गैर-लाभकारी क्षेत्र · वर्टिकल का सामान्य अवलोकन
गैर-लाभकारी वर्टिकल SellioCRM को ऐसी संस्था के लिए ढालता है जो संसाधन जुटाती है और लोगों की सेवा करती है: वही व्यक्ति दानदाता, स्वयंसेवक और परिषद सदस्य हो सकता है बिना तीन अलग पंजीकरण बने, प्रतिबंधित निधि में गया दान कभी किसी और चीज़ पर खर्च नहीं होता, रसीद में केवल वही राशि कटौती योग्य होती है जो मिले प्रतिफल से अधिक है, और सेवा पाने वाले लोग एक ऐसी दीवार के पीछे रहते हैं जो दानदाता के डेटा को लाभार्थी के डेटा से अलग रखती है। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है: किसी प्रशासक को सेटिंग्स · वर्टिकल्स में इसे चालू करना पड़ता है।
यह वर्टिकल किस समस्या को हल करता है
गैर-लाभकारी संस्था के पास दो डेटाबेस होते हैं जिनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। एक ओर वे लोग जो सहयोग देते हैं: दानदाता, स्वयंसेवक, परिषद सदस्य, सदस्य, पूर्व छात्र, वित्तपोषक। दूसरी ओर वे लोग जिन्हें कार्यक्रमों से सेवा मिलती है। इन दोनों को मिला देना इस क्षेत्र की सबसे गंभीर भूल है, क्योंकि इससे कमज़ोर स्थिति में मौजूद व्यक्ति एक मेलिंग सूची में बदल जाता है।
यह वर्टिकल इसे चार ऐसे निर्णयों से हल करता है जो सिस्टम में रहते हैं, टीम की समझदारी पर नहीं छोड़े जाते: कई भूमिकाओं वाला एकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आवंटन के समय निधि प्रतिबंध का पालन, गणना किए गए कटौती योग्य मूल्य वाली रसीद, और लाभार्थी की दीवार जो दोनों दुनियाओं को भौतिक रूप से अलग रखती है।
कैसे सक्रिय करें
- प्रशासक के रूप में साइन इन करें और सेटिंग्स · वर्टिकल्स खोलें।
- गैर-लाभकारी वर्टिकल ढूँढें और सक्रिय करें।
- साइड नेविगेशन में गैर-लाभकारी मेन्यू दिखने लगता है।
- वर्टिकल बंद रहते हुए स्क्रीन खोलेंगे तो वर्टिकल बंद होने का संदेश दिखेगा और, अगर आप वातावरण का प्रशासन करते हैं, तो वहीं गैर-लाभकारी सक्रिय करें बटन भी। जो प्रशासन नहीं करते उन्हें किसी प्रशासक से बात करने का अनुरोध दिखता है।
स्क्रीन के चार टैब
- कॉन्स्टिट्यूएंट: उन लोगों और संस्थाओं की सूची जिनका आपसे रिश्ता है, नाम, ईमेल या संस्था से खोज के साथ, हर एक का दान इतिहास और संभावित डुप्लिकेट।
- निधियाँ और अभियान: निधियाँ अपने उपयोग प्रतिबंध के साथ, अभियान अपने लक्ष्य के साथ, अपील अपने चैनल के साथ, और जुटाया गया राजस्व।
- रसीदें: जारी की गई रसीदें, दान मूल्य, प्रतिफल, कटौती योग्य मूल्य और देश के साथ।
- लाभार्थी: वे मामले जिन्हें देखने की आपको अनुमति है, कार्यक्रम, खुलने की तिथि, मामले की दीवार में कौन है, और पहुँच की ट्रेल के साथ।
यह स्क्रीन देखने के लिए है। यह दिखाती है कि क्या मौजूद है और हर आँकड़े का अर्थ समझाती है। पंजीकरण और लेन देन (कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना, दान दर्ज करना, निधि में आवंटित करना, रसीद जारी करना, लाभार्थी का मामला खोलना) आपके संगठन के सिस्टम से जुड़ाव के ज़रिए या वातावरण का प्रशासन करने वाले के ज़रिए होते हैं, इस स्क्रीन के फ़ॉर्म से नहीं।
कॉन्स्टिट्यूएंट: एक व्यक्ति, कई भूमिकाएँ
कॉन्स्टिट्यूएंट व्यक्ति भी हो सकता है और संस्था भी, और वह एक साथ कई भूमिकाएँ रखता है: दानदाता, स्वयंसेवक, सदस्य, पूर्व छात्र, परिषद, संभावित दानदाता और अनुदान से लाभान्वित। भूमिकाओं का आरंभ और अंत होता है, और भूमिका समाप्त करने से इतिहास मिटता नहीं, बस यह अंकित होता है कि वह खत्म हुई। इसी तरह वही Maria 2019 से स्वयंसेवक और 2022 से दानदाता के रूप में एक ही पंजीकरण में दिखती है।
एक भूमिका जानबूझकर इस सूची में नहीं आती: सेवा पाने वाले व्यक्ति की। वह दीवार के दूसरी ओर रहती है, और इसका कारण लाभार्थियों वाले पन्ने में समझाया गया है।
प्रत्यक्ष दान और अप्रत्यक्ष श्रेय
कॉन्स्टिट्यूएंट खोलने पर इस व्यक्ति ने क्या दिया नामक ब्लॉक तीन आँकड़े दिखाता है: प्रत्यक्ष दान, अप्रत्यक्ष श्रेय और कुल। प्रत्यक्ष दान वह है जो व्यक्ति ने सचमुच दिया, और वही राजस्व में गिना जाता है। अप्रत्यक्ष श्रेय उस व्यक्ति को पहचान देता है जो दान लेकर आया पर जिसने चेक नहीं लिखा, जैसे वह परिषद सदस्य जिसने किसी कंपनी का दरवाज़ा खुलवाया। दोनों को एक जैसा मानकर जोड़ देने से राजस्व और पहचान, दोनों बिगड़ जाते, इसलिए वे अलग अलग दिखते हैं और राजस्व केवल प्रत्यक्ष दान होता है।
प्रतिबंधित निधि कोई सुझाव नहीं है
हर निधि पर एक प्रतिबंध होता है: मुक्त, अस्थायी रूप से प्रतिबंधित या स्थायी रूप से प्रतिबंधित। मुक्त निधि उस काम में लगती है जो संस्था तय करे। अस्थायी रूप से प्रतिबंधित निधि तभी खुलती है जब शर्त या अवधि पूरी हो। स्थायी रूप से प्रतिबंधित निधि, यानी चिरस्थायी कोष, अपना मूलधन कभी खर्च नहीं करती। जब कोई दान निधियों में आवंटित होता है, तो आवंटनों का जोड़ दान की राशि से अधिक नहीं हो सकता, और यह अस्वीकृति सहेजते समय होती है, बाद की किसी जाँच में नहीं।
रसीद उतना ही घटाती है जितना प्रतिफल से ऊपर है
जब दानदाता को बदले में कुछ मिलता है (कोई भोज, नीलामी की कोई वस्तु, कोई उपहार), तो कटौती योग्य हिस्सा पूरी दान राशि नहीं होता। सिस्टम कटौती योग्य राशि को दान मूल्य में से प्रतिफल के बाज़ार मूल्य को घटाकर निकालता है, न्यूनतम शून्य के साथ, और रसीदें टैब में तीनों कॉलम साथ साथ दिखाता है। क्रमांकन क्रमिक होता है और देश तथा वित्तीय वर्ष के अनुसार फिर से शुरू होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्राधिकार अलग शृंखलाएँ गिनते हैं।
लाभार्थी की दीवार
लाभार्थी टैब केवल वे मामले दिखाता है जिन्हें देखने की आपको अनुमति है, और यह छँटाई स्क्रीन नहीं बल्कि डेटा भंडारण खुद करता है। जो व्यक्ति किसी मामले की दीवार में नहीं है उसे खाली सूची मिलती है, बिना किसी त्रुटि के और बिना इस संकेत के कि कुछ छिपा हुआ है। हर पहुँच एक ट्रेल में दर्ज होती है, और दीवार के बाहर से ली गई आपात पहुँच आपातकालीन उल्लंघन के रूप में उभरकर दिखती है।
गुमनामी और संचार का उद्देश्य
दानदाता गुमनामी या सीमित पहचान माँग सकता है। जिसने गुमनामी माँगी है वह दानदाता सूची, निर्यात, पहचान रिपोर्ट या AI सहायक से किए गए अनुरोध में नहीं दिखता। घोषित पसंद न होने पर सिस्टम उसे सीमित मानता है, यानी चूक से कुछ उजागर नहीं करता। संचार का उद्देश्य लेन देन संबंधी संदेश को संसाधन जुटाने वाले संदेश से अलग करता है: रसीद और धन्यवाद परिचालन संदेश हैं और मार्केटिंग से इनकार उन्हें नहीं रोकता, जबकि दान का अनुरोध दर्ज सहमति का पालन करता है।
अनुमतियाँ और सीमाएँ
- वर्टिकल को सक्रिय या निष्क्रिय करना प्रशासक का काम है।
- वर्टिकल बंद होने पर इसकी कोई क्वेरी डेटा नहीं लौटाती, भले ही किसी के पास स्क्रीन का पता हो।
- लाभार्थी की दृश्यता प्रशासक होने पर निर्भर नहीं करती: वह इस पर निर्भर करती है कि आप उस मामले की दीवार में हैं या आपको आपात पहुँच मिली है।
- हर संगठन केवल अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट, निधियाँ, दान और मामले देखता है।
- दान की राशि ऊपर से लिखकर संपादित नहीं की जाती। सुधार भरपाई वाली प्रविष्टि से होता है, ताकि इतिहास फिर से बनाया जा सके।
आम सवाल
- वर्टिकल बंद करने से क्या मेरा डेटा मिट जाता है? नहीं। वह सुरक्षित रहता है और फिर से चालू करते ही लौट आता है।
- लाभार्थी टैब खाली है और मैं प्रशासक हूँ। जब आप किसी भी मामले की दीवार में नहीं हैं तो यही अपेक्षित व्यवहार है। दीवार पद देखकर नहीं खुलती।
- मेरे जोड़ से राजस्व मेल क्यों नहीं खाता? संभवतः आपने अप्रत्यक्ष श्रेय भी जोड़ लिया। राजस्व केवल प्रत्यक्ष दान होता है।
- क्या मैं यहाँ के बजाय सामान्य मार्केटिंग के अभियान इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकते हैं, पर इस वर्टिकल के अभियान ही वे हैं जो जवाबदेही में दान, निधि और अपील को आपस में जोड़ते हैं।