कंपनी समूह (मल्टी-एंटिटी): संरचना, ब्रांडिंग, साझाकरण और समेकित दृश्य
एक ही वर्कस्पेस में कई कानूनी कंपनियां चलाएं: समूह का पदानुक्रम बनाएं, हर कंपनी को अपनी ब्रांडिंग दें, नियंत्रण के साथ उनके बीच रिकॉर्ड साझा करें, पैरेंट और सब्सिडियरी मैप देखें, और बिना डबल-काउंटिंग के सब कुछ समेकित रूप से विश्लेषित करें।
Multi-entity मोड एक ही CRM वर्कस्पेस को कई कानूनी कंपनियां चलाने देता है (सब्सिडियरी वाली एक होल्डिंग, या शाखाओं वाला एक समूह), हर कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर अलग रखते हुए और उपयोगी होने पर समेकित करते हुए। यह वैकल्पिक है: जब तक यह बंद है, कुछ नहीं बदलता।
समूह बनाएं
Settings, Organizational structure के तहत, आप हर कानूनी कंपनी को उसके पदानुक्रम (पैरेंट और सब्सिडियरी), functional currency, timezone और भाषा के साथ दर्ज करते हैं। हर उपयोगकर्ता की एक डिफ़ॉल्ट कंपनी और पाइपलाइन हो सकती है, ताकि वे सही संदर्भ में खुलें।
प्रति कंपनी ब्रांडिंग
समूह में हर कंपनी की अपनी लोगो और ब्रांडिंग हो सकती है, जो उसके जारी किए गए दस्तावेज़ों, जैसे इनवॉइस और प्रस्तावों, पर स्वचालित रूप से लागू होती है। इस तरह सब्सिडियरी A और सब्सिडियरी B अपनी-अपनी लुक वाले दस्तावेज़ देते हैं।
कंपनियों के बीच रिकॉर्ड साझा करें
डिफ़ॉल्ट रूप से हर कंपनी केवल अपना डेटा देखती है। जब सहयोग करना उचित हो, तो किसी रिकॉर्ड (खाता, संपर्क या अवसर) का स्वामी उसे समूह की किसी अन्य कंपनी के साथ साझा कर सकता है, पढ़ने या संपादन की पहुंच देते हुए। दूसरी कंपनी पहुंच का अनुरोध भी कर सकती है, और वह अनुरोध एक अनुमोदन कतार में जाता है। पहुंच किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
खाता मानचित्र और डुप्लिकेट चेतावनी
- खाता मानचित्र ग्राहक के आर्थिक समूह को एक पेड़ के रूप में दिखाता है: पैरेंट, सब्सिडियरी और संबंधित अवसर।
- जब आप कोई ग्राहक दर्ज करते हैं, अगर वह पहले से समूह की किसी अन्य कंपनी में मौजूद है (समान tax id/VAT, डोमेन, ईमेल या फ़ोन), तो एक चेतावनी दिखती है और बिना दूसरी कंपनी का डेटा उजागर किए पहुंच का अनुरोध करने की पेशकश करती है।
ग्लोबल और लोकल संबंध
कोई खाता या संपर्क ग्लोबल (पूरे समूह में साझा) हो सकता है या Settings, Relationships के तहत कॉन्फ़िगर किए गए हाइब्रिड मॉडल में प्रति कंपनी एक स्थानीय भिन्नता रख सकता है। यह उसी ग्राहक को फिर से दर्ज करने से बचाता है जबकि फिर भी कंपनी-विशिष्ट डेटा की अनुमति देता है।
समेकित दृश्य
रिपोर्ट और डैशबोर्ड में आप स्तर चुनते हैं: local (केवल आपकी कंपनी), hierarchical (कंपनी और उसकी सब्सिडियरी) या consolidated (पूरा समूह), Group से Company, Unit और Team तक drill-down के साथ। एक से अधिक कंपनी में दिखने वाले रिकॉर्ड (वही मिरर किया गया अवसर) केवल एक बार गिने जाते हैं, डबल-काउंटिंग से बचते हुए।