पहले कदम: CRM का एक अवलोकन
सिस्टम क्या है, इसमें नेविगेट कैसे करें और अच्छी शुरुआत के लिए आवश्यक अवधारणाएँ।
यह CRM आपकी टीम को ग्राहकों, बिक्री और गतिविधियों को एक ही जगह व्यवस्थित करने में मदद करता है, पहले संपर्क (लीड) से लेकर सौदा बंद करने (अवसर) और रोज़मर्रा के फ़ॉलो-अप (गतिविधियों) तक।
मुख्य विशेषता यह है कि यह "मेटाडेटा-संचालित" है: लगभग सब कुछ (ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड, सूची मान, फ़नल चरण, एक्सेस भूमिकाएँ) इंटरफ़ेस के माध्यम से ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, बिना किसी प्रोग्रामर की आवश्यकता के।
मुख्य स्क्रीन
बाईं ओर दो ब्लॉक हैं, कोड-एडिटर शैली में। पहला, एक संकरी आइकन RAIL: डैशबोर्ड, गतिविधियाँ, इनबॉक्स, सूचनाएँ और पसंदीदा ऊपर हैं; बिलिंग, सहायता, ट्रैश, सहायता केंद्र, मेरा खाता, सेटिंग्स, भाषा स्विचर और साइन आउट नीचे हैं। किसी भी आइकन का नाम देखने के लिए उस पर होवर करें। इसके बगल में, एक चौड़ा PANEL आपके कार्य क्षेत्रों को रखता है: लोगो और खोज (⌘K शॉर्टकट) शीर्ष पर टिके रहते हैं; उनके नीचे, उप-आइटम वाले मॉड्यूल (Sales, Products, Marketing, Service, Customer success, Partnerships, Analytics & governance और Other) संकुचित होने योग्य समूहों में रहते हैं: किसी हेडर पर क्लिक करने से वह फैलता या सिमटता है। केवल पैनल स्क्रॉल होता है; रेल और हेडर दृश्य में बने रहते हैं।
आप केवल वे समूह और आइटम देखते हैं जिन तक आपकी भूमिका की पहुँच है। जिस समूह में कोई अनुमत आइटम नहीं है, वह बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। हर समूह याद रखता है कि आपने उसे खुला छोड़ा था या संकुचित (आपके ब्राउज़र में), और जिस पेज पर आप हैं उसका समूह खुला रहता है।
- डैशबोर्ड: आपकी होम स्क्रीन, व्यवसाय के सारांश के साथ: ऑब्जेक्ट के अनुसार कुल संख्या, पाइपलाइन मूल्य, भारित पूर्वानुमान और दिन के कार्य।
- Sales: अवसर, लीड, संपर्क, कंपनियाँ और संबंधित बिक्री आइटम, साथ ही पूर्वानुमान और प्रदर्शन। रोज़मर्रा की सूचियाँ टेबल व्यू में खुलती हैं; लीड और अवसर में बोर्ड व्यू (कानबन) भी है।
- गतिविधियाँ: टीम के कार्य, कॉल, मीटिंग और फ़ॉलो-अप, फ़िल्टर के साथ (आज, विलंबित, खुला, पूर्ण)।
- अन्य समूह: Products, Marketing, Service, Customer success, Partnerships और Analytics & governance प्रत्येक क्षेत्र के ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इकट्ठा करते हैं। आपके बनाए ऑब्जेक्ट "Other" के अंतर्गत दिखते हैं।
- सेटिंग्स: फ़ील्ड, सूची मान, मुद्रा, उपयोगकर्ता और एक्सेस भूमिकाएँ। वहाँ जो कुछ भी है वह पूरे संगठन पर लागू होता है।
- सहायता: यह संदर्भ केंद्र, विषय खोज के साथ।
आवश्यक अवधारणाएँ
- ऑब्जेक्ट: सूचना का एक प्रकार (Contact, Company, Lead, Opportunity या आपका अपना कोई ऑब्जेक्ट)। इसे एक "रिकॉर्ड कार्ड" के रूप में सोचें।
- फ़ील्ड: ऑब्जेक्ट के भीतर एक डेटा (नाम, ईमेल, मूल्य, चरण…)। आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं।
- रिकॉर्ड: एक भरा हुआ कार्ड (जैसे संपर्क "Ana Souza")।
- पाइपलाइन: बिक्री फ़नल, उन चरणों के साथ जिनसे होकर अवसर आगे बढ़ते हैं।
- भूमिका: यह परिभाषित करता है कि हर उपयोगकर्ता क्या देख और कर सकता है (Admin, Sales Manager, Account Manager…)।
शुरुआत करने के लिए एक रोडमैप
- कुछ संपर्क और कंपनियाँ पंजीकृत करें (साइडबार मेनू → नया)।
- एक अवसर बनाएं और चरण व मूल्य सेट करें।
- Opportunities → Board खोलें और फ़नल का अनुभव लेने के लिए कार्ड को चरणों के बीच खींचें।
- एक रिकॉर्ड के भीतर एक गतिविधि (जैसे फ़ॉलो-अप कॉल) लॉग करें।
- सेटिंग्स में, अपनी प्रक्रिया के अनुसार फ़ील्ड और भूमिकाएँ समायोजित करें।