शेड्यूल्ड बैकअप: बाहरी स्टोरेज और ईमेल डिलीवरी
ऐप में अपने CRM डेटा बैकअप को डाउनलोड करने के अलावा, अब आप इसे बाहरी स्टोरेज (सिस्टम या आपका अपना खाता) पर पहुँचा सकते हैं या ईमेल द्वारा एक सुरक्षित लिंक प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी फ़ाइलों को स्वतः घुमाने के लिए एक रिटेंशन सेट करें।
सेटिंग्स → शेड्यूल्ड निर्यात में, प्रत्येक बैकअप शेड्यूल (दैनिक, साप्ताहिक या मासिक) में एक गंतव्य होता है जो नियंत्रित करता है कि जनरेट किया गया पैकेज कैसे डिलीवर किया जाता है।
- ऐप में डाउनलोड करें: फ़ाइल सिस्टम में रखी जाती है और आप इसे जनरेट किए गए निर्यातों की सूची से जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं (डिफ़ॉल्ट)।
- बाहरी स्टोरेज: पैकेज को ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर अपलोड किया जाता है। ऐप डाउनलोड के लिए कोई आकार सीमा नहीं।
- ईमेल द्वारा भेजें: फ़ाइल रखने के अलावा, सिस्टम आपके निर्धारित पते पर एक सुरक्षित लिंक (समय-सीमित) ईमेल करता है।
बाहरी स्टोरेज: सिस्टम या आपका अपना खाता
बाहरी स्टोरेज गंतव्य के साथ आप चुनते हैं कि फ़ाइल कहाँ रहती है। "सिस्टम" प्लेटफ़ॉर्म के सुरक्षित स्टोरेज का उपयोग करता है। "आपका खाता" बैकअप को आपके अपने ऑब्जेक्ट स्टोरेज (S3, Google Cloud Storage, Azure या किसी भी संगत गंतव्य) पर भेजता है।
- अपने खाते का उपयोग करने के लिए, सेटिंग्स → इंटीग्रेशन → स्टोरेज (ऑब्जेक्ट स्टोरेज) पर जाएँ और गंतव्य कनेक्ट करें (अपलोड एंडपॉइंट और लेखन क्रेडेंशियल)।
- क्रेडेंशियल एक वॉल्ट में एन्क्रिप्टेड रखा जाता है और कभी भी स्क्रीन या लॉग में दिखाई नहीं देता।
- शेड्यूल्ड निर्यात पर वापस आकर, बाहरी स्टोरेज → आपका खाता चुनें।
संलग्न फ़ाइलें शामिल करें (एक .zip जनरेट करता है)
डिफ़ॉल्ट रूप से बैकअप में केवल रिकॉर्ड (CSV या JSON) होते हैं। अपने रिकॉर्ड से जुड़ी फ़ाइलों को भी शामिल करने के लिए "संलग्न फ़ाइलें शामिल करें" चुनें। उस स्थिति में बैकअप अब सादा CSV/JSON नहीं रहता: यह एक .zip बन जाता है जिसमें रूट पर डेटा फ़ाइल और anexos/ फ़ोल्डर में बाइनरी होती हैं, साथ ही एक मैनिफेस्ट (anexos/manifest.json) जो प्रत्येक फ़ाइल को उसके स्रोत रिकॉर्ड और मूल नाम से मैप करता है।
एक आकार सीमा है (पैकेजिंग मेमोरी में होती है): प्रति बैकअप लगभग 500 MB संलग्नक। यदि मात्रा सीमा से अधिक हो जाती है, तो बैकअप रुकता नहीं है: जो सबसे हाल के संलग्नक फिट होते हैं वे शामिल किए जाते हैं और शेष को .zip के अंदर मैनिफेस्ट में कारण सहित सूचीबद्ध किया जाता है (कुछ भी चुपचाप नहीं छोड़ा जाता)। बहुत बड़े डेटासेट के लिए, बाहरी स्टोरेज (आपका अपना खाता) पर पहुँचाएं, जिसकी कोई ऐप डाउनलोड सीमा नहीं है।
रिटेंशन (स्वतः घुमाव)
रिटेंशन फ़ील्ड में, सेट करें कि प्रति शेड्यूल कितने रन रखे जाएँ। जब नया बैकअप जनरेट होता है, तो उस संख्या से पुराने वाले स्वतः हटा दिए जाते हैं। सभी को रखने के लिए इसे खाली छोड़ें।
जनरेट किए गए निर्यातों की सूची में, प्रत्येक रन अपना उद्गम (ऐप में या बाहरी स्टोरेज में) और एक डाउनलोड बटन दिखाता है। स्टोरेज फ़ाइलों के लिए बटन एक सुरक्षित, अस्थायी लिंक खोलता है; ऐप-इन फ़ाइलों के लिए यह सीधे डाउनलोड करता है।
कॉर्पोरेट समूह: प्रति-कंपनी बैकअप
जब मल्टी-कंपनी सक्षम होती है, तो अभी चलाएँ बटन के बगल में एक कंपनी चयनकर्ता दिखाई देता है। समेकित समूह बैकअप के लिए "सभी कंपनियाँ" चुनें, या केवल उसका डेटा निर्यात करने के लिए एक विशिष्ट कंपनी चुनें। बैकअप बिल्कुल वही प्रति-कंपनी दृश्यता का पालन करता है जो CRM सूचियाँ करती हैं।