पदनाम · टीम के पदों की सूची
पदनाम वह सूची है जो लोगों के विवरण में इस्तेमाल होती है, जैसे सेल्स प्रतिनिधि, अकाउंट मैनेजर या वित्त विश्लेषक। यह संगठन और पठनीयता की एक परत है, जो अनुमति वाली भूमिकाओं से पूरी तरह अलग है: कोई भी पदनाम न कोई पहुँच देता है, न छीनता है।
CRM में दो चीज़ें अक्सर आपस में गड्डमड्ड हो जाती हैं: कोई व्यक्ति कंपनी में क्या है, और वह सिस्टम में क्या कर सकता है। पदनाम पहले सवाल का जवाब देता है। भूमिकाएं और अनुमतियां दूसरे का। दोनों को अलग रखने से वह पुरानी ग़लती नहीं होती कि किसी को सिर्फ़ इसलिए पहुँच दे दी जाए क्योंकि उसका पद बदल गया।
व्यवहार में यह किस काम आता है
- हर व्यक्ति के विवरण में पद फ़ील्ड भरने के लिए, चाहे मेरा खाता में हो या उपयोगकर्ता के रिकॉर्ड में।
- लिखावट एक जैसी रखने के लिए: सूची न हो तो कोई वाणिज्यिक प्रबंधक लिखता है, कोई वाणिज्यिक प्रबंधक छोटे अक्षरों में, कोई वा. प्रबंधक, और पद के अनुसार कोई भी समूहीकरण शोर बन जाता है।
- सिर्फ़ अपनी कंपनी की शब्दावली रखने के लिए, बिना बाहर से नाम उधार लिए।
बनाना, निष्क्रिय करना और हटाना
- सेटिंग्स खोलें और पदनाम पर क्लिक करें।
- पदनाम का नाम फ़ील्ड में नाम लिखें और जोड़ें दबाएँ। Enter कुंजी भी काम करती है।
- किसी पदनाम को मिटाए बिना चलन से बाहर करने के लिए उसके बगल का सक्रिय चेकबॉक्स हटा दें। सूची में उसका नाम काटा हुआ दिखने लगता है।
- हमेशा के लिए मिटाने के लिए हटाएँ दबाएँ और इस पदनाम को हटाएँ? पर पुष्टि करें।
यह कौन कर सकता है
यह स्क्रीन सेटिंग्स में है और इसे खोलने के लिए व्यवस्थापक की कोई ख़ास अनुमति ज़रूरी नहीं। चूँकि यह पूरे संगठन की साझा शब्दावली तय करती है, व्यवहार में यही तय रहता है कि इसका रखरखाव CRM संभालने वाले के पास रहे।
आम सवाल
- क्या पदनाम बनाने से कोई अनुमति मिलती है? नहीं। अनुमति केवल उस भूमिका से आती है जो व्यक्ति को भूमिकाएं और अनुमतियां में दी गई है।
- निष्क्रिय करने और हटाने में क्या फ़र्क है? निष्क्रिय करने से पदनाम आगे के चयनों से हट जाता है पर रिकॉर्ड बना रहता है। हटाने से वह सूची से चला जाता है।
- व्यक्ति अपना पद कहाँ चुनता है? मेरा खाता के पद फ़ील्ड में, या सेटिंग्स में उपयोगकर्ता के भीतर अपने रिकॉर्ड में।
- क्या पदनाम और टीम एक ही चीज़ हैं? नहीं। टीम समूहीकरण और नेतृत्व तय करती है, और जिनका दायरा टीम तक है उनकी पहुँच पर असर डालती है। पदनाम सिर्फ़ वर्णनात्मक है।
पदनाम, भूमिका और टीम: तीन अलग चीज़ें
- पदनाम बताता है कि व्यक्ति कंपनी में क्या करता है। यह कोई पहुँच नहीं देता।
- भूमिका, सेटिंग्स में भूमिकाएं और अनुमतियां के भीतर, तय करती है कि व्यक्ति क्या देख, बना, संपादित, हटा और निर्यात कर सकता है, और किस दायरे में।
- टीम, सेटिंग्स में टीम के भीतर, तय करती है कि कौन किसका नेतृत्व करता है, और जिनका दायरा टीम तक है उनकी पहुँच पर असर डालती है।
- क्षेत्र, सेटिंग्स में क्षेत्र के भीतर, तय करता है कि व्यक्ति कौन सा इलाक़ा संभालता है, और जिनका दायरा क्षेत्र तक है उनकी पहुँच पर असर डालता है।
जब कोई पदोन्नति के कारण ज़्यादा पहुँच माँगे, तो जो बदलाव उसे हल करता है वह भूमिका में है, और कभी-कभी टीम या क्षेत्र में। पदनाम बदलना CRM के भीतर पदोन्नति का दिखावटी हिस्सा है, और दोनों करना ज़रूरी है ताकि लोगों की सूची हक़ीक़त से मेल खाती रहे।