खींचें। किसी क्षेत्र को सबसे ऊपरी बनाने के लिए उसे क्षेत्र को शीर्ष-स्तरीय बनाने के लिए यहाँ छोड़ें क्षेत्र में खींचें।
4. बड़े पेड़ों में चलने के लिए विस्तार करें और संक्षिप्त करें नियंत्रण इस्तेमाल करें।

नाम में कम से कम दो वर्ण होने चाहिए। सिस्टम किसी क्षेत्र को उसी के भीतर रखने से मना करता है और ऐसी किसी भी व्यवस्था से भी, जो चक्र बना दे, जैसे दादा को उसी के पोते का पोता बना देना।

लोगों को जोड़ना

1. पेड़ में मनचाहे क्षेत्र पर क्लिक करें।
2. जोड़ने वाले बटन का, यानी जोड़ के चिह्न का, उपयोग करें और उपयोगकर्ता चुनें में व्यक्ति चुनें।
3. किसी को हटाने के लिए नाम के बगल में हटाने वाला बटन, यानी बंद करने का चिह्न, इस्तेमाल करें।

एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों में हो सकता है। एक ही व्यक्ति को एक ही क्षेत्र में दो बार जोड़ने से कुछ दोहरा नहीं बनता।

पहुँच पर असर

भूमिकाओं में हर अनुमति को क्षेत्र का दायरा दिया जा सकता है। जिसके पास यह दायरा है उसे वे रिकॉर्ड दिखने लगते हैं जिनके मालिक उसके क्षेत्र में हैं और उसके नीचे आने वाले क्षेत्रों में भी। इसलिए दक्षिण-पूर्व से जुड़ा कोई प्रबंधक उन तक पहुँचता है जो राजधानी और भीतरी क्षेत्र में हैं, बशर्ते वे दक्षिण-पूर्व के अधीन हों।

जब किसी व्यक्ति के पास क्षेत्र का दायरा है पर वह किसी क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, तो उसे केवल अपने ही रिकॉर्ड दिखते हैं। यह दायरा कभी ग़लती से पहुँच नहीं बढ़ाता।

क्षेत्र के अनुसार योजना

क्षेत्र योजना वाले हिस्से में आप हर क्षेत्र के लिए लक्ष्य (कोटा), अवधि और कवरेज के नोट्स दर्ज करते हैं। ये योजना के स्वतंत्र फ़ील्ड हैं, जो क्षेत्र के साथ सहेजे जाते हैं और क्षेत्र के अनुसार रणनीति के पाठ को पोसते हैं।

यह कौन कर सकता है और सीमाएँ

• बनाने, हटाने, नेस्ट करने और लोगों को जोड़ने के लिए सेटिंग्स संभालने की अनुमति चाहिए।
• जिस क्षेत्र के उप-क्षेत्र हैं उसे हटाया नहीं जा सकता। पहले उसके अधीनस्थ क्षेत्र हटाएँ या कहीं और ले जाएँ।
• क्षेत्र हटाने से न रिकॉर्ड मिटते हैं और न उपयोगकर्ता: वह बस समूह के रूप में मौजूद नहीं रहता, और जो लोग रिकॉर्ड देखने के लिए उस पर निर्भर थे उनकी पहुँच उसी क्षण घट जाती है।

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