SaaS वर्टिकल · सामान्य अवलोकन
SaaS वर्टिकल SellioCRM को सब्सक्रिप्शन आधारित कारोबार के हिसाब से ढाल देता है: पदानुक्रम और समेकित तस्वीर वाले खाते, GRR और NRR के साथ अपनी अलग पाइपलाइन के रूप में नवीनीकरण, समझाने योग्य खाता हेल्थ स्कोर और राजस्व रिसाव की एक कार्य कतार। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है। कोई प्रशासक इसे सेटिंग्स में, वर्टिकल्स के अंदर, या स्क्रीन पर मौजूद SaaS सक्रिय करें बटन से चालू करता है।
सब्सक्रिप्शन वाला कारोबार अलग तरीके से मापा जाता है। सौदा बंद होना किसी चीज़ का अंत नहीं है: नवीनीकरण एक ऐसी बिक्री है जिसे हर साल फिर से जीतना पड़ता है, ग्राहक बिना सप्लायर बदले बढ़ भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, और राजस्व का बड़ा हिस्सा चुपचाप खो जाता है, कभी किसी ऐसी छूट में जो मंज़ूरी की सीमा पार कर गई और कभी ऐसे उपयोग में जिसका बिल किसी ने बनाया ही नहीं। SaaS वर्टिकल इन्हीं चार चीज़ों को नाम, संख्या और कार्य कतार देने के लिए है।
जब तक वर्टिकल बंद है, आपके CRM में कुछ नहीं बदलता: मेन्यू में आइटम दिखता ही नहीं और SaaS स्क्रीन बताती है कि वर्टिकल बंद है। इसे चालू करना जोड़ने वाला काम है, यह आपकी पहले से चल रही किसी पाइपलाइन, फ़ील्ड या ऑटोमेशन को नहीं बदलता।
कैसे सक्रिय करें
- सेटिंग्स खोलें और वर्टिकल्स में जाएँ।
- SaaS वर्टिकल सक्रिय करें।
- मेन्यू में SaaS आइटम खोलें। शॉर्टकट पसंद हो तो सीधे SaaS स्क्रीन पर जाएँ: वर्टिकल बंद होने पर वही स्क्रीन चेतावनी दिखाती है और जो प्रशासन करते हैं उन्हें SaaS सक्रिय करें बटन भी देती है।
- अगर आप प्रशासन नहीं करते, तो स्क्रीन किसी प्रशासक से बात करने का अनुरोध दिखाती है। संगठन को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति वाले लोग ही इसे चालू कर सकते हैं।
चार टैब
SaaS स्क्रीन में चार टैब हैं, और हर एक उस अलग सवाल का जवाब देता है जो सब्सक्रिप्शन कारोबार हर दिन पूछता है।
- खाते: आपके ग्राहक कौन हैं, वे समूह, खाता और डिवीज़न में कैसे संगठित हैं, और हर एक की समेकित तस्वीर जिसमें MRR, पाइपलाइन (ARR), स्वास्थ्य, खुले टिकट और उपयोग में सीट / खरीदी गई सीट दिखती हैं।
- नवीनीकरण: क्या समाप्त हो रहा है, किस चरण में है, आधार मूल्य क्या है, परिणाम क्या रहा और सबसे बढ़कर दोनों के बीच का अंतर। ऊपर की पट्टी में अवधि का GRR और NRR।
- स्वास्थ्य: हर खाते का स्कोर, जिसमें मॉडल द्वारा गणना किया गया मान और हाथ से समायोजित मान साथ साथ दिखते हैं, साथ में समायोजन का कारण, श्रेणी, मुख्य जोखिम और इतिहास।
- राजस्व रिसाव: खुले निष्कर्षों की कतार, जिसमें प्रकार, मूल्य, गंभीरता और पहचान की तारीख के अलावा जोखिम में कुल राशि भी दिखती है।
ARR और MRR टाइप किए जाने वाले फ़ील्ड क्यों नहीं हैं
SaaS वर्टिकल में सब्सक्रिप्शन को संशोधनों की एक शृंखला की तरह देखा जाता है: प्लान, सीट या कीमत का हर बदलाव प्रभावी तिथि और मूल्य के साथ दर्ज होता है। आज का ARR किसी के भरे हुए आँकड़े नहीं है, वह इन संशोधनों को आज की तारीख तक लागू करने का नतीजा है। इससे संख्या ऑडिट के लायक बनती है: जब कोई पूछे कि ARR क्यों बदला, तो आप फ़ील्ड किसने संपादित किया यह ढूँढने के बजाय वह संशोधन दिखाते हैं जिसने उसे पैदा किया।
नवीनीकरण एक अलग पाइपलाइन है
नवीनीकरण को नई बिक्री के साथ मिला देने से दोनों आँकड़े खराब हो जाते हैं: विक्रेता उस राजस्व से लक्ष्य पूरा करता दिखता है जो पहले से आपका ही था, और रिटेंशन नज़र से ओझल हो जाता है। इसीलिए नवीनीकरण के अपने चरण, अपनी संभावना और अपना परिणाम होते हैं। और जो आँकड़ा मायने रखता है वह यह नहीं कि नवीनीकरण कितने का हुआ, बल्कि आधार, यानी जो जोखिम में था, और परिणाम, यानी जो बचा रहा, इन दोनों के बीच का अंतर है। धनात्मक अंतर विस्तार है, ऋणात्मक संकुचन है, और GRR तथा NRR इसी से निकलते हैं।
ऐसा स्वास्थ्य जो खुद को समझा सके
हेल्थ स्कोर अपनाव, उपयोग, सपोर्ट, सहभागिता, वित्तीय स्थिति और रिश्ते जैसे आयामों को उनके अपने भार के साथ जोड़ता है, और मुख्य जोखिम यानी सबसे कमज़ोर आयाम के अलावा यह भी सहेजता है कि हर आयाम ने कितना योगदान दिया। जब टीम का कोई सदस्य मॉडल से असहमत होकर संख्या हाथ से समायोजित करता है, तो वह समायोजन गणना को मिटाता नहीं: दोनों समायोजन के कारण के साथ साथ दिखते हैं। जिस स्कोर का कोई ऑडिट न कर सके, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता।
राजस्व रिसाव एक कतार है, रिपोर्ट नहीं
शामिल सीमा से ऊपर का ऐसा उपयोग जिसका बिल किसी ने नहीं बनाया, मंज़ूरी की सीमा से ऊपर की छूट, बिना चालान वाला सक्रिय सब्सक्रिप्शन, ऐसी कीमत सीढ़ी जो चढ़ी ही नहीं, तय बढ़ोतरी के बिना हुआ नवीनीकरण: हर निष्कर्ष मूल्य, गंभीरता और तारीख के साथ कतार में आता है। मार्च में मिला निष्कर्ष वह पैसा है जो अब भी वसूला जा सकता है; जो निष्कर्ष सिर्फ़ सालाना ऑडिट में सामने आए, वह बस इतिहास है। इसीलिए यह टैब स्थिति वाली कार्य कतार है, साल के अंत की रिपोर्ट नहीं।
स्क्रीन क्या करती है और क्या नहीं करती
चारों टैब पढ़ने के लिए हैं: वे वही दिखाते हैं जो आपके संगठन में पहले से दर्ज है। खातों, सब्सक्रिप्शनों और उनके संशोधनों, नवीनीकरणों, स्वास्थ्य गणनाओं और रिसाव के निष्कर्षों का दर्ज होना इस स्क्रीन के बाहर होता है, उस काम में जो सब्सक्रिप्शन के आधार को CRM से जोड़ता है। अगर कोई टैब खाली दिखे तो वजह लगभग हमेशा यही होती है: वर्टिकल चालू है, पर दिखाने के लिए अभी डेटा लोड नहीं हुआ है।
- कोई खाता पंजीकृत नहीं: खाते टैब को अभी तक कोई खाता नहीं मिला है।
- कोई नवीनीकरण दर्ज नहीं: अवधि में कोई अनुबंध शर्त दर्ज नहीं है, इसीलिए GRR और NRR बिना मान के दिख सकते हैं।
- कोई स्वास्थ्य गणना नहीं: अभी किसी भी खाते के लिए स्कोर की गणना नहीं हुई है।
- कोई खुला रिसाव नहीं: या तो कुछ पकड़ा ही नहीं गया, या जो कुछ था उसका निपटारा हो चुका है।
ग्राहक पोर्टल
उसी खाते का एक बाहरी दृश्य भी है। ग्राहक पोर्टल वह पन्ना है जिसे आपका ग्राहक बिना पासवर्ड खोलता है: वह अधिकृत ईमेल दर्ज करता है, 30 मिनट तक मान्य लिंक पाता है और अपने ही खाते के पन्ने पर पहुँचता है — दर्ज सदस्यताएँ और खुले टिकट। इससे अधिक कुछ नहीं, और किसी दूसरे खाते का कुछ भी नहीं।
किसी ईमेल को अनुमति देना प्रशासन का काम है, क्योंकि इससे कंपनी के बाहर के व्यक्ति को एक खाते की सदस्यता और सहायता का इतिहास मिल जाता है। ग्राहक पोर्टल टैब सूची पूरी टीम को दिखाता है — कौन खाता देख सकता है, यह जानना सेवा का हिस्सा है — पर “अनुमति दें” और “वापस लें” बटन केवल उन्हें दिखते हैं जो संगठन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और दोनों काम ऑडिट ट्रेल में दर्ज होते हैं।
- SaaS स्क्रीन खोलें और ग्राहक पोर्टल टैब पर जाएँ।
- खाता चुनें।
- व्यक्ति का ईमेल लिखें, चाहें तो नाम भी, और “केवल पढ़ना” या “प्रशासक” चुनें। भूमिका दर्ज होती है और पोर्टल में दिखती है; आज यह अतिरिक्त अधिकार नहीं देती, क्योंकि पोर्टल सबके लिए केवल पढ़ने का है।
- टैब के ऊपर दिखने वाला पोर्टल का पता उस व्यक्ति को भेजें। उस पते में आपका संगठन होता है, खाता कभी नहीं: खाता वही ईमेल प्रमाणित करता है जिस पर लिंक आता है।
- पहुँच रोकने के लिए “वापस लें” का उपयोग करें। यह अगली ही क्लिक पर लागू होता है, क्योंकि हर बार पन्ना खुलने पर सूची फिर से जाँची जाती है।
पोर्टल जो नहीं दिखाता, वह उतना ही सोच-समझकर तय है जितना जो दिखाता है। हेल्थ स्कोर और जोखिम स्तर CRM के भीतर रहते हैं: वे उस ग्राहक के बारे में आपकी टीम का आकलन हैं, और ग्राहक अपने ही पन्ने पर “जोखिम: उच्च” पढ़े तो वह ऐसी बातचीत पढ़ रहा होगा जो उससे नहीं थी। पोर्टल केवल पढ़ने का है: सदस्यता बदलने या टिकट का उत्तर देने के लिए ग्राहक अपने सामान्य संपर्क से बात करता है।
आगे कहाँ पढ़ें
हर टैब का अपना लेख है, जिसमें चरण दर चरण तरीका और हर कॉलम का अर्थ दिया गया है: खाते और पदानुक्रम, सब्सक्रिप्शन और ARR, GRR तथा NRR के साथ नवीनीकरण, खाते का स्वास्थ्य, और राजस्व रिसाव।