Kiosk StudioNUOVO
Ogni team ha procedure che funzionano solo quando qualcuno si ricorda ogni passo: qualificare un lead, registrare una visita, chiudere un ticket. Kiosk Studio trasforma quella procedura in un assistente guidato che appare come pulsante sulla pagina del record, con l'etichetta che scegli tu. Chi lo clicca viene accompagnato attraverso schermate che mostrano e raccolgono campi, azioni che scrivono valori e creano attività, chiamate, riunioni, note, notifiche o ticket, e diramazioni che cambiano il percorso in base a una condizione. Tutto si costruisce in Impostazioni, Kiosk Studio, senza codice, e parte solo quando qualcuno preme il pulsante, mai in background. Le scritture passano dalle stesse validazioni, processi e permessi di una modifica normale, quindi l'assistente non è una scorciatoia che aggira le regole: è il modo più semplice di rispettarle.
- Pulsante personalizzato nella barra delle azioni del record, con etichetta propria, per ogni assistente attivo dell'oggetto
- Tre tipi di passo: Schermata (raccoglie campi), Azione (imposta un campo, crea attività, chiamata, riunione, nota, notifica o ticket) e Diramazione (condizione vera o falsa)
- Una diramazione va al passo successivo, termina oppure salta a un altro passo, con le destinazioni validate al salvataggio
- Campi precompilati con i valori attuali del record e obbligatorietà che blocca l'avanzamento
- Nasce inattivo; attivarlo mostra subito il pulsante e disattivarlo lo nasconde subito
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Procedure che vengono davvero seguite
Invece di un documento che nessuno apre, il passo passo vive sul record, sul pulsante che la persona stava già per cliccare.
Inserimento più rapido
Chi inizia oggi qualifica un lead come lo qualifica chi c'è da anni, perché l'assistente chiede esattamente quello che il team ha deciso di chiedere.
Dati completi all'origine
I campi obbligatori per schermata e le validazioni dell'oggetto garantiscono che il record esca dall'assistente con quello che serve alla fase successiva.
Un'azione, molti effetti
Un clic scrive i campi, crea l'attività di follow-up, registra la nota e avvisa il responsabile, senza aprire quattro schermate.
Niente codice e nessun rischio
È tutta configurazione salvata come dato, validata al salvataggio, eseguita con i permessi di chi clicca e disattivabile in un attimo.
Riusa il vocabolario delle automazioni: azioni e condizioni sono le stesse dei flussi, così nessuno deve reimparare nulla; la differenza è che qui guida una persona e là il sistema va da solo
I segnaposto {{field}} nei testi delle azioni inseriscono il valore del record nell'attività, nella nota o nella notifica creata
Validazione strutturale prima del salvataggio: identificatori unici, destinazioni di salto esistenti e almeno un passo interattivo, così non pubblichi mai un assistente che si blocca
Rispetta le validazioni, il processo (blueprint) e i permessi dell'oggetto in ogni schermata: un campo obbligatorio vuoto blocca il passo successivo
Schermate che chiedono ciò che manca
Una Schermata mostra fino a trenta campi dell'oggetto, precompilati con quello che il record ha già, e segnala quelli obbligatori. Avanzare scrive i valori sul record con le stesse regole di un modulo normale. Puoi aggiungere un messaggio di guida a ogni schermata, così la procedura viene spiegata dentro il passo stesso.
Azioni che fanno il lavoro vero
Un passo Azione esegue un elenco di massimo dieci azioni composte: imposta un campo, crea un'attività, una chiamata, una riunione o una nota, avvisa qualcuno o apre un ticket. Usa {{field}} nel testo per richiamare direttamente dal record il nome del cliente, l'importo o la data. Quando l'assistente termina, le azioni vengono applicate e sono visibili nella cronologia.
Diramazioni che cambiano il percorso
Una Diramazione valuta un campo con un operatore e un valore e decide dove andare quando la condizione è vera e quando è falsa: passo successivo, fine oppure salto a un passo specifico. Lo stesso pulsante serve così sia il cliente nuovo sia quello che torna, il ticket semplice e quello critico, senza bisogno di due assistenti.
Costruito in pochi minuti, governato dagli amministratori
In Impostazioni, Kiosk Studio, dai un nome all'assistente, scrivi l'etichetta del pulsante, scegli l'oggetto e aggiungi i passi con i pulsanti Schermata, Azione e Diramazione, ordinandoli con le frecce. Chi vede il menu è controllato dalla matrice dei permessi (risorsa Kiosk). Attivare e disattivare è immediato, e l'eliminazione chiede conferma.
- 1
Apri Impostazioni, Kiosk Studio e clicca su Nuovo kiosk.
- 2
Compila il nome, l'etichetta del pulsante e l'oggetto a cui si applica l'assistente.
- 3
Aggiungi i passi con Schermata, Azione e Diramazione, scegliendo campi, azioni e condizioni; ordinali con le frecce.
- 4
Salva: il sistema convalida gli identificatori, le destinazioni dei salti e la presenza di almeno un passo interattivo.
- 5
Clicca su Attiva. Il pulsante appare nella barra delle azioni dei record di quell'oggetto, pronto all'uso.
Qualificazione dei lead
Un pulsante Qualifica: una schermata chiede budget, tempistica e decisore; una diramazione manda i lead sopra l'importo minimo alla schermata di pianificazione e gli altri a un'azione che crea l'attività di nurturing.
Registro della visita commerciale
Un pulsante Registra visita: una schermata con esito e prossimi passi, un'azione che crea la nota con {{name}} e la riunione di follow-up, e una notifica al responsabile quando il campo di rischio è compilato.
Chiusura del ticket
Un pulsante Chiudi: una schermata con causa radice e soddisfazione, una diramazione che apre un ticket di follow-up quando la soddisfazione è bassa, e un'azione che scrive lo stato finale.
Checklist di prevendita
Un pulsante Prepara proposta: schermate in sequenza con i campi richiesti dalla proposta, e l'assistente si rifiuta di proseguire finché un campo obbligatorio è vuoto.
L'assistente parte da solo in background?
No. Un kiosk è interattivo: parte solo quando qualcuno clicca il pulsante sul record. Per le regole che girano da sole ci sono le automazioni, che condividono lo stesso vocabolario di azioni e condizioni.
Può aggirare una validazione o un permesso?
No. Ogni schermata scrive con le stesse regole di una modifica normale: validazioni, processo e permessi dell'oggetto. Un campo obbligatorio vuoto blocca l'avanzamento.
Quanti passi e quante azioni ci stanno?
Fino a quaranta passi per assistente, fino a trenta campi per schermata e fino a dieci azioni per passo di azione.
Chi vede il pulsante?
Chiunque apra un record dell'oggetto scelto mentre il kiosk è attivo. La visibilità del menu Kiosk Studio in Impostazioni è controllata dalla matrice dei permessi.
Che cosa succede se lo disattivo?
Il pulsante sparisce subito dai record. L'assistente resta salvato e torna quando lo riattivi.
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