किसी दूसरे CRM से आयात करें (शून्य प्रयास)

अपने डेटा का 100% किसी दूसरे CRM से SellioCRM में शून्य प्रयास के साथ लाएँ: स्रोत को कनेक्ट करें, सिस्टम ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड खोजता है, आप मैप करते हैं और एक पूर्वावलोकन की समीक्षा करते हैं, और उसके बाद ही डेटा आयात होता है। आपकी पुष्टि के बिना कुछ भी नहीं लिखा जाता, और हर आयात को पूर्ववत किया जा सकता है।

आयात मॉड्यूल कुछ मार्गदर्शित चरणों में आपके डेटा को किसी दूसरे CRM से SellioCRM में लाता है। यह वैकल्पिक है: जब कोई एडमिन इसका उपयोग करना चाहता है तब वह इसे चालू करता है, और सक्षम होने तक यह सभी के लिए छिपा रहता है।

मॉड्यूल चालू करें

1. मेन्यू में, Analytics के अंतर्गत, किसी दूसरे CRM से आयात करें खोलें।
2. यदि मॉड्यूल बंद है, तो आयात चालू करें पर क्लिक करें (केवल वर्कस्पेस एडमिन को यह बटन दिखता है)।

स्रोत कनेक्ट करें

1. सूची में से स्रोत CRM चुनें और जोड़ें पर क्लिक करें।
2. कनेक्ट करें पर क्लिक करें: पहुँच अधिकृत करने के लिए आपको उस CRM पर ले जाया जाता है (या प्रदाता के आधार पर आप एक API कुंजी दर्ज करते हैं)।
3. लौटने पर, कनेक्शन अपनी स्थिति और पहचाने गए खाते को दिखाता है।

डेटा खोजें

कनेक्शन तैयार होने पर, डेटा खोजें पर क्लिक करें। SellioCRM स्रोत से पढ़ता है कि कौन-से ऑब्जेक्ट मौजूद हैं (संपर्क, कंपनियाँ, डील, उत्पाद), प्रत्येक में कितने रिकॉर्ड हैं, और कौन-से फ़ील्ड हैं, जिनमें कस्टम फ़ील्ड भी शामिल हैं। इस चरण में कुछ भी आयात नहीं होता: यह केवल वहाँ जो है उसका एक स्नैपशॉट है।

फ़ील्ड मैप करें

खोज के बाद, प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर फ़ील्ड मैप करें पर क्लिक करें। SellioCRM स्वचालित रूप से प्रस्तावित करता है कि प्रत्येक स्रोत फ़ील्ड यहाँ किस फ़ील्ड में जाना चाहिए, एक विश्वास प्रतिशत के साथ। कम विश्वास वाले फ़ील्ड आपकी जाँच के लिए हाइलाइट किए जाते हैं। AI अस्पष्ट फ़ील्डों में मदद करता है, लेकिन अनुमोदन से पहले आप हमेशा समीक्षा और समायोजन करते हैं।

1. जिस ऑब्जेक्ट को चाहते हैं उस पर फ़ील्ड मैप करें पर क्लिक करें, फिर मैपिंग प्रस्तावित करें पर।
2. तालिका की समीक्षा करें: बाईं ओर प्रत्येक स्रोत फ़ील्ड, दाईं ओर मेल खाने वाला SellioCRM फ़ील्ड, और विश्वास।
3. जो भी आवश्यक हो उसे समायोजित करें और उस संस्करण को स्थिर करने के लिए मैपिंग अनुमोदित करें पर क्लिक करें।

पूर्वावलोकन की समीक्षा करें (ड्राई-रन)

वास्तव में आयात करने से पहले, प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। SellioCRM स्रोत से एक नमूना पढ़ता है, अनुमोदित मैपिंग लागू करता है, और दिखाता है कि आयात क्या करेगा: कितने रिकॉर्ड बनाए जाएँगे, कितने अपडेट होंगे, और कितने छोड़े जाएँगे, उदाहरणों के साथ। इस चरण में कुछ भी नहीं लिखा जाता।

वास्तव में आयात करें (और पूर्ववत करें)

मैपिंग अनुमोदित और पूर्वावलोकन जाँच लेने के बाद, आयात शुरू करें पर क्लिक करें। आयात पृष्ठभूमि में, बैचों में चलता है, और आप आयात सूची में प्रगति (कितने बनाए गए और अपडेट हुए) का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट स्रोत पहचान को संरक्षित करते हुए SellioCRM में लिखा जाता है: पुनः आयात कभी डुप्लिकेट नहीं करता।

आयात संबंधों को भी फिर से जोड़ता है: एक आयातित डील सही कंपनी और संपर्क की ओर इशारा करती है, बशर्ते वे ऑब्जेक्ट भी आयात किए गए हों (इसीलिए कंपनियाँ संपर्कों से पहले आती हैं, और संपर्क डील से पहले)।

सिंक में रखें (वैकल्पिक)

यदि आप माइग्रेशन के बाद स्रोत CRM को मिरर करते रहना चाहते हैं, तो सिंक में रखें पर क्लिक करें। समय-समय पर SellioCRM स्रोत पर जो बदला उसे लाता है और मेल खाने वाले रिकॉर्डों को बिना डुप्लिकेट किए अपडेट करता है। आप सिंक कार्ड पर किसी भी समय सिंक रोक सकते हैं।

प्रत्येक CRM को कैसे कनेक्ट करें

नीचे दिए गए हर कनेक्टर को आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा इंतज़ार किए बिना। एनालिटिक्स खोलें, दूसरे CRM से आयात करें चुनें, CRM चुनें, एक कनेक्शन जोड़ें और कार्ड उन विकल्पों को दिखाता है जिन्हें वह CRM स्वीकार करता है:

• ActiveCampaign: API कुंजी
• Agendor: API कुंजी
• Attio: API कुंजी
• Bitrix24: इनकमिंग वेबहुक URL (API कुंजी)
• Capsule: API कुंजी
• ClickUp: व्यक्तिगत API टोकन
• Close: API कुंजी
• Copper: API कुंजी और खाते का ईमेल
• Microsoft Dynamics 365: Microsoft Entra ID में पंजीकृत आपका अपना ऐप (Client ID, Client Secret, टेनेंट ID और आपके संगठन का URL)
• Freshsales: API कुंजी और खाते का पता
• HubSpot: प्राइवेट ऐप टोकन (Settings → Integrations → Private apps) या आपका अपना OAuth ऐप
• Insightly: API कुंजी
• Kommo: API कुंजी
• Less Annoying CRM: API कुंजी
• monday.com: व्यक्तिगत टोकन (Avatar → Developers → My access tokens) या आपका अपना OAuth ऐप
• Nutshell: API कुंजी और खाते का ईमेल
• Odoo CRM: इंस्टेंस URL, डेटाबेस, यूज़र और API कुंजी
• Pipedrive: व्यक्तिगत API टोकन (Settings → Personal preferences → API) और आपकी कंपनी का पता, या आपका अपना OAuth ऐप
• Prospect CRM: API कुंजी
• RD Station CRM: API टोकन
• Salesforce: आपका अपना Connected App (Client ID और Secret; login.salesforce.com, test.salesforce.com या आपका My Domain)
• SugarCRM: इंस्टेंस URL, यूज़र और पासवर्ड
• Twenty: API कुंजी
• Vtiger: इंस्टेंस URL, यूज़र और एक्सेस कुंजी
• Zendesk Sell: व्यक्तिगत एक्सेस टोकन (Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens) या आपका अपना OAuth ऐप
• Zoho CRM: Self Client (Client ID, Client Secret और Zoho API कंसोल में जनरेट किया गया कोड)

अटैचमेंट: फाइलें कैसे आती हैं

फाइलें अंतिम चरण में आयात होती हैं, जब सभी रिकॉर्ड, गतिविधियां, पाइपलाइन और मालिक पहले ही तैयार हो चुके होते हैं। अधिकतर CRM एक बार में केवल एक रिकॉर्ड की फाइलें मांगने देते हैं, इसलिए SellioCRM आपके आयातित रिकॉर्ड को पृष्ठभूमि में, अपनी गति से जांचता है, और आपके डेटा के आयात से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करता। आयात स्क्रीन दिखाती है कि कितने रिकॉर्ड जांचे गए और कितनी फाइलें सहेजी गईं, और यह अपने आप अपडेट होती है।

जिन कनेक्टरों के कार्ड पर अटैचमेंट बैज दिखता है, वे फाइलें लाते हैं। जहां बैज नहीं है, वहां स्रोत का सार्वजनिक API फाइल डाउनलोड उपलब्ध नहीं कराता, और SellioCRM के पास सुरक्षित रूप से लाने के लिए कुछ नहीं है।

• हर फाइल उसी रिकॉर्ड पर जाती है जिससे वह जुड़ी थी, फाइल्स पैनल और टाइमलाइन दोनों में।
• प्रति रिकॉर्ड अधिकतम 20 फाइलें और प्रति फाइल 25 MB। बड़ी फाइलें छोड़ दी जाती हैं और गिनी जाती हैं, कभी चुपचाप खोई नहीं जातीं।
• आयात को दोबारा चलाने पर वही फाइल कभी दोबारा डाउनलोड नहीं होती।
• अगर स्रोत CRM का उस दिन का API कोटा खत्म हो जाता है, तो यह चरण रुक जाता है और स्क्रीन बताती है कि कब तक। यह अपने आप फिर से शुरू होता है, और पहले से आयातित कुछ भी नहीं छेड़ा जाता।

कुछ स्रोत फ़ाइलें तभी देते हैं जब कनेक्शन के पास अतिरिक्त अनुमति हो। अगर फ़ाइलें नहीं आ रही हैं, तो अपने CRM के लिए संबंधित बिंदु देखें:

• HubSpot: फ़ाइलें नोट्स से आती हैं और इन्हें files अनुमतियों की आवश्यकता होती है। अगर आपने इस सुविधा के आने से पहले कनेक्ट किया था, तो एक बार फिर से कनेक्ट करें ताकि सहमति स्क्रीन में ये शामिल हों; डेटा इम्पोर्ट किसी भी हाल में काम करता रहेगा।
• Attio: API टोकन को file:read स्कोप की आवश्यकता होती है।
• Kommo: इंटीग्रेशन को Access to files अनुमति की आवश्यकता होती है।
• Bitrix24: इनकमिंग वेबहुक को crm और disk स्कोप की आवश्यकता होती है।
• Monday: ऐप को assets:read स्कोप की आवश्यकता होती है।
• Close: फ़ाइलें लीड (कंपनी के रूप में इम्पोर्ट की गई) से संबंधित होती हैं; संपर्कों और अवसरों की अपनी कोई फ़ाइल नहीं होती।

Zoho CRM: Self Client के साथ दो मिनट में कनेक्ट करें

Zoho को SellioCRM की ओर से कुछ भी नहीं चाहिए: आप अपने खुद के Zoho खाते में एक Self Client बनाते हैं और तीन मान पेस्ट करते हैं। आयात संपर्क, कंपनियां, डील, उत्पाद, लीड, पाइपलाइन के चरण, मालिक (ईमेल के आधार पर SellioCRM उपयोगकर्ताओं से मिलान), इतिहास (हर रिकॉर्ड से जुड़े कार्य, कॉल, मीटिंग और नोट्स) और अटैचमेंट लाता है, जो अंत में और धीरे आते हैं क्योंकि Zoho उन्हें केवल रिकॉर्ड-दर-रिकॉर्ड सूचीबद्ध करता है।

1. Zoho व्यवस्थापक के रूप में साइन इन करके api-console.zoho.com खोलें, Add Client पर क्लिक करें और Self Client चुनें।
2. Client ID और Client Secret कॉपी करें।
3. Generate Code टैब खोलें, SellioCRM स्क्रीन पर दिखाए गए scopes पेस्ट करें, अवधि 10 मिनट सेट करें और Create पर क्लिक करें। कोड कॉपी करें।
4. SellioCRM में Analytics खोलें, Import from another CRM चुनें, Zoho चुनें और एक कनेक्शन जोड़ें। अपना Zoho डेटा सेंटर चुनें (वही डोमेन जिससे आप साइन इन करते हैं), Client ID, Client Secret और कोड पेस्ट करें, और Connect to Zoho पर क्लिक करें।
5. Discover पर क्लिक करें, फ़ील्ड मैपिंग की समीक्षा करें, प्रीव्यू चलाएं और इंपोर्ट शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि Zoho में हुए बदलाव लगातार आते रहें, तो Keep in sync चालू करें।

आयात करने से पहले

"आयात शुरू करें" बटन के बगल में एक तैयारी कार्ड दिखाई देता है। यह हर ऑब्जेक्ट के उस मुख्य फ़ील्ड की ओर इशारा करता है जो बिना स्रोत के रह गया (उदाहरण के लिए डील का चरण), जबकि स्रोत में एक ऐसा फ़ील्ड मौजूद है जो वही लगता है; और यह बताता है कि स्रोत के कितने फ़ील्ड "आयात न करें" पर सेट हैं। यह कार्ड कुछ भी नहीं रोकता: निर्णय आपका है, लेकिन आप यह जानते हुए निर्णय लेते हैं कि क्या नहीं आएगा। सुधारने के लिए "फ़ील्ड मैप करें" खोलें, गंतव्य चुनें और फिर से स्वीकृत करें।

फ़ील्ड-दर-फ़ील्ड जाँच

आयात पूरा होने पर सिस्टम हर मैप किए गए फ़ील्ड के लिए तुलना करता है कि स्रोत में कितने रिकॉर्ड में मान था और यहाँ कितने रिकॉर्ड में मान आया। परिणाम "आयात" सूची में और आयात करने वाले व्यक्ति की घंटी में दिखाई देता है: पूर्ण हानि (एक भी नहीं आया), आंशिक हानि (आधे से कम में आया) और जानबूझकर छोड़े गए फ़ील्ड की सूची। जो सूची मान यहाँ मौजूद नहीं थे (उदाहरण के लिए आपका अपना बिक्री प्रकार) वे अपने आप उस फ़ील्ड के विकल्प बन जाते हैं; प्रतिशत और मुद्राएँ संख्या बन जाती हैं; समय क्षेत्र वाली तारीखें सामान्यीकृत की जाती हैं; डील की स्थिति चरण के परिणाम का अनुसरण करती है; और हर रिकॉर्ड अपनी मूल निर्माण तिथि के साथ बनता है। अगर कुछ छूट गया हो, तो मैपिंग सुधारें और फिर से आयात करें: कुछ भी दोहराया नहीं जाता, रिकॉर्ड स्रोत से उनके लिंक के ज़रिए अपडेट होते हैं।

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