ग्राहक पोर्टल · खाते का लिंक, ब्रांड, मॉड्यूल और पेज

ग्राहक पोर्टल वह बाहरी क्षेत्र है जहाँ आपका ग्राहक अपने टिकट, ऑनबोर्डिंग की प्रगति और नॉलेज बेस देखता है। किसी कंपनी का हस्ताक्षरित लिंक सीधे उसके रिकॉर्ड में बनाइए, सेटिंग्स में ब्रांड, रंग, मॉड्यूल, पेज और मेन्यू अपने हिसाब से ढालिए, और ज़रूरत पड़ने पर लिंक रद्द या दोबारा जारी कीजिए।

ग्राहक पोर्टल वह खिड़की है जो आप बाहर की ओर खोलते हैं: एक पता जहाँ आपका ग्राहक खाता अपने टिकट, ऑनबोर्डिंग की प्रगति और नॉलेज बेस देखता है, बिना CRM का एक्सेस लिए। एक ही पोर्टल तक पहुँचने के दो दरवाज़े हैं, और सेटअप से पहले उनका फ़र्क़ समझ लेना ठीक रहता है.

• खाते का लिंक: एक हस्ताक्षरित पता जिसे आप कंपनी के रिकॉर्ड से कॉपी करके ग्राहक को भेजते हैं। जिसके पास लिंक है वह उस खाते का पेज सिर्फ़ पढ़ने की मोड में देखता है।
• ईमेल से एक्सेस: टिकट खोलने वाला व्यक्ति खुद अपना ईमेल डालता है और उसे एक एक्सेस लिंक मिलता है, जिसके बाद वह अपने खोले हुए टिकट देख सकता है, उनका जवाब दे सकता है और उन्हें दोबारा खोल सकता है। इस रास्ते पर अलग लेख है, लॉगिन के साथ टिकट देखने के बारे में।

खाते का लिंक बनाना और भेजना

1. CRM में कंपनी का रिकॉर्ड खोलिए।
2. रिकॉर्ड में दिख रहा पोर्टल लिंक कॉपी कीजिए और ग्राहक को ईमेल या संदेश से भेजिए।
3. अगर पहले भेजे गए लिंक को बेकार करना हो तो लिंक दोबारा जारी करें का उपयोग कीजिए: उस खाते के सारे पुराने लिंक उसी क्षण काम करना बंद कर देते हैं और एक नया लिंक बन जाता है।

लिंक हर खाते के लिए अलग से हस्ताक्षरित होता है, 60 दिन तक वैध रहता है और रद्द किया जा सकता है। वह सिर्फ़ उसी कंपनी का डेटा दिखाता है: ग्राहकों के बीच कभी मिलावट नहीं होती। लिंक दोबारा जारी करने के लिए सेटिंग्स प्रबंधित करने की अनुमति चाहिए.

• खाते के टिकट, उनके विषय, स्थिति और प्राथमिकता के साथ, और खुले टिकटों की कुल संख्या अलग से उभारकर।
• खाते की ऑनबोर्डिंग की स्थिति, और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ प्रगति का प्रतिशत।
• सक्सेस प्लान, अगर बना हुआ हो: शीर्षक, स्थिति, लक्ष्य और उपयोग के मामले। भीतरी आँकड़े, जैसे वादा किया गया या दिया गया मूल्य, कभी नहीं दिखते।
• सार्वजनिक नॉलेज बेस तक पहुँच।

ब्रांड

1. सेटिंग्स, ग्राहक पोर्टल खोलिए।
2. पोर्टल के ऊपर दिखने वाला नाम भरिए और चाहें तो लोगो का पता भी।
3. प्राथमिक रंग चुनिए: वही पोर्टल के शीर्षक, लिंक और बटन रंगता है।
4. चाहें तो एक्सेस स्क्रीन के लिए स्वागत शीर्षक और स्वागत संदेश भी तय कीजिए।

मॉड्यूल

पोर्टल में क्या दिखे, इसे चालू या बंद कीजिए: नॉलेज बेस, मेरे टिकट, घोषणाएँ और दस्तावेज़। किसी मॉड्यूल को बंद करना उसे सिर्फ़ छिपाता है। भीतरी डेटा में से कुछ भी उजागर नहीं होता, और टिकट हमेशा खाते या साइन इन करने वाले के ईमेल से छँटे रहते हैं.

पेज और मेन्यू

1. पेज में जाकर पेज जोड़ें पर क्लिक कीजिए और एक शीर्षक दीजिए।
2. ब्लॉक जोड़िए: मुक्त टेक्स्ट, नॉलेज बेस की कोई श्रेणी (जो उस श्रेणी के लेख सूचीबद्ध करती है) या एक लिंक।
3. मेन्यू में वे आइटम जोड़िए जो पोर्टल के ऊपर दिखेंगे, जो मेरे टिकट, नॉलेज बेस, आपके किसी पेज या किसी बाहरी लिंक की ओर इशारा करते हैं।
4. सेव करें पर क्लिक कीजिए और नतीजा देखने के लिए लिंक कॉपी करें या पोर्टल खोलें का उपयोग कीजिए।

आप 30 पेज तक बना सकते हैं, हर पेज में 30 ब्लॉक तक। पोर्टल की सेटिंग बदलने के लिए सेटिंग्स प्रबंधित करने की अनुमति चाहिए.

आम सवाल

• मैंने अभी कुछ भी सेट नहीं किया: पोर्टल डिफ़ॉल्ट रूप-रंग में चलता है। जैसे ही आप सेव करेंगे, वह आपके ब्रांड और चुने हुए मॉड्यूल के साथ दिखने लगेगा, और पहले भेजे गए लिंक टूटेंगे नहीं।
• क्या ग्राहक खाते के लिंक से जवाब दे सकता है? नहीं। वह रास्ता सिर्फ़ पढ़ने के लिए है। जवाब देने और टिकट दोबारा खोलने के लिए ग्राहक को ईमेल से एक्सेस वाले रास्ते से आना होगा।
• मैंने लिंक ग़लत व्यक्ति को भेज दिया: कंपनी के रिकॉर्ड में लिंक दोबारा जारी करें का उपयोग कीजिए। पुराना पता तुरंत काम करना बंद कर देता है।
• क्या पोर्टल का कोई पेज हटाने पर वह मेन्यू से भी हट जाता है? जो मेन्यू आइटम किसी न रहे पेज की ओर इशारा करता है वह कहीं नहीं ले जाता, इसलिए पेज हटाते समय मेन्यू भी देख लीजिए।

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