रिपोर्ट (चार्ट और एक्सपोर्ट)
बिना कोड के रिपोर्ट बनाएं: किसी फ़ील्ड के अनुसार समूहित करें, गिनें या जोड़ें, और बार, पाई या टेबल के रूप में देखें, CSV एक्सपोर्ट के साथ।
रिपोर्ट्स में आप बिना कोड के विश्लेषण बनाते हैं: ऑब्जेक्ट चुनें (जैसे, अवसर), किसी फ़ील्ड के अनुसार समूहित करें (जैसे, कंपनी, चरण, स्रोत) और माप चुनें, या तो गणना या किसी मूल्य फ़ील्ड का योग।
समूहित करने से पहले फ़िल्टर करें
समूहित करने से पहले विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड को सीमित करने के लिए "+ फ़िल्टर" का उपयोग करें, सूचियों के समान ऑपरेटर्स के साथ (बराबर है, बराबर नहीं है, शामिल है, > < ≥ ≤, खाली, भरा हुआ)। जितने चाहें उतने फ़िल्टर संयोजित करें (सभी सत्य होने चाहिए)। लागू करने के लिए "जनरेट करें" पर क्लिक करें; इसके बाद चार्ट, टेबल और CSV एक्सपोर्ट केवल उसी को दर्शाते हैं जो फ़िल्टर से गुज़रा।
विज़ुअलाइज़ेशन
- परिणाम के कोने में बार, पाई और टेबल के बीच स्विच करें।
- किसी संबंध फ़ील्ड (जैसे, कंपनी) के अनुसार समूहित करना संबंधित रिकॉर्ड के नाम दिखाता है, कोड नहीं।
- "CSV एक्सपोर्ट करें" परिणाम (समूह, गणना और योग) को डाउनलोड करता है ताकि Excel/Sheets में खोला जा सके।
सहेजें (व्यक्तिगत या साझा)
बाद में रिपोर्ट को फिर से उपयोग करने के लिए उसे एक नाम दें और सहेजें पर क्लिक करें, जिसमें ऑब्जेक्ट, समूहन, माप और फ़िल्टर संग्रहीत होते हैं। यह सहेजी गई रिपोर्ट्स की सूची में दिखाई देता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से रिपोर्ट व्यक्तिगत होती है (केवल आप ही इसे देख और हटा सकते हैं)। जो लोग सेटिंग्स प्रबंधित करते हैं वे सहेजते समय "टीम के साथ साझा करें" चेक कर सकते हैं: रिपोर्ट (👥 के साथ) पूरे संगठन के लिए उपलब्ध हो जाती है।
उन्नत BI (पिवट, जॉइन, फ़नल और कोहॉर्ट)
"उन्नत" टैब एक सेल्फ-सर्विस बिल्डर खोलता है जो सीधे डेटाबेस में एकत्रित करता है (कई रिकॉर्ड तक स्केल करता है)। ऑब्जेक्ट और विश्लेषण का प्रकार चुनें।
- पिवट: दो या अधिक आयामों (पंक्तियां x कॉलम) को क्रॉस करें और एक साथ कई माप जोड़ें (गणना, योग, औसत, न्यूनतम, अधिकतम)।
- लुकअप के अनुसार संबंधित करें (जॉइन): किसी संबंधित ऑब्जेक्ट की फ़ील्ड के अनुसार समूहित या मापें। जैसे, कंपनी के उद्योग के अनुसार अवसर, कंपनी लुकअप का अनुसरण करते हुए।
- फ़नल: एक चरण फ़ील्ड चुनें और हर चरण के अनुसार गणना के साथ-साथ शीर्ष और पिछले चरण के मुकाबले रूपांतरण देखें।
- कोहॉर्ट: किसी तिथि के महीने (या दिन/सप्ताह/तिमाही/वर्ष) के अनुसार समूहित करें और आपके द्वारा चुनी गई शर्त के साथ हर कोहॉर्ट के लिए कुल और "रूपांतरित" ट्रैक करें।
आप तिथियों को दिन, सप्ताह, महीने, तिमाही या वर्ष के अनुसार समूहित कर सकते हैं। उन्नत रिपोर्ट को एक नाम (व्यक्तिगत या साझा) से सहेजें और इसे कभी भी फिर से खोलें: यह सूची में "उन्नत" बैज के साथ दिखता है।
एक्सप्लोर (सिमेंटिक इंजन)
"एक्सप्लोर" टैब तैयार डेटासेट (अवसर, लीड, कंपनियां, उत्पाद) पर सीधे डेटाबेस में एकत्रीकरण के साथ रिपोर्ट बनाता है। डेटासेट चुनें, आयाम (समूहीकरण, अधिकतम 3, तिथि की सूक्ष्मता के साथ), माप (गणना, योग, औसत) और फ़िल्टर (और/या) जोड़ें। तालिका देखने के लिए "रिपोर्ट चलाएं" पर क्लिक करें; CSV में निर्यात करें।
- फ़ील्ड सुरक्षा: संवेदनशील फ़ील्ड (जैसे लागत) केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनके पास अनुमति है; जो आप नहीं देख सकते वह डेटाबेस से बाहर तक नहीं जाता।
- मुद्रा सुरक्षा: मूल्य के योग स्वतः मुद्रा के अनुसार समूहित होते हैं (अलग-अलग मुद्राओं को कभी नहीं जोड़ते)। "मुद्रा में बदलें" में एक लक्ष्य मुद्रा चुनें और हर पंक्ति प्रचलित दर पर बदल जाती है, मूल मूल्य साथ में रखते हुए।
- अवधि: एक प्रीसेट चुनें (आज, पिछले 30 दिन, यह महीना, चालू 12 महीने...) और वह तिथि फ़ील्ड जो लंगर का काम करती है।
रिपोर्ट से कार्रवाई करें
परिणाम की हर पंक्ति (एक समूह) में एक क्रिया बटन (⋯) होता है: उसे खोलकर उस समूह के रिकॉर्ड देखें (ड्रिल) और रिपोर्ट छोड़े बिना उन पर सामूहिक कार्रवाई लागू करें।
- समूह के प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक कार्य बनाएं (एक क्लिक में फॉलो-अप)।
- समूह के सभी रिकॉर्ड पर एक फ़ील्ड सेट करें (उदा.: स्रोत, सेगमेंट बदलें)।
- समूह के रिकॉर्ड को एक नया मालिक असाइन करें।
- समूह को एक ईमेल अनुक्रम में जोड़ें (केवल सहमति और ईमेल वाले संपर्क; जो पहले से नामांकित हैं उन्हें दोहराया नहीं जाता)।