खाते में कम अडॉप्शन का अलर्ट
सिस्टम हर दिन ग्राहक प्रकार के ऐसे खातों को खोजता है जिन पर 45 दिन या उससे ज़्यादा से कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई, और खाते के मालिक को सूचित करता है। यह ग्राहक खोने के जोखिम का शुरुआती संकेत है और अक्सर ऐसे विस्तार के अवसर का भी, जिसे कोई लेने गया ही नहीं।
जो ग्राहक गायब हो जाता है वह शायद ही बताकर जाता है। वह जवाब देना बंद कर देता है, मीटिंग तय करना छोड़ देता है, और जब रद्द करने की सूचना आती है तब तक वह महीनों पहले फ़ैसला कर चुका होता है। कम अडॉप्शन का अलर्ट इसीलिए है कि यह चुप्पी एक सूचना में बदल जाए, जब तक कुछ करने का समय बचा हो।
यह कैसे काम करता है
दैनिक रूटीन उन कंपनियों को देखता है जिनका कंपनी प्रकार फ़ील्ड ग्राहक है, और उस कंपनी से जुड़ी अंतिम दर्ज गतिविधि की तारीख़ जाँचता है। अगर खाते पर 45 दिन बिना किसी गतिविधि के बीत गए, तो खाते के मालिक को घंटी में एक सूचना मिलती है जिसका शीर्षक कम अडॉप्शन होता है और उसके बाद खाते का नाम।
- इसमें केवल वे कंपनियाँ आती हैं जिनका कंपनी प्रकार ग्राहक है। प्रॉस्पेक्ट और पार्टनर का यहाँ मूल्यांकन नहीं होता।
- खाते का कोई मालिक होना चाहिए। बिना मालिक वाला खाता अलर्ट नहीं बनाता, क्योंकि सूचित करने के लिए कोई होता ही नहीं।
- जिस खाते पर कभी कोई गतिविधि नहीं हुई, उसे बनाने की तारीख़ से मापा जाता है: पंजीकरण के 45 दिन बिना किसी संवाद के बीत जाएँ तो वह भी अलर्ट देता है।
- हर खाता 30 दिन में अधिकतम एक अलर्ट बनाता है, ताकि घंटी शोर में न बदल जाए।
- गतिविधि में कंपनी से जुड़े कार्य, कॉल, मीटिंग, ईमेल और बाकी प्रकार के दर्ज रिकॉर्ड गिने जाते हैं।
अलर्ट आने पर क्या करें
- घंटी में सूचना खोलें और खाते तक जाएँ।
- टाइमलाइन देखें: कई बार बातचीत बाहर हो चुकी होती है और सिर्फ़ दर्ज करना छूट गया होता है।
- अगर चुप्पी सचमुच है, तो बातचीत तय करें और CRM में गतिविधि बनाएँ।
- इस मौके पर जो सेवा ली गई है उसके उपयोग की समीक्षा करें और विस्तार की संभावना टटोलें। ठप खाता अक्सर वह खाता होता है जिसमें उत्पाद का कम उपयोग हो रहा है।
- अगर ठोस जोखिम दिखे, तो कंपनी का नवीनीकरण स्थिति फ़ील्ड अपडेट करें और कस्टमर सक्सेस स्क्रीन से उसका पीछा करें।
सीमाएँ और अनुमतियाँ
- अलर्ट की 45 दिन की अवधि तय है। हेल्थ और लाइफसाइकल के मानदंड बदलने से यह नहीं बदलती।
- कस्टमर सक्सेस में संपादन योग्य मानदंड के भीतर मौजूद कम अडॉप्शन के दिन फ़ील्ड यह बदलता है कि पोर्टफ़ोलियो में खाते को उच्च, मध्यम या कम अडॉप्शन में कैसे वर्गीकृत किया जाए, और यह नहीं बदलता कि सूचना कब भेजी जाए।
- सूचना केवल खाते के मालिक को जाती है, न पूरी टीम को और न प्रबंधन को।
- यह अलर्ट न कोई कार्य बनाता है और न कोई स्वचालित ईमेल भेजता है। यह एक चेतावनी है; कार्रवाई आपकी है।
- जो व्यवस्थापक हैं वे कस्टमर सक्सेस स्क्रीन के संकेतक में कम अडॉप्शन वाले खातों की संख्या देख सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
- मुझे किसी भी खाते का अलर्ट क्यों नहीं मिलता? जाँचें कि कंपनियों के कंपनी प्रकार में ग्राहक चिह्नित है या नहीं, और आप उनके मालिक हैं या नहीं।
- मैंने एक कॉल दर्ज की फिर भी अलर्ट दिखता रहा। वह अपने आप गायब नहीं होता: भेजी जा चुकी सूचना घंटी में बनी रहती है। फ़र्क़ यह पड़ता है कि हाल की गतिविधि रहने तक वह खाता दूसरा अलर्ट नहीं बनाता।
- क्या मुझे एक ही महीने में एक ही खाते के दो अलर्ट मिल सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए: एक ही खाते के दो अलर्ट के बीच कम से कम 30 दिन का अंतर रहता है।
- क्या सिंक किए गए ईमेल गतिविधि में गिने जाते हैं? कंपनी से जुड़े गतिविधि रिकॉर्ड गिने जाते हैं। जो बातचीत सिर्फ़ निजी मेलबॉक्स में रह गई और CRM में रिकॉर्ड नहीं बनी, वह नहीं गिनी जाती।