दूसरे CRM से माइग्रेट करेंSalesforce से SellioCRM में माइग्रेट करें
अपना Salesforce खाता जोड़ें, पहले देखें कि क्या होगा, और सब कुछ रिश्तों समेत यहाँ ले आएँ। आपकी पुष्टि के बिना कुछ भी नहीं लिखा जाता, और हर आयात वापस लिया जा सकता है।
अपने Salesforce संगठन में एक Connected App बनाएँ (Setup, App Manager), Client ID और Secret दर्ज करें और login.salesforce.com, test.salesforce.com या अपने My Domain से अनुमति दें। आपको मिलते हैं संपर्क, खाते, अवसर, उत्पाद, गतिविधि का इतिहास, अवसर के चरण एक पाइपलाइन के रूप में, उपयोगकर्ता, और हर रिकॉर्ड की फ़ाइलें (Files और पुराने अटैचमेंट)।
- संपर्क
- कंपनियाँ
- डील
- उत्पाद
- गतिविधियाँ और इतिहास
- पाइपलाइन और चरण
- उपयोगकर्ता (स्वामी)
- अटैचमेंट
🔄 क्रमिक सिंक
CRM के भीतर से ही अनुमति
अपने ही Connected App से कनेक्शन (api, refresh_token और offline_access अनुमतियाँ), लॉगिन URL के रूप में sandbox और My Domain भी स्वीकार किए जाते हैं।
Salesforce में API कॉल की दैनिक सीमा होती है, वह सीमा पूरी होने पर आयात रुक जाता है और अगले दिन खुद फिर शुरू हो जाता है, इसे विफलता नहीं गिना जाता।
Salesforce जो तरीका देता है उसी से अपना खाता जोड़ें (CRM के भीतर से अनुमति, API कुंजी, या आपका अपना ऐप)। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड रूप में सहेजा जाता है और आप उसे कभी भी रद्द कर सकते हैं।
डेटा खोजें पर क्लिक करें: SellioCRM पढ़ता है कि Salesforce में कौन से ऑब्जेक्ट हैं, हर एक में कितने रिकॉर्ड हैं और कौन से फ़ील्ड हैं, कस्टम फ़ील्ड समेत। इस चरण में कुछ भी आयात नहीं होता।
फ़ील्ड मैप करें: AI सुझाता है कि Salesforce का हर फ़ील्ड कहाँ जाना चाहिए, साथ में भरोसे का स्कोर भी देता है। जिस फ़ील्ड का कोई समकक्ष न हो, वह एक क्लिक में नया फ़ील्ड बन सकता है। आप जाँचते हैं और मंज़ूरी देते हैं।
पूर्वावलोकन देखें: स्रोत का एक नमूना स्वीकृत मैपिंग से गुज़रता है और दिखाता है कि क्या बनेगा, क्या अपडेट होगा और क्या छोड़ा जाएगा, बिना कुछ लिखे। अगर कोई अहम फ़ील्ड बिना स्रोत के रह गया हो तो तैयारी कार्ड आपको चेतावनी देता है।
आयात शुरू करें और प्रगति देखते रहें। पूरा होने पर फ़ील्ड दर फ़ील्ड जाँच पढ़ें, अगर आप Salesforce की नकल बनाए रखना चाहते हैं तो लगातार सिंक चालू करें, और ज़रूरत हो तो एक क्लिक में सब कुछ वापस ले लें।
CRM बदलना आम तौर पर किसी भी बदलाव का सबसे महँगा और जोखिम भरा हिस्सा होता है: स्प्रेडशीट निर्यात करना, फ़ील्ड मिलाना, इतिहास खो देना। SellioCRM में Salesforce से माइग्रेशन एक निर्देशित विज़ार्ड है। आप अपना खाता जोड़ते हैं, सिस्टम खुद आपके ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड और कस्टम फ़ील्ड तक पहचान लेता है, AI की मदद से मैपिंग सुझाता है, और कुछ भी लिखे जाने से पहले दिखाता है कि कितने रिकॉर्ड बनेंगे और कितने अपडेट होंगे। आयात पृष्ठभूमि में चलता है और हर रिकॉर्ड वही पहचान बनाए रखता है जो उसकी Salesforce में थी, इसलिए दोबारा आयात करने या सिंक करने पर कभी डुप्लिकेट नहीं बनते। पूरा होने पर फ़ील्ड दर फ़ील्ड जाँच दिखाती है कि क्या आया और क्या छूट गया, और अगर आप फिर से शुरू करना चाहें तो एक क्लिक में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।
लिखने से पहले पूर्वावलोकन
पूर्वावलोकन स्वीकृत मैपिंग को असली नमूने पर लगाता है और उदाहरणों के साथ दिखाता है कि कितने रिकॉर्ड बनेंगे, कितने अपडेट होंगे और कितने छोड़े जाएँगे। इस चरण में कुछ भी नहीं लिखा जाता।
दोबारा आयात करने पर डुप्लिकेट नहीं बनते
हर आयात किया गया रिकॉर्ड वही कुंजी बनाए रखता है जो उसकी स्रोत में थी। दोबारा चलाने पर, मैप ठीक करके फिर से आयात करने पर, या सिंक चालू छोड़ने पर हमेशा वही रिकॉर्ड अपडेट होता है, नया नहीं बनता।
पूरा वापस लेना
आयात कार्ड पर वापस लें दबाने से माइग्रेशन में बने रिकॉर्ड हट जाते हैं, अपडेट हुए रिकॉर्ड अपनी पिछली स्थिति में लौट आते हैं, और उनके साथ आई फ़ाइलें भी मिट जाती हैं। यह आपका सुरक्षा जाल है।
फ़ील्ड दर फ़ील्ड जाँच
आयात पूरा होने पर सिस्टम हर मैप किए गए फ़ील्ड के लिए तुलना करता है कि स्रोत में कितने रिकॉर्ड में मान था और यहाँ कितनों में मान आया। पूरी हानि, आंशिक हानि और जो जानबूझकर छोड़ा गया, यह सब आयात सूची में और आपकी सूचनाओं में दिखता है।
अटैचमेंट सबसे अंत में, सही रफ़्तार से
फ़ाइलें आख़िरी चरण में आती हैं, रिकॉर्ड, इतिहास, पाइपलाइन और स्वामियों के बाद। अगर दिन का API कोटा ख़त्म हो जाए तो यह चरण रुक जाता है, स्क्रीन बताती है कि कब तक, और फिर वह खुद आगे बढ़ता है, पहले आ चुके डेटा को छुए बिना। हर रिकॉर्ड पर अधिकतम 20 फ़ाइलें और हर फ़ाइल 25 MB तक, इससे ज़्यादा जो भी हो उसे गिना जाता है, चुपचाप खोया नहीं जाता।
क्या मुझे Salesforce से स्प्रेडशीट निर्यात करनी होंगी?
नहीं। आप अपना खाता जोड़ते हैं और SellioCRM सीधे Salesforce API से डेटा पढ़ लेता है। न CSV, न हाथ से मिलान।
क्या मैं इतिहास या रिश्ते खो दूंगा?
नहीं। कंपनियाँ संपर्कों से पहले आती हैं और संपर्क डील से पहले, इसलिए हर डील सही कंपनी और सही संपर्क की ओर इशारा करती है। गतिविधि का इतिहास उसी रिकॉर्ड पर आता है जिसका वह था।
Salesforce में मैंने जो कस्टम फ़ील्ड बनाए थे, उनका क्या होगा?
खोज चरण स्रोत के हर फ़ील्ड को पढ़ता है, कस्टम फ़ील्ड भी। मैपिंग स्क्रीन पर हर फ़ील्ड किसी मौजूदा फ़ील्ड में जा सकता है, एक क्लिक में नया फ़ील्ड बन सकता है, या बाहर रह सकता है, और सारांश बताता है कि कितने फ़ील्ड बिना गंतव्य के रह गए।
अगर मैं कुछ गलत इम्पोर्ट कर दूं तो क्या होगा?
लिखने से पहले पूर्वावलोकन दिखाता है कि क्या होगा। बाद में एक क्लिक पूरे आयात को वापस ले लेता है। अगर आप मैप सुधारकर दोबारा आयात करना चाहें तो कुछ भी डुप्लिकेट नहीं होता: रिकॉर्ड स्रोत से जुड़ी कड़ी के ज़रिए अपडेट होते हैं।
क्या मैं काम रोके बिना धीरे-धीरे माइग्रेट कर सकता हूँ?
हाँ। पहली बार डेटा आने के बाद सिंक बनाए रखें चालू करें: SellioCRM समय समय पर Salesforce में हुए बदलाव लाता है और संबंधित रिकॉर्ड अपडेट करता है। आप दोनों में काम करते रहिए और जब तैयार हों तब पूरी तरह यहाँ आ जाइए।
क्या इसकी अतिरिक्त लागत है?
माइग्रेशन इसी CRM का हिस्सा है, और CRM मुफ़्त है। जब तक आपका इन्फ़्रास्ट्रक्चर उपयोग हर महीने US$ 20 से नीचे रहता है, यह मुफ़्त बना रहता है, उससे ऊपर जाने पर आप उस महीने के उपयोग का भुगतान करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाक़ी उत्पाद के लिए।
अपना Salesforce डेटा आज ही ले आएँ
अपना मुफ़्त खाता बनाएँ, Salesforce जोड़ें और तय करने से पहले पूर्वावलोकन देखें। आपकी पुष्टि के बिना कुछ भी नहीं लिखा जाता।
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