हैंडऑफ़ और आंतरिक SLA
किसी रिकॉर्ड को संदर्भ और स्पष्ट स्वीकृति के साथ किसी अन्य व्यक्ति या टीम को सौंपें, और उस स्वीकृति के लिए एक लक्ष्य समय (आंतरिक SLA) निर्धारित करें। प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाता है; यदि लक्ष्य बिना स्वीकृति के बीत जाता है, तो हैंडऑफ़ चिह्नित किया जाता है और निर्माता को सूचित किया जाता है।
हैंडऑफ़ किसी रिकॉर्ड (एक अवसर, एक अकाउंट, एक टिकट) की जिम्मेदारी का एक व्यक्ति या टीम से दूसरे को औपचारिक हस्तांतरण है, एक संदर्भ नोट और, यदि आप चाहें, तो सौंपे जाने वाली चीज़ों की एक चेकलिस्ट के साथ। इसका उपयोग सेल्स से ऑनबोर्डिंग, सेल्स से CS, सपोर्ट से सेल्स, या अपनी प्रक्रिया में किसी अन्य हैंडऑफ़ के लिए करें।
एक हैंडऑफ़ बनाएं
- मेनू में, Analytics के अंतर्गत, संचालन खोलें।
- हैंडऑफ़ टैब पर, रिकॉर्ड प्रकार चुनें और सौंपे जा रहे रिकॉर्ड का ID दर्ज करें।
- हैंडऑफ़ प्रकार का वर्णन करें (उदाहरण के लिए, सेल्स से CS), चुनें कि यह किसे जाता है, और एक संदर्भ नोट लिखें।
- हैंडऑफ़ बनाएं पर क्लिक करें। प्राप्तकर्ता को एक सूचना मिलती है।
स्वीकार करें, अस्वीकार करें, और पूरा करें
प्राप्तकर्ता हैंडऑफ़ को मुझे सौंपा गया के अंतर्गत देखता है और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। एक बार स्वीकृत होने पर, हस्तांतरण पूरा होने पर इसे पूर्ण किया जा सकता है। निर्माता मेरे द्वारा बनाया गया के अंतर्गत सब कुछ अनुसरण करता है और प्रत्येक परिणाम पर सूचित किया जाता है।
आंतरिक SLA
आंतरिक SLA टैब पर, एक व्यवस्थापक हैंडऑफ़ स्वीकार करने के लिए एक लक्ष्य समय (मिनटों में) निर्धारित करता है। आपके पास एक सामान्य नीति या किसी हैंडऑफ़ प्रकार के लिए विशिष्ट नीति हो सकती है। जब लक्ष्य बिना हैंडऑफ़ स्वीकृत हुए बीत जाता है, तो इसे उल्लंघित के रूप में चिह्नित किया जाता है, एक सिग्नल उठाया जाता है, और निर्माता को सूचित किया जाता है।
प्लेबुक
प्लेबुक चरणों का एक पुन: उपयोग योग्य सेट है (कार्य, कॉल, ईमेल, जांच) जो मानकीकृत करता है कि कोई चीज़ कैसे की जाती है, जैसे कि ग्राहक ऑनबोर्डिंग या जोखिम-प्रवण अकाउंट को बचाना। आप प्लेबुक एक बार बनाते हैं, प्रत्येक चरण को परिभाषित करते हुए और शुरुआत के कितने दिनों बाद यह देय है। जब आप किसी रिकॉर्ड पर प्लेबुक चलाते हैं, तो CRM संबंधित गतिविधियों को उनकी देय तिथियों के साथ बनाता है, टीम के निष्पादन के लिए तैयार। प्लेबुक बनाना और संपादित करना एक व्यवस्थापक कार्रवाई है; किसी रिकॉर्ड पर प्लेबुक चलाना टीम के लिए खुला है।