एआई: अवसर जोखिम और एआई एजेंट
हारने वाले खुले अवसरों को पहचानें (बिना किसी एआई लागत के) और सीआरएम अपडेट करने, प्रॉस्पेक्टिंग करने और टिकटों का जवाब देने के लिए सुरक्षित एआई एजेंट का उपयोग करें, हमेशा आपकी पुष्टि के साथ।
यह पेज डील ठंडी पड़ने से पहले कार्रवाई करने के उद्देश्य से दो एआई क्षमताओं को एक साथ लाता है: खुले अवसरों के लिए एक जोखिम स्कोर (स्थानीय रूप से गणना की गई, बिना किसी एआई लागत के) और सुरक्षित एआई एजेंट्स का एक सेट जो कार्रवाई सुझाते हैं। वे कभी भी स्वयं कुछ भी विनाशकारी नहीं चलाते।
जोखिम में अवसर
"एआई पूर्वानुमान" पेज (साइड मेनू) पर, "जोखिम में अवसर" पैनल प्रत्येक खुले अवसर को 0 से 100 तक उन वस्तुनिष्ठ संकेतों के आधार पर स्कोर करता है कि यह खो सकता है, और जोखिम में पड़े अवसरों को सबसे अधिक से सबसे कम स्कोर के क्रम में सूचीबद्ध करता है, प्रत्येक के कारणों के साथ।
- कई दिनों से निष्क्रिय: रिकॉर्ड में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं।
- कोई हाल की गतिविधि नहीं: लंबे समय से कोई कार्य, कॉल, मीटिंग या नोट दर्ज नहीं।
- उच्च छूट: मार्जिन या बातचीत पर दबाव (यदि आप छूट फ़ील्ड का उपयोग करते हैं)।
- समाप्ति तिथि निकल चुकी है: अपेक्षित तिथि बीत चुकी है और अवसर अभी भी खुला है।
- कम जीतने की संभावना: आपके इतिहास पर प्रशिक्षित उसी भविष्यसूचक मॉडल से।
प्रत्येक अवसर को एक श्रेणी (उच्च, मध्यम, निम्न) और वजन डालने वाले कारणों की सूची मिलती है, ताकि आप वहां कार्रवाई कर सकें जहां यह मायने रखता है: संपर्क को फिर से जोड़ें, छूट की समीक्षा करें या समय सीमा पर फिर से बातचीत करें।
एआई एजेंट
एआई एजेंट पहले से ही चालू हैं: डिफ़ॉल्ट रूप से वे प्लेटफॉर्म के एआई का उपयोग करते हैं (उपयोग के अनुसार बिल किया जाता है) या, यदि आपने सेटिंग्स → एआई के तहत अपनी खुद की कुंजी (BYO) कॉन्फ़िगर की है, तो वे आपके अकाउंट पर चलते हैं, ऐसी स्थिति में उपयोग आपका है और आप इसके लिए भुगतान नहीं करते। सुरक्षा सिद्धांत: एआई सुझाव देता है, इसलिए आपकी पुष्टि के बिना कुछ भी सेव या भेजा नहीं जाता।
- सीआरएम अपडेट एजेंट: रिकॉर्ड के संदर्भ से, फ़ील्ड भरने/अपडेट करने का सुझाव देता है (उदाहरण के लिए, अगला कदम या एक सारांश)। बदलाव तभी लागू होते हैं जब आप उन्हें चुनते और पुष्टि करते हैं।
- प्रॉस्पेक्टिंग एजेंट: अगले प्रॉस्पेक्टिंग कदम और एक व्यक्तिगत आउटरीच संदेश का सुझाव देता है। केवल टेक्स्ट: यह कुछ भी नहीं भेजता और कोई रिकॉर्ड नहीं बनाता।
- सपोर्ट एजेंट: एक टिकट का सारांश बनाता है और ग्राहक को जवाब का ड्राफ्ट तैयार करता है। किसी भी भेजने से पहले आप समीक्षा और संपादन करते हैं।
एजेंट का उपयोग कैसे करें
- एक रिकॉर्ड खोलें (अवसर, लीड, खाता, संपर्क या टिकट)।
- एआई पैनल में, सही एजेंट चुनें और "चलाएं" पर क्लिक करें।
- सुझाव पढ़ें। सीआरएम अपडेट एजेंट के लिए, वे फ़ील्ड चेक करें जो आप चाहते हैं और "चयनित लागू करें" पर क्लिक करें; प्रॉस्पेक्टिंग और सपोर्ट के लिए, सुझाए गए टेक्स्ट को कॉपी/समायोजित करें।