मुद्रा और संगठन डेटा
पूरे सिस्टम में उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट मुद्रा सेट करें।
डिफ़ॉल्ट मुद्रा सिस्टम में सभी मौद्रिक मूल्यों को फ़ॉर्मेट करती है (सूचियाँ, डैशबोर्ड, बोर्ड)। यह पूरे संगठन पर लागू होती है और प्रशासक द्वारा सेट की जाती है।
- सेटिंग्स → संगठन में जाएँ।
- मुद्रा चुनें (रियल, डॉलर, यूरो और अन्य)।
- सहेजें पर क्लिक करें। उसके बाद से, मूल्य नई मुद्रा में प्रदर्शित होते हैं।
मल्टी-करेंसी: विनिमय दरें और समेकन
यदि आप कई मुद्राओं में डील पर काम करते हैं (अवसर में "मुद्रा" फ़ील्ड होती है), तो विनिमय दरें सेटिंग्स → संगठन में, "विनिमय दरें" सेक्शन में दर्ज करें। दर्ज करें कि प्रत्येक विदेशी मुद्रा की 1 इकाई आपकी आधार मुद्रा में कितनी है (उदा. आधार रियल, 1 USD = 5.20 BRL)।
दरें दर्ज होने के बाद, मौद्रिक मूल्यों पर SUM और AVERAGE रिपोर्ट जोड़ने से पहले प्रत्येक रिकॉर्ड को आधार मुद्रा में स्वचालित रूप से समेकित करना शुरू कर देती हैं, ताकि कुल में मुद्राएँ न मिलें। एक नोट बताता है कि परिणाम कब समेकित किया गया था। जिन मुद्राओं की दर दर्ज नहीं है, उन्हें कुल को विकृत न करने के लिए समानता (1:1) पर माना जाता है।
कॉर्पोरेट समूह: कार्यात्मक मुद्रा, समेकन और स्थिर मूल्य
जब मल्टी-एंटिटी सक्षम होती है, तो समूह की प्रत्येक कंपनी की एक "कार्यात्मक मुद्रा" होती है (सेटिंग्स → संगठनात्मक संरचना में) और समूह की एक "समेकन मुद्रा" होती है। यदि कोई कंपनी अपनी कार्यात्मक मुद्रा सेट नहीं करती, तो वह संगठन की मुद्रा विरासत में लेती है; समेकन मुद्रा के बिना समूह भी संगठन की मुद्रा विरासत में लेता है।
जब आप एक अवसर बनाते या अपडेट करते हैं, तो सिस्टम उस क्षण प्रभावी विनिमय दर पर मूल्य को स्थिर (freeze) कर देता है: यह मूल राशि और मुद्रा (जैसा आपने टाइप किया), उपयोग की गई दर और तारीख, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में राशि और समूह की समेकन मुद्रा में राशि संग्रहीत करता है। ये ऐतिहासिक मूल्य बाद में दर बदलने पर नहीं बदलते। इन्हें केवल तभी पुनर्गणना किया जाता है जब आप अवसर की राशि या मुद्रा संपादित करते हैं।
अवसर पाइपलाइन में, शीर्ष पर एक सिलेक्टर तीन दृश्यों के बीच स्विच करता है: स्थानीय (प्रत्येक डील की मूल मुद्रा), परिवर्तित (कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा) और समेकित (समूह की मुद्रा)। परिवर्तित/समेकित दृश्य उपयोग की गई मुद्रा और दर स्थिर होने की तारीख दिखाता है।
चिली: चिली पेसो (CLP) और यूनिडाड डे फोमेंटो (UF)
चिली पेसो (CLP) और UF (Unidad de Fomento) सेटिंग्स → संगठन में मुद्रा सूची में उपलब्ध हैं, दोनों संगठन की डिफ़ॉल्ट मुद्रा के रूप में और प्रति व्यावसायिक इकाई। CLP को चिली की शैली में बिना दशमलव के दिखाया जाता है। UF एक इंडेक्स्ड इकाई है (सामान्य मुद्रा नहीं): इसे UF 1.234,56 के रूप में फ़ॉर्मेट किया जाता है।
चूँकि UF रोज़ बदलता है, सिस्टम इसका मूल्य स्वचालित रूप से नहीं लाता। SUM और AVERAGE रिपोर्ट में UF को किसी अन्य मुद्रा में और से बदलने के लिए, अपनी आधार मुद्रा में UF दर को सेटिंग्स → संगठन में, "विनिमय दरें" सेक्शन में दर्ज करें (उदा. 1 UF = 39,000 CLP)। बिना दर्ज दर के, UF को अन्य मुद्राओं की तरह ही समानता (1:1) पर माना जाता है।
व्यावसायिक मॉडल (B2B, B2C या दोनों)
सेटिंग्स → संगठन में, "व्यावसायिक मॉडल" कार्ड में, चुनें कि आप कंपनियों (B2B), उपभोक्ताओं (B2C) या दोनों को बेचते हैं। इससे सिस्टम भर में लेबल और स्क्रीन समायोजित होती हैं: B2B में अकाउंट को "कंपनी" कहा जाता है, B2C में यह "ग्राहक" बन जाता है और दोनों में यह "अकाउंट" बन जाता है (यही फ़ील्ड पर भी लागू होता है जो अवसर को अकाउंट से जोड़ता है)। आप इसे अपना अकाउंट बनाते समय "आप किसे बेचते हैं" फ़ील्ड में भी सेट करते हैं।