सहेजे गए दृश्य (नामित फ़िल्टर)
सूची पर एक फ़िल्टर बनाएं, उसे एक नाम से सहेजें और जब चाहें उसका फिर से उपयोग करें, चाहे व्यक्तिगत रूप से या टीम के साथ साझा करके।
किसी भी ऑब्जेक्ट की सूची पर (संपर्क, कंपनियां, लीड्स, अवसर...) आप एक फ़िल्टर बना सकते हैं और उसे एक क्लिक से वापस आने के लिए एक नाम से सहेज सकते हैं।
एक फ़िल्टर बनाएं
- "फ़िल्टर" पर क्लिक करें, एक फ़ील्ड, ऑपरेटर और (यदि आवश्यक हो) मान चुनें। यह तुरंत लागू हो जाता है।
- ऑपरेटर: = (बराबर है), ≠ (बराबर नहीं है), शामिल है (टेक्स्ट), > < ≥ ≤ (संख्याएं/तिथियां), खाली और भरा हुआ।
- जितने चाहें उतने फ़िल्टर जोड़ें; हर एक एक टैग बन जाता है जिसे आप "✕" से हटा सकते हैं।
- शीर्ष पर "सभी" बार सभी फ़िल्टर साफ़ कर देता है।
सहेजें और फिर से उपयोग करें
- फ़िल्टर बन जाने के बाद, "दृश्य सहेजें" पर क्लिक करें और इसे एक नाम दें (जैसे, "बातचीत में अवसर")।
- अब दृश्य दृश्य बार में दिखाई देता है, और एक क्लिक इसके सभी फ़िल्टर लागू कर देता है।
- अपने किसी दृश्य को हटाने के लिए, नाम के बगल में "✕" पर क्लिक करें।
एक दृश्य फ़िल्टर से कहीं अधिक संग्रहीत करता है: यह सूची पर छोड़े गए सॉर्ट क्रम और दिखाई देने वाले कॉलम को भी याद रखता है ("कॉलम" बटन के ज़रिए)। जब आप दृश्य लागू करते हैं, तो सूची ठीक उन्हीं कॉलम के साथ, उसी क्रम में वापस आती है। एक "प्रॉस्पेक्टिंग दृश्य" और एक "क्लोज़िंग दृश्य" रखने के लिए यह सुविधाजनक है, हर एक सही कॉलम के साथ।
व्यक्तिगत या साझा
डिफ़ॉल्ट रूप से दृश्य व्यक्तिगत होता है (केवल आप ही इसे देखते हैं)। प्रशासक सहेजते समय "साझा करें" चेक कर सकते हैं: दृश्य (👥 के साथ) पूरी टीम के लिए उपलब्ध हो जाता है। केवल वे लोग जो सेटिंग्स प्रबंधित करते हैं, साझा दृश्य बना या हटा सकते हैं।