लीड का स्वचालित री-एंगेजमेंट और नर्चरिंग
ठंडे पड़ते लीड को दो स्वतंत्र स्वचालित प्रक्रियाएँ संभालती हैं: री-एंगेजमेंट तब मालिक के लिए एक कार्य बनाता है जब कोई लीड आपकी तय की गई अवधि से ज़्यादा समय तक ठप रहता है, और नर्चरिंग हर उस लीड को ख़ुद ईमेल सीक्वेंस में नामांकित कर देती है जो नर्चरिंग स्थिति में पहुँचता है। दोनों बंद अवस्था में शुरू होती हैं और आप हर एक को अलग जगह से चालू करते हैं।
भुला दिया गया लीड चुपचाप गँवाया गया राजस्व है। CRM इस पर दो अलग रास्तों से हमला करता है जो आपस में नहीं मिलते: एक विक्रेता के लिए काम बनाता है (संपर्क फिर से शुरू करने का कार्य) और दूसरा लीड को ख़ुद गरम रखता है (ईमेल सीक्वेंस)। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एक भी, या कोई नहीं।
री-एंगेजमेंट: ठप लीड के लिए कार्य
- सेटिंग्स खोलकर संगठन में जाएँ।
- ठप लीड का री-एंगेजमेंट (दिन) फ़ील्ड ढूँढें।
- बताएँ कि कोई लीड बिना किसी गतिविधि के कितने दिन रह सकता है, उससे पहले कि कार्य बने। इसमें 0 से 3650 दिन तक स्वीकार होते हैं।
- सेव करें। मान 0 री-एंगेजमेंट बंद कर देता है।
इसके बाद एक दैनिक जाँच उन सक्रिय लीड को देखती है जिनका कोई मालिक है, और अंतिम दर्ज गतिविधि की तारीख़ जाँचती है। अगर कोई गतिविधि नहीं है, तो वह लीड बनने की तारीख़ लेती है। अवधि बीत जाने पर CRM फिर से जोड़ें नाम का कार्य बनाता है, जिसके आगे लीड का नाम होता है, जिसकी देय तारीख़ अगला दिन होती है और जो लीड के मालिक को सौंपा जाता है।
- परिवर्तित और अयोग्य लीड इस जाँच से बाहर रहते हैं।
- बिना मालिक वाला लीड कार्य नहीं बनाता, क्योंकि उसे सौंपने के लिए कोई होता ही नहीं।
- दोहराव नहीं होता: अगर उस लीड के लिए फिर से जोड़ें वाला कोई कार्य पहले से खुला है, तो दूसरा नहीं बनता।
- कार्य का टेक्स्ट, देय तारीख़ और पाने वाला तय हैं। बदलने लायक बस दिनों की संख्या है।
नर्चरिंग: नर्चरिंग स्थिति पर स्वचालित सीक्वेंस
- मार्केटिंग खोलें और सीक्वेंस पर जाएँ।
- जो ईमेल सीक्वेंस इन लीड को पोसेगी उसे बनाएँ या संपादित करें, और दिनों के अंतराल के साथ उसके चरण तैयार करें।
- इस सीक्वेंस में नर्चरिंग वाले लीड स्वतः नामांकित करें विकल्प चिह्नित करें।
- सीक्वेंस को सक्रिय रहने दें और सेव करें।
इसके बाद हर वह लीड जिसका ईमेल है और जिसकी स्थिति नर्चरिंग से शुरू होती है, इस सीक्वेंस के पहले चरण में अपने आप नामांकित हो जाता है, और तय दिनों के अंतराल का पालन होता है। जो पहले से नामांकित है वह दोबारा नामांकित नहीं होता।
सीक्वेंस से स्वचालित निकास
जब रिकॉर्ड परिवर्तित, जीता, हारा, अयोग्य या हटाया जाता है, तो CRM नामांकन ख़ुद ख़त्म कर देता है। इससे नर्चरिंग की सबसे बड़ी ग़लती टलती है, यानी उस व्यक्ति को पोसने वाले ईमेल भेजते रहना जो पहले ही ख़रीद चुका है या मना कर चुका है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं: नामांकन बस आगे बढ़ना बंद कर देता है।
तैयार टेम्पलेट
- सेटिंग्स, ऑटोमेशन में जर्नी टेम्पलेट गैलरी नर्चर और री-एंगेजमेंट श्रेणियों में टेम्पलेट देती है। कोई टेम्पलेट इंस्टॉल करने पर असली ऑटोमेशन बनता है, जिसे आप बाद में बाकी की तरह संपादित करते हैं। जब तक आप इंस्टॉल न करें, कुछ नहीं चलता।
- टेम्पलेट से कैंपेन बनाते समय री-एंगेजमेंट टेम्पलेट मिलता है: वह एक ईमेल भेजता है, कुछ दिन रुकता है और जिन्होंने खोला (कार्य बनता है) उन्हें उनसे अलग करता है जिन्होंने नहीं खोला (उन्हें दूसरा ईमेल जाता है)।
अनुमतियाँ और सामान्य प्रश्न
- री-एंगेजमेंट की अवधि बदलने और स्वतः नामांकन चिह्नित करने के लिए स्पेस संभालने वाले की अनुमति चाहिए।
- दोनों स्वचालित प्रक्रियाएँ समय-समय पर होने वाली जाँच में चलती हैं, ठीक उसी क्षण नहीं जब अवधि पूरी होती है। दिन के चक्र का इंतज़ार करें।
- मैंने री-एंगेजमेंट बंद कर दिया पर कार्य अब भी वहीं हैं? हाँ। बंद करने से नए कार्य बनना रुकता है, पहले बने कार्य मिटते नहीं; लंबित कार्यों को पूरा करें या हटा दें।
- क्या मैं एक से ज़्यादा नर्चरिंग सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ? स्वतः नामांकन हर उस सीक्वेंस पर लागू होता है जिसे चिह्नित किया गया है, इसलिए बेहतर है कि केवल एक ही चिह्नित रखें, ताकि एक ही लीड कई जगह नामांकित न हो।