SellioCRM Help Center

Verticale SaaS · panoramica

La verticale SaaS adatta SellioCRM a un'attività in abbonamento: account con gerarchia e ritratto consolidato, rinnovo come pipeline a sé con GRR e NRR, salute dell'account spiegabile e una coda di ricavi persi. È opzionale e nasce spenta. Un amministratore la attiva in Impostazioni, in Verticals, oppure con il pulsante Attiva SaaS nella schermata stessa.

Servizi sul campo

Servizi sul campo · panoramica della verticale e mappa delle schede

La verticale Servizi sul campo adatta SellioCRM a chi manda un tecnico dal cliente: climatizzazione, idraulica, elettrico, installazioni, coperture e manutenzione degli edifici. L'asse non è più l'opportunità ma Cliente, Immobile, Apparecchiatura, e il ciclo di lavoro è l'intervento con le sue visite. Tutto vive in un'unica schermata con undici schede, ed è facoltativo: finché non la attivi, nel tuo CRM non cambia nulla.

Agroalimentare

Agroalimentare · panoramica della verticale

La verticale agroalimentare adatta SellioCRM al ciclo di un rivenditore di mezzi tecnici, di una cooperativa o di una trading: la stagione colturale diventa la dimensione che organizza il lavoro, il produttore agricolo diventa il centro della relazione, l'appezzamento porta con sé il piano di semina e la vendita passa per preventivo, credito, permuta, contratto di granella e tracciabilità. È opzionale e nasce spenta: un amministratore deve attivarla in Impostazioni · Verticali. Questa pagina è la mappa delle venti schede della schermata Agro e spiega in che ordine usare ciascuna.

Legale · panoramica del modulo per lo studio

La verticale Legale trasforma SellioCRM nel sistema di uno studio legale: ogni pratica sta dietro un muro etico che attraversa solo chi è stato assegnato, la verifica dei conflitti passa al setaccio l'intero studio prima che tu accetti un incarico e restituisce soltanto metadati, i termini sono contati sui giorni festivi della giurisdizione, gli onorari sono calcolati per modello e il denaro del cliente vive in un conto che non va mai in negativo. È opzionale e nasce disattivata.

Terzo settore · panoramica della verticale

La verticale del terzo settore adatta SellioCRM a un'organizzazione che raccoglie fondi e assiste persone: la stessa persona può essere donatrice, volontaria e consigliera senza diventare tre anagrafiche, la donazione a un fondo vincolato non finanzia mai altro, la ricevuta deduce solo ciò che eccede il controvalore ricevuto e le persone assistite restano dietro un muro che separa il dato di chi dona dal dato di chi viene assistito. È opzionale e nasce spenta: un amministratore deve attivarla in Impostazioni · Verticals.

Produzione

Produzione · panoramica della verticale industriale

La verticale Produzione trasforma SellioCRM nel fronte commerciale di un'industria: account con stabilimenti e centri di distribuzione, configurazione di prodotto guidata da regole, offerta con prezzo congelato, ordine consegnato all'ERP, disponibilità rispecchiata e tutto il post-vendita (base installata, garanzia, ricambi, contratti di servizio, resi, qualità e CAPA). Nasce disattivata e non cambia assolutamente nulla finché un amministratore non la attiva. Costo e margine compaiono solo a chi ne ha il permesso.

Retail e e-commerce

Retail e e-commerce: identità, ordini, percorsi, resi e rischio

Il modulo retail trasforma SellioCRM nel livello cliente sopra il vostro negozio: ricollega la navigazione anonima alla persona che alla fine accede, rispecchia ordini e giacenze dalla vostra piattaforma senza mai fingere di possederli, costruisce segmenti e percorsi, gestisce coupon, raccomandazioni, recensioni, segnalazioni e abbonamenti, e tratta il reso come un'offerta invece che come un ostacolo. Non è una piattaforma di e-commerce: non esegue mai il vostro checkout e non diventa mai il sistema di riferimento di una vendita. Opzionale e spento finché un amministratore non lo attiva.

Ospitalità · panoramica della verticale

La verticale Ospitalità trasforma SellioCRM nel centro commerciale di un hotel, di un resort, di uno spazio eventi o di un tour operator: profilo unico per ospite, prenotazioni con scadenza, gruppi, eventi con ordine di servizio congelato, preventivi su tre livelli, provvigioni di canale, escursioni con lista partecipanti e lettura della domanda sui due assi. È opzionale, nasce disattivata e non sostituisce il tuo gestionale alberghiero.

Istruzione: profili di ammissione per sottosegmento e pipeline di ammissioni pronta

La verticale Istruzione trasforma SellioCRM in un CRM per scuole, università, EdTech e formazione aziendale: scegli il profilo del tuo sottosegmento in una procedura guidata e il sistema crea la pipeline di ammissioni di quel percorso, dalla richiesta all’iscrizione, sullo stesso motore di pipeline del CRM. Opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Automotive · panoramica dell'operatività della concessionaria

La verticale Automotive trasforma SellioCRM nel cruscotto operativo di una concessionaria o di un rivenditore: punti vendita con profilo proprio, stock di veicoli con numero di telaio, prenotazione che impedisce di vendere due volte la stessa auto, prove su strada, radar dei lead fuori dal termine di primo contatto e il tavolo di trattativa che calcola la rata. È opzionale e nasce spenta: un amministratore deve attivarla in Impostazioni, Verticals.

Immobiliare · panoramica della verticale e mappa delle 22 schermate

La verticale Immobiliare trasforma SellioCRM in un sistema di vendita e di gestione delle giacenze per promotori immobiliari, imprese di costruzione e lottizzatori. Copre l'intero percorso: iniziativa immobiliare, unità e lotti, specchio delle vendite, simulazione di proposta, prenotazione, credito, contratto, vendita, provvigione, mutuo bancario, sopralluogo, consegna delle chiavi, cantiere, recesso e i portali del cliente e dell'agente. È opzionale e compare solo dopo che un amministratore la attiva.

Sanità · panoramica della verticale

La verticale Sanità trasforma SellioCRM nel sistema amministrativo di una clinica, di uno studio medico, di un laboratorio o di una rete: anagrafica dei pazienti, agenda, elenco dei professionisti, verifica della copertura, autorizzazioni, gestione delle richieste, richiamo dei pazienti e analisi. Sono nove schermate nel menu Sanità più due portali esterni. È amministrativa per scelta progettuale e non è mai una cartella clinica. Resta disattivata finché un amministratore non la attiva.

Servizi finanziari · panoramica della verticale e mappa delle otto schermate

La verticale Servizi finanziari adatta SellioCRM a banche, banche di credito cooperativo, compagnie assicurative, società di gestione, intermediari e fintech. Sostituisce il contatto piatto con un grafo di parti, mette un caso di onboarding con checklist davanti a qualsiasi prodotto, esegue le verifiche di identità e sanzioni tramite i provider di mercato e sigilla ogni decisione regolamentata in una traccia immutabile. È opzionale: finché un amministratore non la attiva, nel tuo CRM non cambia nulla.

Categorie di comunicazione: etichetta, descrizione e preferenza per contatto

Le categorie organizzano le e-mail di marketing per argomento, così il contatto sceglie che cosa accetta di ricevere senza uscire da tutto. Definisci l'etichetta e la descrizione di ogni categoria, scegli la categoria quando costruisci la campagna e il contatto attiva o disattiva ciascuna dal centro preferenze.

Configuration

Campo di numerazione automatica e il Numero opportunità

Crea un campo che genera da solo un codice sequenziale per ogni nuovo record, nel formato che preferisci: testo fisso, anno, mese, giorno e un contatore. Ogni opportunità include già di serie un Numero opportunità pronto all'uso.

Colore delle fasi della pipeline

Dai a ogni fase della pipeline il colore che preferisci: automatico, un colore del tema o una tinta personalizzata in esadecimale. Il colore dipinge l'intestazione della colonna nella Bacheca e l'anteprima della pipeline nella schermata Pipeline, rendendo l'andamento leggibile a colpo d'occhio.

Account

Conferma email e la scadenza di 72 ore

Quando crei un account, devi confermare la tua email entro 72 ore. Inviamo subito il link più promemoria ogni 12 ore; gli account non confermati in tempo vengono eliminati automaticamente.

Gruppo aziendale (multi-entità): struttura, branding, condivisione e vista consolidata

Gestisci più aziende legali in un unico spazio di lavoro: costruisci la gerarchia del gruppo, dai a ogni azienda il proprio branding, condividi i record tra di esse con controllo, vedi la mappa capogruppo e controllate, e analizza tutto in modo consolidato senza doppio conteggio.

ABM e account target: ICP, definizione delle priorità, percorso account e comitato d'acquisto

Lascia che il CRM impari il tuo cliente ideale dagli affari vinti, dia priorità agli account target in base al potenziale, mostri il percorso di ogni contatto in un account e mappi l'influenza del comitato d'acquisto, così sai dove concentrarti.

Amministrazione

Controlli avanzati · risposta agli incidenti, tetto di IA e limite per chiave API

Raccoglie le azioni da amministratore per i momenti critici e per contenere i consumi: obbligare tutta l'organizzazione a cambiare password, chiudere le proprie sessioni, definire un credito mensile di IA per persona o per ruolo e limitare le richieste di ogni chiave API.

Catalogo prodotti: configurazione, prezzi, margine e ricavi ricorrenti

Registra prodotti e servizi con tutti i loro dati commerciali, costruisci listini prezzi per regione, segmento o canale, visualizza il margine su ogni affare e monitora ricavi e churn per prodotto.

Attività di marketing del contatto e tracciamento comportamentale

Ogni apertura e clic di e-mail, invio di modulo e cambio di consenso resta registrato sul contatto. Guarda la cronologia di marketing, le campagne e lo storico dei consensi nel record stesso, e attiva (opt-in) il tracciamento delle pagine visitate.

Platform

Guida all'interfaccia: dove trovare tutto (scorciatoie e nuovi percorsi)

L'interfaccia è stata ridisegnata per essere più pulita e veloce. Questa guida mostra i nuovi percorsi: la palette dei comandi (⌘K), il menu "Altro" che raggruppa le azioni secondarie, le schede nella schermata di un record, i filtri come chip rimovibili e la ricerca dentro Impostazioni.

Platform

Pagina di stato pubblica e pubblicazione degli incidenti

La pagina di stato (status.selliocrm.com) mostra al pubblico lo stato di salute di ogni componente del prodotto, l'uptime degli ultimi 90 giorni e la cronologia degli incidenti. Un monitor automatico misura i componenti ogni pochi minuti e l'operatore pubblica incidenti e manutenzioni. I visitatori possono iscriversi agli aggiornamenti via email.

Conversazioni: timeline unificata del contatto con riepilogo IA

Su un contatto o lead, il pannello Conversazioni riunisce tutto ciò che è successo con quella persona in un'unica timeline: messaggi WhatsApp e SMS, chat dal vivo, email, chiamate, riunioni e note. È raggruppato per giorno, e ogni giorno può ricevere un breve riepilogo generato dall'IA con i punti salienti e il prossimo passo.

Dominio di invio: invia email dal tuo dominio

Per impostazione predefinita, le email di marketing vengono inviate da un mittente della piattaforma. Puoi registrare il tuo dominio verificato affinché le campagne arrivino dal tuo indirizzo, come acme.com. Basta pubblicare alcuni record DNS e impostare il mittente.

Comunicazioni nella lingua del destinatario e traduzione con IA

Il CRM invia l'e-mail nella lingua di ciascuna persona, non in quella di chi ha premuto invio. Nelle campagne, nelle sequenze e nei flussi scrivi il contenuto in una lingua principale, crei le varianti nelle altre dieci lingue del sistema e puoi tradurre tutto con un clic usando l'intelligenza artificiale.

Conversione valuta nella pipeline e cambio automatico giornaliero

Quando le tue trattative usano valute diverse, il CRM converte ogni valore nella valuta base della tua organizzazione prima di sommarli, nella bacheca e nel funnel, nella dashboard, nel forecast e nei report. I tassi si aggiornano da soli una volta al giorno, e puoi fissare un tasso manuale quando vuoi.

Simbolo di valuta per record: l'Importo segue un campo Valuta

Un campo valore (valuta) può mostrare il proprio simbolo in base a un selettore di valuta presente nel record stesso, invece di usare sempre la valuta dell'organizzazione. Funziona per qualsiasi oggetto: in un Ordine di vendita, ad esempio, il campo Importo può seguire un campo Valuta con opzioni come USD, EUR, BRL, MXN. È pura configurazione, senza codice.

Codice QR del record · aprirlo sul telefono con una scansione

Ogni record può generare un codice QR che punta al suo indirizzo. Inquadrandolo con la fotocamera del telefono, il record si apre direttamente nel sistema. Serve a collegare un oggetto fisico alla sua scheda: stampa il codice e attaccalo alla macchina, allo scaffale, al faldone o all'etichetta dell'attrezzatura.

Fatture al cliente: emissione, incasso pagamenti e sollecito degli scaduti

Emetti fatture ai tuoi clienti a partire da un preventivo accettato o manualmente, registra i pagamenti in arrivo e tieni traccia di ciò che è da incassare e di ciò che è scaduto. Ogni pagamento aggiorna automaticamente il saldo e lo stato della fattura.

Intelligenza artificiale

Generare grafici e report con l'IA e interrogare i tuoi dati

Descrivi in linguaggio naturale il grafico o il report che vuoi e l'IA costruisce l'artefatto già pronto, sempre validato rispetto al catalogo reale di oggetti e campi del tuo spazio. Puoi anche interrogare i tuoi dati e ricevere la risposta con i numeri, senza salvare nulla.

Artificial Intelligence

Estrai dati dai documenti con l'IA (OCR)

L'IA legge l'immagine di una fattura, ricevuta o bolletta ed estrae i campi strutturati (fornitore, data, totale, valuta, numero documento e voci). Allega l'immagine a un record e clicca su Estrai dati (IA); il risultato viene mostrato in un pannello leggibile con un pulsante per copiare il JSON.

Amministrazione

Sandbox · provare le modifiche su una copia dell'organizzazione

La sandbox è una copia completa e non fatturabile di un'organizzazione, creata per sperimentare oggetti, campi e automazioni senza rischi. Alla fine, un insieme di modifiche permette di pubblicare in produzione soltanto ciò che scegli. La creazione e la pubblicazione le esegue il team di SellioCRM, non la schermata Impostazioni.

Account & plan

Come cambiare la lingua della piattaforma

La piattaforma parla dieci lingue. Cambiate dal selettore in fondo alla barra laterale, nella schermata di accesso (prima del login) oppure in Il mio account. La scelta viene salvata sul vostro account e vale su qualsiasi dispositivo.

Automations

Ricevi promemoria dei preventivi su WhatsApp

Ricevi una notifica sul tuo WhatsApp quando un preventivo raggiunge la scadenza (valido fino a). Due passaggi: aggiungi il tuo numero al profilo, poi crea un'automazione Preventivo-per-scadenza con l'azione Invia WhatsApp al proprietario.

Libreria delle risorse di marketing (immagini, PDF, link)

La libreria conserva in un solo posto le immagini, i PDF, i video, i documenti e i link che usi nelle e-mail, nelle landing page e nelle proposte, organizzati in cartelle e tag. Carichi il file, il CRM lo conserva in sicurezza e restituisce un indirizzo pronto da incollare dove vuoi.

Test A/B nella campagna: varianti, vincitrice e confronto

In qualsiasi passaggio di messaggio di un flusso di campagna (e-mail, WhatsApp o SMS) puoi mettere alla prova da 2 a 5 varianti, ognuna con oggetto, corpo e invito all'azione propri. Il CRM ripartisce i lead in modo stabile, confronta tasso di apertura e tasso di risposta per variante e ti lascia applicare la vincitrice con un clic.

Webhook di campagna, deliverability e analytics per canale

Iscriviti agli eventi delle tue campagne (iscritto, messaggio inviato, risposto, step completato, completata) e ricevi ciascuno firmato con HMAC, proprio come gli eventi dei record. Collega il webhook di consegna del tuo provider e-mail per sapere chi ha ricevuto, chi ha generato un bounce e chi si è lamentato, con soppressione automatica sui fallimenti definitivi. E monitora i tassi per canale (inviato, consegnato, aperto, risposto) direttamente nella pagina della campagna.

Prospecting

Prospecting multicanale · campagne a flusso, canali e pausa alla risposta

La campagna a flusso è il percorso multicanale di Sellio: un albero di passi con azione, attesa e condizione, eseguito contatto per contatto via e-mail, WhatsApp, SMS, attività e webhook. Una risposta del contatto mette in pausa i follow-up da sola. Usala quando il percorso ha più canali e diramazioni; per la sola e-mail usa le Sequenze, per le sole attività umane usa le Cadenze di attività.

Collega Gmail / Outlook (OAuth) e sincronizza le e-mail

Collega il tuo account Google Workspace (Gmail) o Microsoft 365 (Outlook) tramite OAuth, usando l'app OAuth della tua stessa organizzazione, e registra automaticamente le e-mail come attività sui tuoi contatti.

Collega Bling ERP e sincronizza clienti, prodotti, ordini e fatture

Collega il tuo account Bling (un ERP brasiliano) al CRM tramite OAuth e sincronizza clienti, prodotti, ordini di vendita e fatture in entrambe le direzioni, senza creare duplicati.

Collega Unleashed e sincronizza prodotti e livelli di magazzino

Collega il tuo account Unleashed (gestione magazzino) al CRM e mantieni prodotti e saldi di magazzino aggiornati automaticamente, senza creare duplicati.

Sincronizza le riunioni con Google/Outlook Calendar (bidirezionale)

Una volta collegato il tuo account Google Workspace o Microsoft 365, le riunioni del CRM diventano eventi nel tuo calendario e gli eventi del tuo calendario possono essere importati come attività, in entrambe le direzioni, senza duplicare.

Sincronizza i contatti con Google/Outlook

Una volta collegato l'account Google Workspace o Microsoft 365, importa i tuoi contatti da Google Contacts (People API) o Outlook (Microsoft Graph) come contatti del CRM, senza duplicare e senza sovrascrivere quanto già compilato.

Link per riunioni: Google Meet e Zoom

Genera automaticamente un link per videoconferenza (Google Meet o Zoom) sulle attività di tipo riunione. Google Meet arriva con la tua connessione Google; Zoom usa le credenziali del tuo account.

SSO aziendale e provisioning SCIM

Collega il provider di identità della tua azienda (Okta, Azure AD, Google Workspace) per effettuare il provisioning automatico degli utenti (SCIM) e abilitare l'accesso unico (SSO).

Arricchimento dati (connettore generico)

Punta al tuo provider di arricchimento (Clearbit, Apollo, Hunter, People Data Labs, quello che preferisci) e compila automaticamente i campi vuoti di aziende e contatti.

ERP, fatturazione e riconciliazione bancaria

Invia pagamenti e preventivi accettati al tuo ERP e riconcilia automaticamente le tue transazioni bancarie con i pagamenti in sospeso, tutto nel modello BYO (l'ERP e la banca sono tuoi).

ERP enterprise: SAP e NetSuite

Guida passo dopo passo per collegare Sellio al tuo SAP (OData) o NetSuite (REST) in modo bidirezionale: invia account, ordini e fatture all'ERP e ricevi eventi in ritorno (fattura pagata, ordine/cliente aggiornato). Modello BYO: l'ERP e le credenziali sono tuoi.

Collegare BI (Power BI/Tableau) e Zapier/Make

Genera la tua chiave API personale e collega strumenti di BI e automazione ai dati del tuo CRM, senza bisogno di un account esterno nostro.

Collegare un agente IA (Claude) via MCP

Collega un agente IA, come Claude, al tuo CRM tramite il server MCP nativo. L'agente legge e crea record (lead, contatti, opportunità) in modo sicuro, usando la tua chiave API.

Data warehouse: esportazione verso BigQuery, Snowflake e Redshift

Invia gli oggetti del CRM (lead, contatti, opportunità…) al tuo data warehouse. BigQuery è automatico; Snowflake e Redshift usano file + COPY.

Integrazioni: ricevere email nel CRM

Trasforma le email in arrivo in attività sul contatto o lead corrispondente.

Pagamenti (Stripe)

Genera link di pagamento sui preventivi usando il tuo account Stripe personale (modello BYO).

Firma elettronica (DocuSign)

Invia i preventivi per la firma elettronica usando il tuo account DocuSign personale (modello BYO).

Firma elettronica (Clicksign)

Invia i preventivi per la firma elettronica utilizzando il tuo account Clicksign (modello BYO).

Messaggi SMS/WhatsApp (Twilio)

Invia e ricevi SMS e WhatsApp usando il tuo account Twilio (modello BYO), direttamente dal contatto o dal lead.

Collegare WhatsApp tramite la Meta Cloud API

Invia e ricevi WhatsApp direttamente da Meta (Cloud API), con il tuo numero e la tua app, come alternativa a Twilio. Modello BYO: il numero, il WhatsApp Business Account e l'app sono tuoi.

Telephony: click-to-call and recording (Twilio Voice)

Call contacts and leads with one click and record the calls using the SAME Twilio account already configured for SMS/WhatsApp (BYO model).

Softphone nel browser, chiamate in entrata, IVR e code

Parla nel BROWSER (senza chiamare il tuo cellulare), ricevi chiamate con un menu IVR, code/gruppi di risposta e presenza degli agenti. Usa il tuo account Twilio (BYO).

Trascrizione delle chiamate (speech-to-text)

Genera trascrizioni testuali delle registrazioni delle tue chiamate usando un provider speech-to-text (STT) sul tuo account (modello BYO).

Notifiche su Slack e Microsoft Teams

Invia avvisi del CRM a un canale Slack o Microsoft Teams usando un Incoming Webhook (modello BYO), anche dalle Automazioni.

E-commerce (Shopify)

Sincronizza clienti e ordini dal tuo negozio Shopify al CRM usando il tuo negozio (modello BYO).

E-commerce (WooCommerce e Magento)

Sincronizza clienti e ordini dai tuoi negozi WooCommerce o Magento al CRM usando il tuo negozio (modello BYO).

Help desk: Zendesk, Freshdesk e Intercom

Sincronizza i ticket del tuo help desk (Zendesk, Freshdesk o Intercom) con il CRM come Ticket, usando il tuo account (modello BYO).

Marketing automation: Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign e Brevo

Sincronizza i Contatti del CRM con la tua lista/audience su Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign o Brevo e ricevi indietro iscrizioni e disiscrizioni (modello BYO, quindi l'account è tuo).

Product analytics: Mixpanel, Amplitude e Segment

Invia eventi di prodotto dal CRM (ad es. "Trattativa vinta", "Lead creato") a Mixpanel, Amplitude o Segment e ricevi eventi in ritorno come attività sul Contatto (modello BYO, quindi l'account è tuo).

Lead Ads (Meta e LinkedIn)

Ogni modulo inviato tramite i tuoi annunci Facebook/Instagram (Meta Lead Ads) o annunci LinkedIn (Lead Gen Forms) diventa un Lead nel CRM, usando la tua app (modello BYO).

Ads: crea, pubblica e misura il ROI (Google, Meta e LinkedIn Ads)

Crea e pubblica annunci a pagamento su Meta, Google Ads e LinkedIn Ads direttamente da Sellio (campagna, pubblico, budget e creatività), creati in pausa. Importa anche spesa e prestazioni dai tuoi account, attribuisci le opportunità vinte alle campagne e visualizza il ROI per campagna. Il modello BYO significa che gli account pubblicitari sono tuoi.

Calendario: iscriviti alle tue riunioni (iCal)

Visualizza le tue riunioni e attività del CRM in Google, Apple o Outlook Calendar iscrivendoti a un URL, senza account esterno.

Governance delle modifiche di configurazione

Con la governance attiva, creare o eliminare un oggetto e creare, modificare o eliminare un campo non hanno più effetto subito: diventano richieste che un responsabile deve approvare. La coda si trova in Impostazioni, Modifiche di configurazione in sospeso, e puoi esigere che chi chiede la modifica non sia chi la approva.

Personalizza il menu laterale

Sposta, rinomina, nascondi e riordina le voci e i gruppi del menu di navigazione della tua organizzazione.

Autenticazione a due fattori (2FA)

La verifica in due passaggi richiede, oltre alla password, un codice di sei cifre generato da un'app di autenticazione. Ciascuna persona attiva la protezione sul proprio account, in Il mio account. Una volta attivata, il server rifiuta qualunque sessione che abbia presentato solo la password.

Imposte (regole fiscali)

Imposta le aliquote per categoria di prodotto e regione/stato; l'imposta viene aggiunta automaticamente alle proposte.

Preparare la riunione con l'IA

Il pulsante Prepara la riunione, nel pannello Suggerimenti dell'IA di un record, costruisce una traccia pronta per la conversazione: obiettivo suggerito, punti di contesto ricavati dai dati, domande di scoperta e un passo successivo proposto. Serve a entrare in riunione preparato anche con dieci minuti di anticipo.

Coaching di vendita · sessioni individuali con il team

Coaching di vendita è l'oggetto in cui il responsabile registra le sessioni individuali con ciascun venditore: oggetto, focus, piano concordato, note e data del prossimo incontro di verifica. Serve perché lo sviluppo del team smetta di vivere nei quaderni e diventi uno storico consultabile, con una bacheca per focus e per venditore.

Playbook · assegnazione per venditore e versione

Il playbook è l'oggetto in cui scrivi il copione commerciale della casa: quando usarlo, i passi consigliati, chi ne è il proprietario e quale versione è in vigore. I campi Assegnato a e Versione permettono di indirizzare ogni copione a venditori specifici e di rendere chiaro quale revisione il team deve seguire.

Ripartizione della provvigione · dividere la trattativa tra più venditori

La ripartizione della provvigione registra come la provvigione di un'opportunità viene divisa tra più venditori, in percentuale. Oltre a documentare l'accordo, la ripartizione viene letta quando si generano gli estratti conto in Provvigioni: con la ripartizione ciascun venditore percepisce sulla propria quota; senza, il proprietario della trattativa prende l'importo pieno.

Sales play e ABM · mosse per gli account target

Il sales play (ABM) è l'oggetto in cui documenti una mossa coordinata verso un insieme di account: obiettivo, passi, canali, responsabile e stato. La schermata ABM & Processo, nel menu Vendite, completa la mossa mostrando quali account privilegiare, quanto ciascuno assomiglia ai clienti che hai già vinto e dove si inceppa la pipeline.

Varianti di prodotto

La variante di prodotto è l'oggetto in cui registri le opzioni di uno stesso prodotto, come taglia, colore, piano o materiale, ciascuna con SKU proprio e una rettifica sul prezzo base. Serve a tenere il catalogo ordinato senza dover duplicare il prodotto per ogni opzione.

Listini prezzi e fasce per quantità

Crea listini prezzi per valuta, area, segmento o canale, con un periodo di validità, e dentro ciascuno registra i prodotti con fasce di quantità: da tot unità in su, tale prezzo unitario. Nelle righe dell'opportunità il prezzo viene compilato dalla fascia giusta, senza che nessuno debba consultare un foglio di calcolo.

Indice di salute dell'account

Ogni giorno il sistema calcola un punteggio di salute da 0 a 100 per ciascuna azienda di tipo Cliente e lo scrive nei campi Indice di salute e Salute, con le fasce verde, gialla e rossa. Il calcolo osserva coinvolgimento, soddisfazione, rinnovo, assistenza, situazione finanziaria e relazione, e chi amministra può regolare i pesi nel regolatore.

Vista 360 dell'account e feed esecutivo

Il 360 dell'account riunisce in un solo posto ciò che oggi vive sparso tra contatti e record: opportunità e ticket aperti, contratti attivi, prodotti di interesse, obiezioni, rischi, engagement, adozione e salute. Lo chiedi all'assistente Sellio; il feed esecutivo, con i segnali del giorno, compare anche nella schermata Customer success.

Avviso di bassa adozione dell'account

Ogni giorno il sistema cerca gli account di tipo Cliente senza alcuna attività registrata da 45 giorni o più e avvisa il responsabile dell'account. È un segnale precoce di rischio di perdita e, spesso, di un'occasione di espansione che nessuno è andato a cogliere.

Base di conoscenza pubblica · il tuo Centro assistenza senza login

La Base di conoscenza raccoglie gli articoli di aiuto della tua azienda e pubblica quelli approvati su una pagina aperta, senza login, con il tuo marchio. Risolve il problema di rispondere più volte al giorno alla stessa domanda: il cliente trova la risposta da solo, il chatbot di self-service usa lo stesso testo e il team di supporto smette di riscrivere. Tu scrivi, chi amministra approva, e solo allora l'articolo diventa visibile al pubblico.

Contratti ricorrenti e rinnovo automatico

Nel record del Contratto, attiva Rinnovo automatico e scegli la Ricorrenza: mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Quando la validità scade, la procedura giornaliera sposta da sola le date di inizio e fine al periodo successivo e avvisa il responsabile. Senza una ricorrenza definita, il contratto genera soltanto l'avviso di rinnovo.

Bacheca collaborativa · le attività del team in colonne

La Bacheca collaborativa è un oggetto standard semplice con cui il team organizza le attività in colonne: Da fare, In corso, In revisione e Completato. Serve ai riti interni che non sono vendite né ticket, come gli ordini del giorno delle riunioni e le pendenze di squadra. Per progetti con più persone, scadenze e dipendenze, il posto giusto è il modulo Progetti.

Cronologia dei compiti

La Cronologia mostra i compiti aperti del team collocati nella data in cui scadono, nei prossimi sessanta giorni. Serve a vedere in un colpo solo che cosa è in ritardo, che cosa scade questa settimana e dove l'agenda si ingolfa, cosa che l'elenco delle Attività non mostra bene perché è lineare.

OKR e obiettivi strategici

Imposta obiettivi con risultati chiave numerici, esegui check-in e monitora avanzamento e stato di salute per periodo.

IA di progetto: pianificare, prevedere e agire con approvazione

Genera piani a partire da un testo, suddividi i deliverable in sottoattività, prevedi i ritardi e lascia che l'agente proponga modifiche che tu approvi.

Condividere i report con la squadra

Un report salvato nasce personale: lo vedi solo tu. Puoi pubblicarlo per l'intera organizzazione oppure concedere l'accesso a squadre e persone specifiche. Questo risolve il problema di ognuno che analizza a modo suo: il numero di cui la squadra discute inizia a venire dallo stesso report, con gli stessi filtri.

Documentazione di processo · le procedure dell'azienda

Processi è l'oggetto standard in cui l'azienda scrive le proprie procedure: chiusura di cassa, reso, assunzione, cambio mese. Ogni documento ha area, responsabile, versione e stato, così si sa che cosa è in vigore e che cosa è ormai superato. È la memoria operativa che di solito abita in file sparsi.

Operazioni

Catena di consegna (delivery)

Tutto ciò che accade dopo che una trattativa è stata vinta: passaggio di consegne, pianificazione, esecuzione, consegna e accettazione, dentro un progetto di consegna per ogni cliente.

Passaggio dalle vendite al post vendita

Quando segni un'opportunità come Vinta, il menu Altro del record acquisisce l'azione Avvia onboarding, che crea il record di Onboarding già collegato alla stessa azienda e ti porta direttamente lì. Chi preferisce che accada da solo può chiedere all'amministratore di attivare il passaggio automatico.

Modelli di progetto · creare un blocco di attività in una volta sola

Dentro un record, un modello di progetto crea in una volta sola tutte le attività di un percorso noto, ciascuna già con la scadenza calcolata a partire da oggi. Ci sono tre modelli pronti: Onboarding cliente, Implementazione e Proposta commerciale. Serve a non dimenticare passaggi in un processo ripetuto e a far seguire a tutti la stessa sequenza.

Previsione IA (probabilità di vittoria)

Un modello addestrato sulla tua cronologia prevede la probabilità di vincere ogni opportunità aperta, senza costi di IA.

Artificial intelligence

IA: rischio delle opportunità e agenti IA

Individua le opportunità aperte sul punto di essere perse (senza costi di IA) e usa agenti IA sicuri per aggiornare il CRM, fare prospecting e rispondere ai ticket, sempre con la tua conferma.

About Sellio

Community Sellio

Un forum aperto (in stile Reddit) per fare domande e scambiare idee con altri utenti del CRM.

Partner e portale partner (PRM)

Registra i partner di canale e condividi un portale affinché possano registrare le trattative.

Procurement

Portale fornitori

Condividi un portale con i tuoi fornitori affinché possano monitorare ordini di acquisto e contratti e segnalare l'avanzamento delle consegne.

Unità di business

Registra le unità della tua organizzazione, come filiali, divisioni o mercati, ognuna con valuta e lingua predefinite, e organizzale in una gerarchia con unità superiore. È la rappresentazione della struttura aziendale dentro il CRM.

Componenti di campi riutilizzabili

I componenti sono gruppi di campi già pronti, come Indirizzo, Canali di contatto o Dati finanziari, che applichi a qualsiasi oggetto con un clic. Invece di creare otto campi di indirizzo uno per uno in ogni oggetto, scegli il componente, controlli l'anteprima e applichi. I campi già esistenti vengono preservati.

Landing page

Crea pagine pubbliche con blocchi, un modulo che cattura i lead direttamente nel CRM, associazione a campagne e liste, e SEO. Tutto senza uscire dal CRM.

Editor visuale delle e-mail (a blocchi)

Costruisci modelli di e-mail impilando blocchi di titolo, testo, pulsante, immagine e separatore, con l'anteprima a fianco e sei modelli già pronti per cominciare. L'editor genera per te l'HTML sicuro, senza bisogno di scrivere codice.

Moduli incorporabili e pop-up

Metti l'acquisizione dei lead sul tuo sito senza programmare: uno snippet per incorporare il modulo nella pagina e un altro per aprirlo in pop-up. Gli invii arrivano direttamente nel CRM, con assegnazione del responsabile e protezione contro gli abusi.

SLA per la prima risposta al lead

Avvisa ed escala automaticamente quando un nuovo lead resta senza risposta oltre la scadenza.

Riattivazione e nurturing automatici dei lead

Due automatismi indipendenti si occupano del lead che si raffredda: la riattivazione crea un'attività per il responsabile quando un lead resta fermo oltre il termine che imposti, e il nurturing iscrive da solo a una sequenza di e-mail ogni lead che entra nello stato Nurturing. Entrambi nascono disattivati e ciascuno si attiva in un posto diverso.

Cadenze di attività · il ritmo di follow-up del venditore

Una cadenza di attività crea automaticamente una serie temporizzata di compiti, chiamate e riunioni per un record, assegnati a un responsabile. Usala quando il lavoro è umano: chi deve agire è il venditore, non il server. Per inviare e-mail in automatico usa le Sequenze e-mail; per un percorso multicanale con condizioni, usa le Campagne di flusso.

Tracciamento dei visitatori del sito

Incolla uno script breve nel tuo sito e inizia a vedere quante visite e quanti visitatori unici hai avuto negli ultimi 30 giorni e quali pagine sono state più viste. Collegare il visitatore a un contatto del CRM è un passaggio a parte, facoltativo e disattivato per impostazione predefinita.

Personalizzazione e contenuto condizionale (smart content)

Usa le variabili per sostituire nome, azienda e qualunque campo del record dentro l'e-mail, nascondi un passaggio quando il campo è vuoto e, nelle campagne, sostituisci per intero oggetto e corpo in base a una regola sul profilo del destinatario.

Tracciamento dei clic nelle e-mail

I link delle e-mail inviate da sequenze e da passi di flusso passano da un indirizzo dedicato che conta il clic e reindirizza subito alla destinazione. Per un pulsante con il conteggio visibile a schermo, usa i CTA di marketing.

Sequenze e-mail · nutrimento automatico per destinatario

Una sequenza invia una serie di e-mail nel tempo a un elenco di destinatari, con un intervallo tra un passo e l'altro, test A/B dell'oggetto, categoria di comunicazione e contenuto per lingua. Usala quando il contenuto è un'e-mail e l'invio è automatico; per le attività umane usa le Cadenze di attività, e per più canali in uno stesso percorso usa le Campagne a flusso.

Playbook di Customer Success

Documenta i processi CS ripetibili (onboarding, rinnovo, rischio) affinché il team li segua.

Onboarding del cliente · dalla firma all'attivazione

Onboarding è l'oggetto che segue l'ingresso di ogni nuovo cliente, con stato, tempistiche, responsabile e avanzamento. Dentro il record c'è una checklist strutturata, con voce, responsabile e scadenza, e l'avanzamento viene calcolato da solo a partire dalle voci completate. I modelli generano l'intera checklist con un clic.

Contratti

L'oggetto Contratto memorizza il cliente, la durata, il valore, lo stato e il rinnovo, così puoi tenere sotto controllo la relazione post-vendita.

Getting started

Primi passi: una panoramica del CRM

Cos'è il sistema, come navigarlo e i concetti essenziali per iniziare nel modo giusto.

Getting started

Come funziona il no-code (oggetti, campi e metadati)

Perché puoi adattare il CRM da solo, senza programmare, e come pensare a questa flessibilità.

Creare e gestire i record

Crea, modifica, cerca ed esporta contatti, aziende, lead e opportunità, e usa la vista a 360°.

Etichette sui record

Le etichette sono contrassegni liberi e colorati che applichi a qualsiasi record per raggruppare a modo tuo, senza dover creare un campo. Risolvono i casi in cui la classificazione nasce dalla routine e non dall'anagrafica: VIP, Rinnovo, Attenzione, Evento di marzo. Poi puoi filtrare l'elenco per etichetta e applicare la stessa etichetta a molti record in una volta.

Ricerca globale · trovare record e schermate con ⌘K

La ricerca globale è la casella che si apre con ⌘K e fa tre cose insieme: trova record di tutti gli oggetti per nome o e-mail, salta direttamente a moduli e pagine delle Impostazioni, e manda la tua frase all'assistente di intelligenza artificiale. Serve a non dover mai più cercare una voce nel menu né cambiare schermata per trovare un cliente.

Preferiti · fissare i record per un accesso rapido

Segna con la stella i record che apri di continuo e raggiungili con un clic, senza cercare né filtrare. L'elenco dei preferiti è tuo e di nessun altro, funziona con qualsiasi oggetto ed è sempre a un'icona di distanza, nella barra di icone a sinistra dello schermo.

Scorciatoie da tastiera

Chi passa la giornata nel CRM risparmia moltissimi clic con quattro scorciatoie: ⌘K apre la ricerca, il punto interrogativo mostra l'elenco delle scorciatoie, e il tasto G seguito da una lettera porta direttamente in un'area. Restano disattivate mentre scrivi dentro un campo, per non disturbare l'inserimento dei dati.

Creare e configurare campi (con esempi)

Aggiungi campi a qualsiasi oggetto, comprendi ogni tipo e quando usarlo.

Creare oggetti, i tipi di record del tuo CRM

Oltre a Contatto, Azienda, Lead e Opportunità, crei quanti tipi di record ti servono, come Attrezzatura, Immobile o Classe, senza programmare. Il nuovo oggetto nasce con il campo Nome, entra nel menu e ottiene elenco, modulo, ricerca, importazione, automazioni e relazioni come qualunque altro.

Regole di validazione (bloccano il salvataggio in base a una condizione)

Crea regole no-code che impediscono di salvare un record quando viene violata una condizione aziendale.

Personalizzare i valori dell'elenco (Tipo, Fase, Stato…)

Modifica le opzioni di qualsiasi campo di selezione, incluse le fasi dell'imbuto e le loro probabilità.

Pipeline di vendita (vista kanban)

Monitora le opportunità per fase, trascinale per farle avanzare e visualizza i totali per fase.

Qualificare e convertire i lead

Dal primo interesse all'opportunità: cattura, nurturing, MQL, SQL e conversione.

Attività e compiti

Organizza compiti, chiamate, riunioni e follow-up; tieni sotto controllo ciò che scade oggi e ciò che è in ritardo.

Ruoli di accesso e permessi

Comprendi i ruoli, l'ambito di accesso, la modalità di sola lettura e come creare/clonare i ruoli.

Gestire gli utenti

Invita persone, imposta il ruolo di ciascuna e attiva/disattiva l'accesso.

Team (albero), leader e l'ambito team

Costruisci la gerarchia dei team in un albero, definisci i leader e usa gli ambiti "colleghi" e "team".

Territori · gerarchia geografica e portata degli accessi

I territori organizzano l'operatività in un albero, con territori dentro altri territori, e associano le persone a ciascuno. Oltre a organizzare, fanno da base per l'ambito di accesso per territorio nei ruoli e per la pianificazione di obiettivi e copertura.

Master della piattaforma (multi-tenant)

Il super-amministratore che gestisce tutte le organizzazioni e gli utenti, senza vedere i loro dati.

Account & plan

Valuta e dati dell'organizzazione

Imposta la valuta predefinita usata in tutto il sistema.

Customization

Identità visiva (white-label)

Colori, logo, tipografia e nome del prodotto per organizzazione.

Account & plan

Piani e licenze

Come funzionano gli abbonamenti e i limiti di piano.

Sicurezza · criteri per le password, sessione e IP consentiti

La schermata Impostazioni, Sicurezza definisce le regole delle password, il tempo di inattività che chiude la sessione e l'elenco degli indirizzi di rete autorizzati ad accedere all'organizzazione. Vale per tutte le persone dell'organizzazione e solo gli amministratori possono modificarla.

Il mio account · i tuoi dati, lingua, password ed e-mail di accesso

Il mio account raccoglie ciò che dipende solo da te: tema chiaro o scuro, verifica in due passaggi, link pubblico dell'agenda, dati anagrafici, lingua dell'interfaccia, firma e-mail, cambio password e cambio dell'e-mail di accesso.

Automazioni (senza codice)

Crea regole del tipo "quando X, se le condizioni, allora azioni", senza programmare.

Vista a 360° del record (elementi correlati e cronologia)

Nella schermata di un record, vedi tutto ciò che è collegato ad esso: elementi correlati e attività.

Commenti e menzioni (@) nei record

Parla con il team dentro un record: rispondi in thread, reagisci, cita i colleghi con @, chiudi le discussioni e trasforma un commento in attività.

Importare dati da un foglio di calcolo (CSV)

Carica Contatti, Aziende o Lead da un file CSV, mappando le colonne sui campi.

Obiettivi di vendita per periodo, titolare e team

Definisci quanto ci si aspetta di vendere in ogni periodo, per l'intera azienda, per un venditore, per un team e facoltativamente per pipeline. La schermata mostra l'effettivo e la percentuale raggiunta di ogni obiettivo, calcolati a partire dalle opportunità vinte nel periodo.

Pipeline (funnel per tipo di vendita)

Crea funnel diversi per tipo di vendita, ciascuno con le proprie fasi e probabilità.

Filtri rapidi nella board

Fissa un campo a scelta singola (ad es. un secondo funnel o l'azienda) come selettore rapido nella barra della board e cambia il valore senza aprire ogni record.

Voci di prodotto nell'opportunità

Aggiungi diversi prodotti (quantità × prezzo) e il Valore stimato viene sommato automaticamente.

Convertire un lead (in Contatto, Azienda e Opportunità)

Trasforma un lead qualificato in un Contatto + Azienda e, se vuoi, apri un'Opportunità collegata.

Acquisizione lead (web-to-lead) e punteggio

Ricevi lead da un modulo pubblico e dai loro priorità con un punteggio automatico.

Dashboard · indicatori, blocchi e grafici personalizzati

La Dashboard è la tua schermata iniziale e riassume lo stato di salute del business: indicatori, pipeline, previsione ponderata, attività della giornata e opportunità che richiedono attenzione. Scegli quali blocchi compaiono, in che ordine e con quale dimensione, e puoi anche creare grafici e tabelle tuoi a partire dai dati del CRM.

Viste salvate (filtri con nome)

Crea un filtro nella lista, salvalo con un nome e riutilizzalo ogni volta che vuoi, personale o condiviso con il team.

Report (grafico ed esportazione)

Crea report senza codice: raggruppa per un campo, conta o somma, e visualizza come barre, torta o tabella, con esportazione CSV.

Duplicati e unione dei record

Con il tempo lo stesso cliente entra due volte, per importazione, per modulo e per inserimento manuale. La schermata Duplicati raggruppa i record che condividono la stessa chiave e permette di unire tutto in un record solo, recuperando i campi vuoti dai ripetuti e ripuntando attività e collegamenti. L'unione non si annulla, quindi conviene controllare prima.

Cestino · ripristinare i record eliminati

Eliminare un record non lo cancella all'istante: finisce nel Cestino, sparisce dagli elenchi e dalle ricerche, e resta trenta giorni con la possibilità di tornare. Ciascuna persona vede nel Cestino ciò che ha eliminato lei; chi amministra vede tutto, può ripristinare qualunque elemento e può svuotare. Passati i trenta giorni, il sistema rimuove da solo.

Artificial intelligence

IA sempre attiva e "porta la tua IA" (BYO-AI)

Come funziona l'IA di Sellio: è attiva per impostazione predefinita, e puoi collegare il tuo account (Claude, OpenAI, Gemini) per evitare di pagare per l'utilizzo.

Diritti dell'interessato · esportare e anonimizzare i dati personali

Quando una persona chiede di accedere ai propri dati o ne chiede la cancellazione, la soddisfi con i pulsanti Esporta i dati dell'interessato e Anonimizza, dentro il record del Contatto o del Lead. L'esportazione scarica un file; l'anonimizzazione sostituisce i dati personali con un segnaposto ed è irreversibile.

Backup programmato: storage esterno e invio via email

Oltre a scaricare il backup dei dati del CRM nell'app, ora puoi anche consegnarlo a uno storage esterno (di sistema o del tuo account) o ricevere un link sicuro via email. Imposta una conservazione per ruotare automaticamente i file vecchi.

Security & governance

Privacy e conformità

Un hub che riunisce conservazione dei dati, diritti dell'interessato, consenso e audit, con una terminologia neutra che ti aiuta a rispettare GDPR, LGPD, CCPA e altre leggi.

API REST e chiavi API (integrazioni)

Integra il CRM con altri sistemi tramite un'API REST, autenticata da chiave.

Report pianificati via e-mail

Ricevi in automatico, con la frequenza che scegli, un riepilogo del CRM o il risultato di un report salvato, direttamente nell'e-mail di chi deve vederlo. Il report salvato arriva con la tabella nel corpo del messaggio e con i file allegati da aprire nel foglio di calcolo.

Webhook in uscita

Avvisa un altro sistema nell'istante in cui succede qualcosa nel CRM. Registri un indirizzo, spunti gli eventi che ti interessano e SellioCRM invia un POST con JSON firmato ogni volta che uno di essi accade. Serve a integrare strumenti di automazione, un back-end tuo oppure l'ERP aziendale.

Traccia di audit · chi ha fatto che cosa e quando

La traccia di audit registra le azioni rilevanti dell'organizzazione, con l'autore, l'azione, l'oggetto coinvolto e l'istante. Le registrazioni vengono solo aggiunte: nemmeno un amministratore riesce a modificare o cancellare un evento già salvato.

Security & governance

Configurazione come codice (esportazione/importazione)

Sposta i tuoi oggetti e campi personalizzati da un ambiente all'altro con un file JSON.

Performance di vendita: forecast, gap, copertura e classifica

Monitora il forecast del periodo (Commit e Best case), il gap rispetto all'obiettivo, la copertura della pipeline, la classifica del team e il confronto tra periodi.

Preventivi e proposte: generare, approvare, inviare e monitorare

Genera preventivi a partire dagli articoli dell'opportunità, controlla le versioni, approva gli sconti, invia per e-mail e monitora l'apertura e l'accettazione del cliente.

Convertire la proposta vinta in ordine di vendita e contratto

Quando vinci la trattativa, genera l'ordine di vendita e/o il contratto dall'opportunità con un clic. Entrambi vengono creati già collegati, con l'importo della proposta accettata e la business unit.

Marketing · campagne, sequenze di flusso, liste ed e-mail

La pagina Marketing riunisce le campagne: l'oggetto Campagna che misura lead, costo e ROI, e le campagne di flusso, che eseguono da sole una sequenza di passaggi per ogni contatto. Qui costruisci anche le liste, invii e-mail marketing nel rispetto del consenso, segui l'attribuzione dei ricavi e pubblichi contenuti sul blog.

Segmenti, email massiva e personalizzazione

Costruisci segmenti dinamici per criteri, invia email massiva a un segmento o a una lista rispettando le preferenze di privacy (opt-out) e personalizza ogni messaggio con i campi del record.

Approvazioni: policy e bacheca

Definisci chi approva che cosa per tipo e condizioni, e segui le richieste in una bacheca con catena e cronologia.

Regole tra oggetti

Definisci regole in cui una condizione su un oggetto scatena un'azione su un altro: bloccare il salvataggio, creare un record oppure aggiornare i record collegati. È automazione di integrità, scritta in un modulo, senza codice e senza aspettare un flusso pianificato.

Permessi per campo · nascondere, bloccare o mascherare un dato

Oltre a dire quali record un profilo vede, controlli campo per campo che cosa può vedere e modificare. Ogni campo può restare Completo, Sola lettura, Mascherato o Nascosto, e la regola vale nell'elenco, nella schermata del record, nello storico e nei salvataggi.

Galleria dei modelli di oggetto

La galleria offre oggetti già pronti, con i campi configurati, per crearli in pochi secondi invece di modellarli da zero. Un clic su Usa modello crea l'oggetto, il campo Nome e tutti i campi del modello, e apre l'elenco del nuovo oggetto. Gli oggetti già presenti nella tua organizzazione compaiono come Già disponibile.

Qualifiche professionali · l'elenco dei ruoli aziendali del team

Qualifiche professionali è l'elenco delle funzioni usate nell'anagrafica delle persone, come Venditore, Account Manager o Analista amministrativo. È uno strato di organizzazione e di lettura, del tutto separato dai ruoli di autorizzazione: nessuna qualifica concede o toglie accesso.

Dipendenze tra attività

Un'attività può dipendere da un'altra: finché la prima non è completata, il sistema rifiuta di completare la seconda e ne spiega il motivo. Serve a imporre l'ordine di un processo, come non inviare la proposta prima di aver raccolto i requisiti, senza dipendere dalla memoria di nessuno.

Layout di pagina · organizzare la schermata di dettaglio

Componi la schermata di dettaglio di ogni oggetto in sezioni: crea blocchi con un titolo, distribuisci i campi tra di essi e definisci l'ordine dentro ciascun blocco. I campi nuovi compaiono da soli in una sezione Altri, quindi non sparisce nulla quando la modellazione cresce.

Canvas: designer della pagina del record

Costruisci la pagina di dettaglio trascinando blocchi (campi, elenchi correlati, commenti, allegati, widget, pulsanti e schede), per oggetto e per ruolo, con visibilità condizionale.

Libreria dei documenti

Vista da amministratore con tutti i file allegati ai record del CRM, in un unico posto, con ricerca per nome e filtro per oggetto. Serve a trovare un contratto o una proposta quando nessuno ricorda a quale record era stato allegato.

Cronologia della configurazione

Registro cronologico delle modifiche di struttura fatte senza codice: creazione, modifica ed eliminazione di oggetti e campi, oltre all'applicazione dei modelli. Serve a rispondere a chi ha toccato che cosa e quando, senza dipendere dalla memoria di nessuno.

Chat dal vivo sul tuo sito web

Metti una bolla di chat sul tuo sito web: i messaggi dei visitatori diventano conversazioni nel CRM (e lead), e tu rispondi da una casella di posta. Realizzata da noi, senza account esterni.

Chatbot IA nella chat: configurazione e passaggio di consegne

Lascia che l'IA risponda automaticamente ai visitatori nella chat del tuo sito web, basandosi su una base di conoscenza che scrivi tu, e passa la conversazione a un agente umano quando il visitatore lo chiede o la regola scatta.

Social media e webinar: pubblica, importa iscritti, cattura lead

Pubblica post su LinkedIn e Facebook dal CRM, importa gli iscritti a un webinar Zoom come Lead e ricevi lead da social listening / Sales Navigator / Zapier tramite webhook.

Moduli del sito web, WordPress e SDK di cattura

Cattura lead da qualsiasi modulo sul tuo sito web (WordPress, Wix, HTML semplice) direttamente nel CRM: incolla un modulo HTML già pronto oppure l'SDK di cattura JS. Ogni invio diventa automaticamente un Lead.

Automazioni con attesa (ritardo) e pianificazione basata sul tempo

Aggiungi un passaggio "Attesa" alle tue automazioni per mettere in pausa il flusso e riprenderlo dopo N minuti/ore/giorni, oppure fino alla data di un campo. Perfetto per nurturing, percorsi di onboarding, follow-up e fatturazione puntuale.

Automations

Modelli di percorso e nurturing (onboarding, rinnovo, riattivazione)

Installa percorsi già pronti (onboarding, drip nurture, rinnovo, post-vendita, riattivazione e ciclo di vita del cliente) con 1 clic. Ogni modello diventa un'automazione normale, con passaggi di attesa per svolgersi nel tempo, che puoi modificare in seguito nell'editor.

Inbox omnicanale: casella condivisa, instradamento e cronologia per cliente

Unifica le conversazioni di più canali (chat, e-mail, SMS/WhatsApp e ticket) in una casella di posta condivisa, con assegnazione e instradamento per coda (vendite/assistenza) e una cronologia omnicanale per ogni cliente.

Moduli conversazionali (raccolta in stile chat)

Costruisci un modulo che pone le domande una alla volta in un widget di chat sul tuo sito; al completamento, il CRM crea automaticamente un lead.

Kiosk Studio (assistente guidato per azioni su un record)

Costruisci uno script passo-passo che compare come pulsante nella pagina di un record: schermate che raccolgono campi, azioni che impostano campi e creano attività, e diramazioni che deviano il percorso in base a una condizione.

Messaggi dai social media (DM) nell'Inbox omnicanale

Ricevi messaggi diretti da Facebook Messenger, Instagram (tramite Meta) o un sistema generico direttamente nella tua Inbox omnicanale, sul canale Social.

Recurring revenue

Ricavi ricorrenti: MRR, ARR, churn e rinnovo

Monitora i tuoi ricavi da abbonamento: MRR, ARR, ticket medio, movimenti del periodo (nuovi, espansione, contrazione e churn), tasso di churn, net revenue retention (NRR) e le azioni del ciclo di vita (rinnovare, upgrade, downgrade e annullare).

Customer success

Centro di comando Customer Success: salute, fase, adozione e rinnovi

La schermata Customer success riunisce il tuo portafoglio di account cliente con health score, fase del ciclo di vita (nuovo, onboarding, adozione, sano, a rischio e abbandono), livello di adozione, MRR, CSM responsabile e i rinnovi dei prossimi 90 giorni, con filtri per agire su ciò che conta.

Governance

Audit avanzato · filtrare, riassumere ed esportare la traccia

La stessa schermata di audit offre filtri per utente, azione, tipo di oggetto, periodo e ricerca libera, un riepilogo per utente, azione e oggetto, un pannello di adozione da parte del team e l'esportazione in CSV di ciò che è filtrato.

Modeling

Mappa delle relazioni tra oggetti

Scopri come gli oggetti del sistema si riferiscono tra loro tramite campi di relazione (lookup) e aggregazione (rollup), con grado in entrata/uscita e rilevamento delle relazioni molti-a-molti.

Intelligenza artificiale

IA aziendale · politica di comportamento e libreria di prompt

Definisci la lingua, il tono e le linee guida che l'intelligenza artificiale deve seguire in tutta l'organizzazione, e tieni una libreria di prompt approvati. La politica viene aggiunta alle istruzioni inviate al modello prima di ogni chiamata di IA.

Governance

Governance globale e per unità di business

Le politiche globali definiscono i campi obbligatori per tutta l'organizzazione e possono segnalare che i nuovi record richiedono un'approvazione. Crei politiche con ambito Globale o di Unità di business e consulti la politica effettiva che ne risulta per ciascuna unità.

Produttività

Link agenda · prenotazione in base alla disponibilità

Pubblica le tue finestre settimanali di disponibilità e condividi un link pubblico. Il cliente sceglie un orario davvero libero e la riunione entra nella tua agenda nel fuso corretto, senza scambi di messaggi. Esiste anche un link più semplice, di richiesta di riunione, per chi non vuole pubblicare orari.

Guida per l'amministratore: primi passi

Da zero a un account pronto per il team: configura l'organizzazione, la valuta, gli utenti, i ruoli di permesso, gli oggetti/campi e le prime automazioni, nell'ordine corretto.

Checklist di implementazione

Un elenco pratico, passo dopo passo, per portare l'account da configurato a effettivamente utilizzato dal team, con importazione dei dati, test e passaggio in produzione.

Operazioni e governance

Dopo il go-live: come mantenere l'account in salute con audit, governance delle modifiche di configurazione, governance globale, RBAC e conservazione dei dati.

Sicurezza per gli amministratori

Le leve di sicurezza controllate dall'amministratore: verifica in due passaggi (2FA), SSO/SCIM aziendale, mascheramento dei dati a livello di campo e privacy.

Account, piani e fatturazione della piattaforma

Come l'amministratore gestisce il piano, i limiti di utilizzo, i componenti aggiuntivi e la fatturazione della piattaforma, e dove vedere tutto.

Integrazioni: vista amministratore

La panoramica delle integrazioni per l'amministratore: l'hub, le credenziali custodite in un vault cifrato, i webhook in uscita e il marketplace dei connettori.

Analisi dell'utilizzo della piattaforma (Master)

La schermata dell'operatore che consolida, in tutte le organizzazioni, chi sta davvero usando il prodotto (coinvolgimento), quali risorse consuma e quali account sono inattivi, con sole metriche aggregate, mai i dati di business dei clienti.

Security

Limiti di invio su form e portali pubblici

Le pagine pubbliche del CRM (form di acquisizione, form conversazionale, chat dal vivo, pianificazione, portali partner e fornitori) applicano un limite di invii al minuto per sorgente, per proteggere il tuo account da spam, abusi e costi indesiderati.

Autogestione dell'amministratore: brand, notifiche, utenti, organizzazione e quote di team

L'amministratore del tenant configura, dall'interfaccia, il brand (white-label), le preferenze di notifica, il reinvio/la rimozione degli utenti, il fuso orario e la lingua dell'organizzazione e le quote di team, senza bisogno del supporto.

Processi (Blueprint): governa le transizioni di stato di un oggetto

Un Blueprint trasforma un campo di selezione (fase, stato) in una macchina a stati: dichiari quali transizioni sono consentite e, per ciascuna, le condizioni, i campi obbligatori, le azioni automatiche e se serve l'approvazione. È opzionale per oggetto e per campo, senza codice.

Assistente Sellio: chatta, agisci e approva azioni

L'Assistente Sellio è il robot intelligente nell'angolo in alto a destra (e all'interno di ogni record). Chatti in linguaggio naturale e lui trova, crea e aggiorna dati, configura il CRM e risponde a domande, sempre all'interno della tua organizzazione. Le azioni sensibili passano dalla tua conferma o dall'approvazione dell'operatore.

Cronologia delle conversazioni dell'assistente: riprendi ed elimina

L'Assistente Sellio conserva le tue conversazioni così puoi riprendere da dove avevi lasciato. Apri la cronologia per continuare un argomento precedente, iniziare una conversazione nuova o eliminare quelle che non vuoi più mantenere. La cronologia è tua: ogni persona vede solo le proprie conversazioni.

Riferimento per sviluppatori: API REST e MCP

Il riferimento completo dell'API Sellio: autenticazione con API key, scoperta dei campi, endpoint REST, formato degli errori, rate limit e il server MCP per agenti IA.

Regole di campo basate sui dati

Compila un campo automaticamente in base ai tuoi dati: aggregati di record correlati (conteggio, somma, media) o condizioni sui campi del record stesso. Senza codice.

Parla con il team (Supporto)

Segnala un bug, suggerisci una funzionalità, lascia un commento o fai una domanda direttamente al nostro team, e segui la risposta in un unico posto.

Riunioni: Teams, Meet e trascrizioni

Sincronizza le riunioni con Google Calendar e Outlook/Teams, genera link per videochiamate e ottieni la trascrizione: importata da Teams/Meet (quando la licenza lo consente) o generata da una registrazione.

Fatturazione

Consumo e limite di spesa

Segui in tempo reale quanto ha consumato la tua organizzazione nel mese, raggruppato per categoria, capisci il limite gratuito di 20 USD, aggiungi una carta per aumentare il limite e scegli chi riceve via e-mail il riepilogo settimanale di utilizzo.

Account persona fisica (B2C): convertire un lead e raggiungere le persone nel marketing

Quando la tua attività vende a consumatori (B2C), l'account può essere una persona fisica invece di un'azienda. Scopri come convertire un lead in un account persona fisica e come il marketing raggiunge quelle persone.

Creare una bacheca da un modello

Risparmia tempo partendo da un modello già pronto. Quando clicchi su Nuova bacheca, vedi una galleria di modelli per categoria (gestione progetti, marketing, prodotto e software, HR e operazioni). Scegline uno e la bacheca sarà pronta con le sue sezioni, colonne colorate tipizzate e alcune righe di esempio. Puoi anche partire da zero.

Progetti: bacheche di lavoro (gruppi, stati, sottoattività e viste)

Organizza il lavoro del tuo team in bacheche con gruppi colorati, colonne di stato, responsabili, date, sottoattività e aggiornamenti. Collega elementi tra bacheche diverse, rispecchia valori, calcola formule, consulta "Il mio lavoro" e condividi ogni bacheca in base ai permessi. Passa tra le viste Tabella, Kanban, Timeline e Calendario.

Console ticket · la postazione dell'assistenza

La Console ticket è la postazione dove il tuo team lavora le richieste: la coda con le viste salvate, la conversazione con il cliente al centro e il contesto con gli orologi degli SLA e l'IA sulla destra. Qui trovi anche l'e-mail in entrata, le macro, l'instradamento, le automazioni, gli incidenti, la base di conoscenza e le metriche del team.

Timesheet (rilevazione delle ore)

Registra le ore sugli elementi della tua bacheca con un timer live o inserimento manuale, invia la settimana per l'approvazione e monitora i report su ore e valore fatturabile.

Portale clienti · seguire i ticket con accesso via e-mail

Il tuo cliente segue da solo i ticket che ha aperto: entra con la propria e-mail, senza password, vede situazione e scadenza, legge lo storico pubblico, risponde e riapre un ticket risolto. È il lato di chi riceve l'assistenza, complementare al link dell'account e alla configurazione del portale.

Support

NPS e avvisi per valutazioni negative

Oltre a CSAT/CES, invia un sondaggio NPS sul ticket (0 a 10). I punteggi bassi avvisano il responsabile e riaprono il ticket per il follow-up; i report mostrano l'NPS per agente, team e periodo.

Support

Approvazioni collegate a un ticket

Richiedi l'approvazione (ad es. di un rimborso) prima di risolvere un ticket. Mentre un'approvazione è in sospeso, la risoluzione è bloccata; la decisione richiede una motivazione.

Collaboration

Messaggi: chat interna del team

Chatta con i colleghi del tuo spazio di lavoro in tempo reale: messaggi diretti (1:1) e gruppi, con @menzioni che notificano la persona e un contatore di messaggi non letti.

Sicurezza dell'invio (account canale, quota, finestra, warm-up e consenso)

Proteggi la reputazione del tuo canale nelle campagne: configura account canale con quota giornaliera, una finestra oraria nel fuso orario dell'account e warm-up, e gestisci il consenso per canale. Le stesse regole si applicano ugualmente a email, WhatsApp e SMS.

Prospecting

Trova e verifica email, campagna evergreen e anti-duplicato tra campagne

Come completare le email mancanti usando i crediti, mantenere una campagna sempre attiva a partire da un segmento e impedire che lo stesso contatto entri in due campagne contemporaneamente.

Prospecting

LinkedIn nei flussi e apertura personalizzata con IA

LinkedIn entra nei flussi come canale opzionale e isolato, disattivato per impostazione predefinita, con un avviso di conformità chiaro: automatizzare azioni su LinkedIn viola i Termini di LinkedIn. Diventa disponibile solo dopo che un amministratore accetta un termine di responsabilità, e anche allora resta inerte (i passaggi vengono saltati) per sicurezza. L'apertura con IA genera una prima riga su misura per ogni lead, che il passaggio di messaggio successivo usa tramite la variabile icebreaker.

Analytics

Classifica, punti e trofei (gamification)

La Classifica trasforma la vendita quotidiana in un gioco sano: ogni trattativa vinta, attività completata e obiettivo raggiunto diventa punti, e i traguardi principali diventano trofei. La schermata mostra la posizione del team per periodo, il rapporto tra risultati effettivi e obiettivo di ciascuno (riutilizzando i tuoi obiettivi di vendita) e la collezione di trofei di tutti. Funziona da sola ogni giorno e avvisa le persone quando sbloccano un nuovo trofeo.

Percorsi (Journeys): orchestrazione automatica cross-modulo

Un percorso (journey) è una sequenza (lo stesso builder visivo delle sequenze) attivata da un evento proveniente da QUALSIASI modulo del CRM, non solo dal marketing. Scegli il trigger di ingresso (record creato, record modificato, un campo che cambia in un determinato valore, oppure il record che entra in un segmento) e progetti cosa succede: email, attività, notifiche, condizioni e attese. Si attiva automaticamente e non duplica mai: ogni record entra in un percorso una sola volta.

Social: programmare post, inbox social e metriche

La schermata Social riunisce tre cose: un Calendario per scrivere, programmare e pubblicare post, un Inbox per leggere e rispondere a menzioni, commenti e DM, e le Metriche di coinvolgimento per post. Le credenziali dei social sono tue e restano nell'hub delle Integrazioni; senza collegamento prepari comunque le bozze e non si rompe nulla.

Crea tipi di attività personalizzati

Oltre ai cinque tipi standard (Attività, Chiamata, Riunione, Email e Nota), ogni azienda può creare i propri, come "DM Instagram" o "WhatsApp", con etichetta, icona e colore. I tipi compaiono nel selettore quando si crea un'attività e nei gate di fase. Puoi anche attivare o disattivare i tipi standard.

Marketplace di app di terze parti

Installa estensioni di terze parti in sicurezza, concedi solo i permessi (scope) di cui hanno bisogno, incorpora widget e pubblica le tue app.

Amministrazione

Utilizzo dell'IA per utente e limiti di credito

La schermata Utilizzo dell'IA mostra quanto ogni persona ha consumato di intelligenza artificiale nel mese, in dollari, e permette di definire un credito mensile per persona o per ruolo. Raggiunto il credito, le chiamate di IA di quella persona vengono rifiutate fino al cambio di mese.

Pianificazione delle risorse e della capacità

La scheda Risorse all'interno di Progetti riunisce la rubrica delle persone, il pianificatore di allocazione e la vista della capacità pianificata che evidenzia chi è sovraccarico. È lo stesso trio offerto da Monday: rubrica, pianificatore e gestione della capacità.

Intelligenza artificiale

Costruisci i tuoi agenti IA (no-code)

In Impostazioni, Agenti IA, costruisci agenti di intelligenza artificiale in linguaggio naturale: descrivi che cosa fa l'agente, scegli quali strumenti può usare, definisci l'autonomia e se gli serve un'approvazione prima di scrivere dati. Ogni agente agisce con i permessi di chi lo esegue, mai più di quelli, e passa dagli stessi controlli di sicurezza dell'Assistente Sellio.

Artificial intelligence

Note IA: compila il CRM da una riunione

Una volta trascritta la riunione, l'IA scrive un riepilogo, elenca i prossimi passi e suggerisce aggiornamenti dei campi sul record collegato. Rivedi tutto e applichi con un clic. Niente cambia sul record senza la tua conferma.

Customer success

Fedeltà: un programma a punti per i tuoi clienti

Crea un programma fedeltà per i tuoi clienti: imposta quanti punti vale ogni unità spesa, definisci i livelli, iscrivi contatti e aziende e registra guadagno e riscatto con una cronologia completa. Il saldo è sempre la somma delle voci del registro, e una correzione è una nuova rettifica, mai una modifica della cronologia.

Assistenza sul campo: pianifica e invia i tecnici agli ordini di assistenza

L'Assistenza sul campo pianifica le visite dei tecnici sui tuoi ordini di assistenza, con una bacheca di dispacciamento giornaliera. Indica chi lavora sul campo, pianifica la visita con data, ora e indirizzo, assegna il tecnico e segui lo stato. Il sistema impedisce la doppia prenotazione e mette in evidenza i conflitti di orario.

Sicurezza

Sicurezza avanzata · rilevamento di dati personali ed eventi di sicurezza

Due strumenti da amministratore in un'unica schermata: una scansione che scopre quali campi conservano dati personali nei tuoi oggetti e un pannello che legge il registro di controllo con la lente della sicurezza, separando login, esportazioni, modifiche ai ruoli, configurazione di sicurezza ed eliminazioni.

Provvigioni: piani, rendiconti automatici e approvazione

Crea piani provvigionali con un tasso base, fasce per raggiungimento quota e tassi per prodotto, assegnali ai venditori e genera i rendiconti automaticamente dalle opportunità vinte. I rendiconti approvati e pagati sono immutabili, e ogni venditore vede solo il proprio.

Account and access

Accedi senza password: link magico via email

Nella schermata di accesso, oltre ad accedere con una password, puoi richiedere un link di accesso via email ed entrare senza digitare una password. È un'alternativa sicura: funziona solo per account già esistenti e il link è valido per un breve periodo.

Genera un'immagine con l'IA e allegala a un record

Quando il generatore di immagini è attivo, descrivi l'immagine che desideri e l'IA la crea sul momento. Puoi allegare l'immagine generata direttamente al record, utile per banner di campagne, post e materiale di marketing.

Collaborazione

Documenti: scrivere, versionare, condividere e collegare a un record

Il modulo Documenti conserva i testi formattati del team (proposte interne, verbali, playbook, note sugli account). Scrivi in un editor con grassetto, elenchi e link, il salvataggio è automatico, ogni salvataggio diventa una versione ripristinabile, e il documento può essere collegato a un record.

Portale clienti · link dell'account, marchio, moduli e pagine

Il portale clienti è l'area esterna dove il tuo cliente segue ticket, implementazione e knowledge base. Generi il link firmato di un'azienda direttamente nel suo record, personalizzi marchio, colore, moduli, pagine e menu in Impostazioni, e revochi o rigeneri il link quando serve.

Magazzino: giacenza, punto di riordino e movimentazioni di prodotto

Tieni traccia di quanto hai di ogni prodotto, imposta un punto di riordino per essere avvisato quando le scorte si esauriscono e registra ricevimenti, uscite e rettifiche. La giacenza viene sempre calcolata dallo storico dei movimenti, quindi non si disallinea mai.

Parco installato: asset, garanzia e storico assistenza

Registra ciò che ogni cliente ha acquistato e installato (apparecchiatura, numero di serie, garanzia) e segui lo storico assistenza di ogni asset. Ottimo per il post-vendita, il rinnovo della garanzia e il supporto.

Distinta base del prodotto (BOM): componenti, costo e scarico automatico del magazzino

Dichiara di che cosa è fatto ogni prodotto assemblato (la distinta base, o BOM) e il CRM calcola quanto costa produrlo, quante unità riesci ad assemblare con le scorte attuali e dove viene usato ogni componente. Quando vendi o assembli, il magazzino dei componenti si scarica da solo, su un numero qualsiasi di livelli.

Collaboration

Bacheca aziendale: aggiornamenti, annunci e sondaggi per il team

La Bacheca è il muro social interno della tua azienda. Pubblica aggiornamenti, fai annunci che notificano tutti ed esegui sondaggi con risultati in tempo reale. Il team reagisce con emoji e commenti. Tutto resta visibile solo alle persone del tuo workspace.

Account

Cambia la tua email di accesso

Puoi cambiare autonomamente l'email che usi per accedere a Sellio, con verifica. Il sistema invia un link di conferma al nuovo indirizzo e la modifica si completa solo quando lo clicchi. Nel frattempo, il tuo accesso attuale continua a funzionare.

Eliminare l'organizzazione (chiudere l'account)

Un amministratore può chiudere la propria organizzazione in Impostazioni → Organizzazione, nella Zona pericolosa. È irreversibile: cancella ogni record, utente e impostazione. Prima di eliminare, chiediamo un motivo e un commento, e si conferma digitando esattamente il nome dell'azienda.

Nuovi connettori: Klaviyo, RD Station, ServiceNow, Jira, GA4, PostHog, TikTok Ads, Microsoft Ads, Databricks, Azure Synapse e BigCommerce

Un nuovo gruppo di connettori bring-your-own-account (BYO). Iniziano tutti inattivi: incolli la credenziale in Impostazioni → Integrazioni, la attivi, e solo allora funzionano. Le credenziali sono cifrate e non vengono mai mostrate di nuovo. Nessun costo da parte nostra.

Nuovi connettori: Adobe Acrobat Sign, Telegram, Calendly, Webex, Typeform e Google Forms

Un nuovo gruppo di connettori bring-your-own-account (BYO). Iniziano tutti inattivi: incolli la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, la attivi, e solo allora funzionano. Le credenziali sono cifrate e non vengono mai mostrate di nuovo. Nessun costo da parte nostra.

Nuovi connettori: Unbounce, Instapage e Nuvemshop

Altri due strumenti di cattura moduli da landing page (Unbounce e Instapage) e un'altra piattaforma e-commerce (Nuvemshop / Tiendanube), tutti nel modello bring-your-own-account (BYO). Incolla la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, attivala, e solo allora funzionano. Credenziali cifrate, nessun costo da parte nostra.

Firma elettronica: PandaDoc e Dropbox Sign

Due nuovi fornitori di firma elettronica nel modello bring-your-own-account (BYO). Incolla la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, attivala, e potrai inviare proposte per la firma tramite loro, con lo stato che torna via webhook. Credenziali cifrate, nessun costo da parte nostra.

Nuovi gateway di pagamento: Mercado Pago, PayPal, Square e Adyen

Quattro gateway di pagamento online nel modello bring-your-own-account (BYO), sullo stesso modello di Stripe. Incolli la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, la attivi, e il pagamento arriva direttamente nel TUO account del gateway. Il webhook conferma il pagamento e, quando collegato a una fattura, la salda automaticamente. Credenziali cifrate, nessun costo da parte nostra.

Archiviazione cloud per i backup: Google Drive, OneDrive, Dropbox e Box

Quattro destinazioni cloud per conservare i backup dei tuoi dati nel TUO account (BYO): Google Drive, OneDrive, Dropbox e Box. Incolli il token di accesso in Impostazioni, Integrazioni, lo attivi e il backup pianificato inizia a essere inviato al cloud scelto. Credenziali cifrate, nessun costo da parte nostra.

Nuovi connettori ERP: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo e Defontana

Cinque connettori ERP nel modello porta il tuo account (BYO), sul modello di SAP e NetSuite. Incolli la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, attivi, e SellioCRM inizia a inviare clienti e fatture al TUO ERP. QuickBooks e Xero ricevono anche avvisi di modifica tramite webhook. Credenziali cifrate, senza costi da parte nostra.

Pubblica su X (Twitter), TikTok e YouTube

Pubblica e pianifica post sui tuoi account X, TikTok e YouTube direttamente dal CRM. Sono connettori BYO: incolli il tuo token di accesso, lo attivi e solo allora funzionano. Le credenziali sono cifrate e non vengono mai mostrate di nuovo. Nessun costo da parte nostra.

Marketplace

Pubblicare un'app nel marketplace

Come sviluppatore, registri un'app di terze parti, definisci gli scope che richiede, crei le credenziali OAuth (client_id e client_secret) e invii l'app per la revisione. Una volta che il team la approva e la pubblica, qualsiasi tenant può installare la tua app.

Creare un modulo

Crea un modulo pubblico che pone domande e, all'invio, crea un record nell'oggetto che scegli (lead, contatti, ordini o qualsiasi tuo oggetto). Condividilo tramite link, WhatsApp o email, oppure incorporalo nel tuo sito.

Acquisizione WhatsApp tramite companion

Cattura ogni conversazione dal WhatsApp Business del rappresentante direttamente nella cronologia Conversazioni, usando un bridge companion che ospiti tu stesso. Opzionale, disattivato per impostazione predefinita, e richiede l'accettazione di un avviso sui Termini di Servizio.

Semplifica la tua configurazione: campi vuoti e automazioni ridondanti

Un advisor deterministico segnala i campi che sono quasi sempre vuoti e le automazioni duplicate o in conflitto, con prove a supporto. Suggerisce soltanto; nulla cambia senza il tuo intervento.

Segnali di business in tempo reale

Il CRM osserva le tue trattative e i tuoi account e ti avvisa nella campanella quando qualcosa richiede attenzione: una data di chiusura che slitta, un concorrente che entra nella trattativa, il cliente che apre la tua proposta, un comitato senza un decisore, una quota che perde ritmo, e altro ancora. Ogni segnale diventa una notifica per il proprietario giusto, senza bisogno di andarlo a cercare.

Visite sul campo (check-in geolocalizzato)

Fai check-in e check-out delle visite ai clienti direttamente dal browser, con la tua posizione, e tieni traccia della cronologia e del tempo trascorso sul campo.

Esperimenti A/B (cadenze e argomentazioni)

Gli esperimenti confrontano due alternative che non sono soltanto un messaggio: due cadenze di contatto, due argomentazioni di vendita o due versioni di una landing page. Ogni partecipante entra in una variante in modo stabile, il CRM misura il tasso di conversione e indica la vincitrice solo quando il campione è sufficiente.

Contenuti del portale partner e self-service

Pubblica articoli e documenti che i tuoi partner vedranno nel loro portale, e lascia che i partner aggiornino i propri dati di contatto. Tutto opzionale, per pubblico, e sotto il tuo controllo.

Passaggi di consegne e SLA interni

Trasferisci un record a un'altra persona o team con contesto e un'accettazione esplicita, e imposta un tempo obiettivo (SLA interno) per quell'accettazione. Il destinatario viene notificato; se il tempo obiettivo passa senza accettazione, il passaggio viene segnalato e il creatore viene notificato.

Data

Importa da un altro CRM (zero sforzo)

Porta il 100% dei tuoi dati da un altro CRM in SellioCRM con zero sforzo: collega la fonte, il sistema individua gli oggetti e i campi, tu mappi e controlli un'anteprima, e solo dopo i dati vengono importati. Nulla viene scritto senza la tua conferma, e ogni importazione può essere annullata.

Referral

Programma referral: presenta e guadagna il 30%

Condividi il tuo link di referral e guadagna il 30% di quanto paga ogni persona che hai presentato, per 12 mesi, come credito di utilizzo sul tuo account.

Bot e agenti IA (conversazionale)

Il modulo conversazionale raccoglie i bot con un flusso proprio, le azioni che possono eseguire, le intenzioni per capire che cosa vuole il cliente e i framework di qualificazione dei lead. Nasce spento e solo un amministratore lo accende, dalla schermata stessa.

Contacts

Cronologia dei contatti: con chi devi riconnetterti

Vedi, in un unico posto, con quali contatti non parli da troppo tempo. Ogni contatto ha una cadenza (ogni quanto vuoi restare in contatto) e la schermata mostra chi è in ritardo, chi sta per scadere e chi non è mai stato contattato.

Marketing Pipeline: punteggio scomposto, attribuzione UTM, funnel, journey e dominio del blog

Attiva il modulo Marketing Pipeline per qualificare i lead con un punteggio scomposto (aderenza, coinvolgimento e intenzione), conservare l'origine reale tramite UTM, seguire il funnel nel tempo, versionare le journey, unificare le preferenze di contatto e servire il blog sul tuo dominio.

Analytics

Coinvolgimento per account: la situazione e il punteggio di ogni cliente

Vedi ogni account classificato come Attivo, A rischio o Inattivo, con un punteggio di coinvolgimento da 0 a 100 calcolato dalle attività registrate. Rispecchia il pannello di coinvolgimento per organizzazione della piattaforma, alla granularità del tuo portafoglio clienti. Opzionale e disattivato finché un amministratore non lo attiva.

Retta: piani, sconti e specchio finanziario

Costruisci il piano della retta in versioni con data di decorrenza, dichiara esattamente come ogni sconto si combina con gli altri (si somma, si applica da solo, tetto e ordine) e segui il saldo di ogni studente rispecchiato dal tuo sistema finanziario, sempre con l'età del dato in chiaro sullo schermo. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e disattivata finché un amministratore non la attiva.

Reiscrizione

Il ciclo di reiscrizione nasce dal calendario accademico, non dalla digitazione: il sistema costruisce la coda con gli studenti attivi, segnala i blocchi prima che la finestra si apra, invia l'invito, sollecita chi non risponde e registra chi non torna con un motivo scelto da un elenco chiuso. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Borse di studio e aiuto finanziario

Ricevi la richiesta di borsa, analizza la situazione della famiglia in uno spazio protetto, porta la decisione al comitato e mantieni la concessione con traccia completa: rinnovo, sospensione e revoca sono eventi, mai una riscrittura. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Iscrizione e trasferimento al sistema scolastico

Trasforma il contratto firmato in iscrizione, tieni sotto controllo i moduli della famiglia (salute, trasporto, mensa, autorizzazioni, contatto di emergenza e assicurazione) con validità e rinnovo annuale, e trasferisci lo studente al tuo sistema scolastico con una coda di riconciliazione che mostra ogni differenza. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e disattivata finché un amministratore non la attiva.

Onboarding dello studente

Le prime settimane dello studente iscritto in un unico posto: accessi consegnati, orientamento, test di livello e i traguardi a 30 e 90 giorni, con scadenze calcolate dalla data di inizio. Il tempo al primo contatto reale è misurato da segnali reali e mostra "senza misurazione" quando non ce ne sono. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Successo dello studente e tutoraggio

Casi di supporto, piani con obiettivi accademici e note di tutoraggio di ogni studente. I casi riusano le politiche di servizio già configurate nel centro assistenza. Ogni nota dice esplicitamente chi può vederla, la vista della famiglia continua a rispettare l'affidamento, e ogni lettura di una nota viene registrata. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e disattivata finché un amministratore non la accende.

Rischio di abbandono e avvisi precoci

I segnali di attività degli studenti, un punteggio di rischio di abbandono che mostra il proprio calcolo dimensione per dimensione e avvisi che portano sempre con sé la prova che li ha generati. Quando un dato manca, la schermata lo dice invece di inventare un numero. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la accende.

Interventi con effetto misurato

Registra che cosa ha fatto la scuola per uno studente a rischio e vedi, subito accanto, che cosa ha fatto il punteggio di rischio di abbandono tra la lettura presa all'inizio e quella presa alla chiusura della finestra. Quando a uno dei due lati manca il numero, la schermata dice "non misurabile" e ne spiega il motivo invece di mostrare zero. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Richieste di studenti e famiglie

Copia della pagella, cambio classe, trasporto, borsa di studio, accessibilità: la richiesta diventa un ticket normale nell'assistenza che hai già, con una categoria educativa e collegata allo studente, all'iscrizione o alla candidatura. Il modulo Istruzione non conserva alcuna scadenza. Fa parte della vertical Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Comunicazione con la famiglia: un messaggio, una persona alla volta

Inviare alla famiglia non esiste. Una casa è il padre, la madre, il referente amministrativo e lo studente, e ognuno viene risolto per conto proprio: la sua lingua, il suo canale, il suo consenso. Lo stesso avviso parte in portoghese per la madre e in inglese per il padre quando sono registrati così. Fa parte della vertical Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Percorsi educativi: ricette pronte per i momenti che la scuola ha già

Una richiesta nuova, una candidatura ferma a metà, un documento che nessuno ha inviato, un open day, un'offerta senza risposta, un'iscrizione appena fatta, il rinnovo che si apre e un'allerta precoce. Ognuno è un percorso pronto che attivi e modifichi. Qui non c'è un pulsante di invio: il messaggio parte dalla comunicazione con la famiglia, con il varco dell'affidamento, il consenso per persona e il tetto per nucleo familiare. Fa parte della vertical Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Portale della famiglia: figli, contratti, situazione economica e calendario in un unico posto

Chi esercita la responsabilità genitoriale entra con un link ricevuto per e-mail e vede tutto ciò che gli spetta: un riepilogo consolidato di tutti i figli, i contratti firmati, gli addebiti rispecchiati dal sistema amministrativo della scuola, i moduli e le autorizzazioni con la loro validità, il calendario, gli avvisi condivisi e le richieste aperte in segreteria. Ciò che l'affidamento nega non compare mai. Fa parte della verticale Istruzione, è opzionale e resta disattivata finché un amministratore non la attiva.

K-12: questionari, fratelli ed ex allievi

Questionario dei genitori, questionario dello studente e raccomandazione del docente arrivano pronti sulla struttura di modulo di candidatura versionata. Fratelli ed ex allievi in famiglia si leggono dai dati che la scuola già tiene, e una casella spuntata su un modulo non diventa mai uno sconto da sola. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Istruzione superiore: punteggi, certificato degli esami e lettere di referenze

Registra i punteggi degli esami con la fonte da cui arrivano, fai leggere il certificato degli esami da un’estrazione che si limita a proporre e chiedi la lettera di referenze a un docente o a un mentore tramite un link. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Internazionale: passaporto, visto, lingua e scambio

Segua passaporto, visto, traduzioni, prova linguistica, alloggio, assicurazione e arrivo degli studenti che studiano fuori dal proprio paese, con l'elenco dei requisiti che arriva dalla giurisdizione di destinazione e non da una regola fissata dentro il sistema. Fa parte della verticale Education, è opzionale e resta disattivata finché un amministratore non la attiva.

Agenti e consulenti: attribuzione, conflitto e qualità del canale

Registra agenti di reclutamento e consulenti educativi con le regioni e i corsi per cui sono autorizzati, attribuisci ogni candidato all'agente che lo ha portato con un periodo di protezione, vedi il conflitto di attribuzione con il suo motivo quando arriva un secondo agente, e leggi conversione, abbandono e morosità per agente, con un onesto "non misurato" per chi non ha ancora storico. Fa parte della verticale Istruzione, è opzionale e resta spenta finché un amministratore non la attiva.

Scuole di provenienza e territori: conversione misurata, visita pianificata

Registra le scuole da cui arrivano i candidati, guarda quanto ognuna converte davvero in iscrizione, distingui l'origine che la famiglia ha solo dichiarato da quella che qualcuno ha verificato e costruisci l'itinerario delle visite dentro il calendario e il budget del territorio. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e spenta finché un amministratore non la attiva.

Corsi liberi e EdTech: iscrizioni sempre aperte, lezione di prova, avanzamento e la via del ritorno

Attiva il profilo del corso online e compare l'intero ciclo: iscrizioni sempre aperte senza scadenza, una lezione di prova, un modulo di iscrizione online pronto a incassare, un avanzamento di apprendimento che non inventa mai un numero, l'attestato, il corso successivo e un invito a tornare per chi si è fermato. Fa parte della verticale Istruzione, è facoltativo e resta spento finché un amministratore non lo attiva.

Formazione executive e aziendale: classi private, caricamento dell'elenco e il report che riceve l'HR

Un'azienda ingaggia la tua scuola, tu apri una classe privata, l'HR manda un foglio di calcolo con i dipendenti e più avanti chiede come sta andando il gruppo. Questo blocco fa tutto questo senza aggiungere un secondo CRM dentro il CRM: l'azienda è l'azienda che hai già in anagrafica, la trattativa corre sulla tua pipeline standard e l'iscrizione passa dallo stesso motore che usano tutti gli altri studenti. Il dettaglio per singolo dipendente è disattivato di default. Fa parte della verticale Istruzione, è opzionale e resta spento finché un amministratore non lo attiva.

Ex studenti e advancement: il legame accademico che mancava alla raccolta fondi

Collega chi si è diplomato nella tua scuola alla persona che il modulo Non profit conosce già, e leggi il coinvolgimento di ogni ex studente senza inventare un solo numero. Questo blocco non è un modulo di raccolta fondi: fondi, donazioni, campagne e ricevute restano esattamente dov’erano. Fa parte della verticale Istruzione, è opzionale ed è spento finché un amministratore non lo attiva.

Carriera e occupabilità · dal profilo dello studente al tasso di collocamento che regge un audit

Prepara gli studenti al lavoro, tieni i datori di lavoro partner nella pipeline che usi già, pubblica le offerte e rendiconta gli esiti di collocamento. Ogni numero che finisce in un rapporto di accreditamento dice su quante persone è calcolato, e quando nessuno è stato ricontattato dice «non misurato» invece di 0%. Fa parte della verticale Istruzione, è opzionale ed è spento finché un amministratore non lo attiva.

Terminale: chiedi a un agente di costruire dentro il tuo CRM

Il terminale dà a chi amministra una conversazione con un agente che modifica questo CRM: oggetti, campi, automazioni, report e il tuo codice. Tocca soltanto la tua organizzazione, tutto ciò che crea viene eliminato insieme a essa, ed è spento finché qualcuno non lo attiva.

La tua casella e-mail (IMAP/SMTP)

Collega qualsiasi casella e-mail al CRM, anche senza Google o Microsoft: indica il server IMAP per LEGGERE i messaggi e, se vuoi inviare dal CRM, quello SMTP. Puoi testare la connessione prima di salvare e collegare più caselle.

Assistenza sul campo

Accordi di servizio e piani di manutenzione · i ricavi che si ripetono

Due ingranaggi della verticale si occupano del lavoro ricorrente: gli accordi di servizio della scheda Commerciale, con tempo di risposta, tetto per ordine di assistenza, obbligo di ordine d'acquisto, soglia di approvazione e ispezioni preventive periodiche; e i piani di manutenzione, che generano le visite del periodo, si rinnovano da soli oppure scadono e compaiono al cliente nel portale.

Retail ed e-commerce

Collegare il negozio online · Shopify, WooCommerce e Magento

Guida al collegamento tra SellioCRM e il tuo negozio online. Indichi l'indirizzo del negozio e il segreto del webhook in Impostazioni, in Integrazioni, copi la URL generata dentro la piattaforma e cominci a ricevere clienti e ordini in automatico. Il modello è porta il tuo negozio: l'account è tuo, senza costi né intermediazione da parte nostra.

Termini · calcolo, radar e termine perentorio

Nel modulo Legale la scadenza del termine si calcola, non si digita: indichi il dies a quo e il numero di giorni, scegli tra giorni lavorativi e giorni di calendario, e il sistema applica le festività della giurisdizione del caso. Spiega l'anteprima prima del salvataggio, il radar degli scaduti e degli imminenti, e la protezione aggiuntiva del termine perentorio.

Agenda, directory e assistenza al paziente

Tre schermate che fanno funzionare la giornata della reception. Directory è il catalogo di organizzazioni, professionisti e servizi che alimenta l'agenda. Agenda genera gli orari, fissa le visite con un blocco contro la sovrapposizione, gestisce la telemedicina e mantiene la lista d'attesa. Assistenza registra richieste, reclami e segnalazioni con scadenza, escalation e NPS.

Portale del paziente e portale del professionista

La verticale pubblica due portali esterni, uno per il paziente e uno per il professionista che invia i pazienti. In entrambi si entra con un link inviato all'e-mail, senza password, e si vedono soltanto i dati di chi è entrato. Autorizzi l'e-mail dal CRM, consegni il link e revochi quando vuoi: la revoca taglia l'accesso all'istante.

Test drive e prenotazione · tenere l'auto e convertirla in vendita

Come fissare un test drive e registrarne l'esito, e come prenotare un veicolo per un cliente, liberare la prenotazione o convertirla in vendita. Spiega il blocco che garantisce che la stessa auto non venga mai prenotata due volte nello stesso momento.

Istruttoria di credito, contratti, vendite e accollo bancario

Il percorso dal sì fino al denaro: checklist di credito dell'acquirente con termine di SLA, generazione del contratto a partire dalla proposta con variabili congelate e firma, registrazione della vendita con ripartizione della provvigione, e il monitoraggio dell'accollo bancario fino all'erogazione dei fondi.

Account · gerarchia e ritratto consolidato

La scheda Account mostra i tuoi clienti in abbonamento in due viste, Elenco e Gerarchia, e apre il ritratto consolidato di ciascun account con MRR, Pipeline (ARR), Salute, Ticket aperti e Posti usati / acquistati. Serve a vedere che una divisione appartiene a un gruppo, e a capire a colpo d'occhio se l'account è pronto a espandersi o sta per lamentarsi al rinnovo.

Campagne, BI immobiliare e integrazione con l'ERP

Le tre schermate di lettura e collegamento del modulo: campagne di acquisizione con costo e costo per lead attribuiti tramite utm_campaign, il pannello di BI con imbuto, VSO, mancate presentazioni e ricavi, e l'integrazione che collega complessi e unità al tuo ERP per leggerne i dati.

Abbonamenti e ARR · la serie delle modifiche contrattuali

Nella verticale SaaS l'abbonamento è una serie di modifiche contrattuali con data di decorrenza, e l'ARR si deriva da un istante di quella serie, mai da un campo digitato. La Serie delle modifiche compare aprendo un rinnovo e mostra Decorrenza, Tipo, MRR e Posti di ciascun cambiamento, con l'ARR di oggi accanto.

Portale del cliente e portale dell'agente

Due portali pubblici, uno per l'acquirente e uno per l'agente, con ingresso tramite link inviato all'e-mail, senza password. L'acquirente segue proposte, contratti, collaudo e avanzamento dei lavori; l'agente vede le proprie proposte, le proprie vendite e la provvigione maturata. Tu controlli chi entra tramite un elenco di e-mail autorizzate.

Opportunità · lead fuori tempo massimo e candidati alla sostituzione

La scheda Opportunità mostra i due elenchi che valgono denaro ogni giorno: gli interessi dei clienti che nessuno ha contattato entro i tempi previsti e i clienti la cui auto attuale segnala già il momento del cambio. Spiega come viene calcolato ciascun elenco, che cosa significano i fattori mostrati e che cosa fare con ogni riga.

Retail ed e-commerce

Identità del cliente e vista 360 · come il retail riconosce una persona

Nel retail la stessa persona compare come un'e-mail, un telefono, un codice del punto vendita e un dispositivo. Questa schermata mostra da quali segnali il cliente è stato riconosciuto, lo storico delle unioni e il pulsante per annullarle, il grado di affidabilità calcolato a partire dai segnali di rischio, il nucleo familiare per non ripetere la stessa campagna nella stessa casa e le preferenze registrate.

Fondi, campagne e appelli · la catena della rendicontazione

Rendicontare significa saper rispondere da dove è arrivato ogni euro e dove è andato. Questa pagina spiega la catena che rende possibile quella risposta: il fondo con il suo vincolo di destinazione, la campagna con un obiettivo, l'appello che mostra che cosa ha davvero fatto arrivare la donazione, l'allocazione della donazione sui fondi e il dato di raccolta che conta solo le donazioni dirette.

Perdite di fatturato · la coda dei rilevamenti

La scheda Perdite di fatturato elenca il denaro che la tua operatività ha lasciato sul tavolo senza accorgersene: consumo non fatturato, sconto oltre la soglia di autorizzazione, abbonamento senza fattura, scatto di prezzo non applicato e rinnovo senza adeguamento. Ogni rilevamento ha Tipo, Importo, Gravità e Rilevato il, e in alto compaiono quanti sono aperti e quanto è a rischio.

Richiamo dei pazienti e politica di comunicazione

Il richiamo riattiva chi non torna da un certo tempo: crei regole di inattività per canale e l'anteprima mostra quanti pazienti esistono e quanti sono davvero contattabili. Comunicazione definisce la politica di invio della struttura, con fascia di silenzio, fuso orario e limite giornaliero per paziente. Le due schermate lavorano insieme, e il consenso comanda su entrambe.

Notifiche e preferenze

La campanella di SellioCRM avvisa quando qualcosa richiede la tua attenzione: una menzione, un'attività assegnata, un'approvazione ferma, un contratto in scadenza. La pagina Notifiche mostra tutto in ordine, e le Preferenze di notifica ti lasciano scegliere, categoria per categoria, se ricevere nel sistema, via e-mail, in entrambi i modi o in nessuno.

Gruppi, eventi e spazi · blocchi, BEO e agenda oraria

La scheda Gruppi segue i blocchi di camere con data di rilascio e pickup reale. La scheda Eventi mostra gli eventi della struttura, le righe di ricavo e l'ordine di servizio (BEO) congelato alla pubblicazione. La scheda Preventivi emette proposte su tre livelli con il cambio congelato, e la scheda Spazi gestisce l'agenda delle sale per fascia oraria, contando allestimento e smontaggio.

Escursioni, itinerari e biglietti · lista partecipanti, liberatorie e QR

La scheda Partenze gestisce le partenze delle escursioni: lista partecipanti con verdetto di operatività, imbarco per passeggero e annullamento con motivazione. Le liberatorie pubblicate sono immutabili e bloccano l'imbarco di chi non ha firmato. La scheda Itinerari costruisce programmi di più giorni con fornitori e margine onesto, e la scheda Biglietti emette pass con codice QR validabili senza connessione.

Prenotazioni, simulatore di pagamento e proposte

Come prenotare un'unità senza rischio di doppia prenotazione, costruire il piano di pagamento nel simulatore (acconto, caparra, rate mensili, maxirate, saldo alla consegna e mutuo), capire il valore attuale e le violazioni di regola con soglia di autorizzazione, e trasformare la simulazione in una proposta che prosegue fino a diventare vendita.

Accesso dell'assistenza previo consenso

Per impostazione predefinita, l'assistenza di SellioCRM non vede i record di business della tua organizzazione. Perché possa guardare i tuoi dati durante un intervento, un amministratore deve attivare un accesso temporaneo, con una durata definita. Tutto ciò che l'assistenza fa resta in una traccia visibile a te, e l'accesso può essere interrotto in qualsiasi momento.

Cantiere, sopralluogo, consegna delle chiavi e recessi

Il post vendita della verticale: pubblicare l'avanzamento del cantiere per milestone, fare il sopralluogo dell'unità con una lista di controllo voce per voce, registrare la consegna delle chiavi e, quando l'affare si scioglie, calcolare penale, trattenuta e rimborso in un recesso o in una cessione che passa per un'approvazione e storna la provvigione.

Retail ed e-commerce

Resi e cambi · rimborso, credito in negozio e ammissibilità

La scheda Resi mostra quanti resi esistono, quanti si sono chiusi con un rimborso, quanti con un cambio e il tasso di cambio. Ogni riga riporta il motivo, se rientra nei termini della politica, quanto è stato rimborsato e quanto è diventato credito in negozio, in colonne separate di proposito.

Applicazione per Android e iPhone

SellioCRM ha un'app nativa per Android e iPhone che usa lo stesso account del sito. È pensata per il lavoro lontano dalla scrivania: consultare e creare record, gestire le attività del giorno, rispondere alle conversazioni, approvare richieste, fare il check-in di una visita e interrogare i dati. Il lavoro di configurazione resta sul sito, e l'app apre quelle schermate al suo interno quando servono.

Parti, onboarding e screening · l'anagrafica che il regolatore accetta

Spiega le tre schermate che formano il nucleo della verticale finanziaria: Parti, dove vivono persone, organizzazioni, il grafo di proprietà e i titolari effettivi; Onboarding, dove ogni parte riceve un caso con l'elenco dei requisiti e una decisione sigillata; e Screening, dove le verifiche di identità, sanzioni e PEP vengono eseguite dai provider di mercato.

Agribusiness

Barter e contratti sui cereali · permuta, fissazione e conferimento

Nell'agribusiness il produttore spesso paga i mezzi tecnici con il raccolto, e il prezzo del cereale viene definito solo dopo. Questa pagina spiega il barter, che porta insieme il saldo fisico di prodotto e il saldo finanziario dei mezzi tecnici, il contratto sui cereali con fissazione parziale del prezzo, il conferimento con detrazione per umidità e impurità e la linea di credito con garanzie che sostiene tutto questo.

Governance · giurisdizioni, tracciato delle decisioni e blocco legale

La schermata Governance custodisce i tre pezzi che rendono la verticale finanziaria capace di reggere un'ispezione: il catalogo delle giurisdizioni che modifichi tu, il tracciato immutabile delle decisioni regolamentate con verifica di integrità, e i blocchi legali che impediscono la cancellazione di un soggetto sotto indagine.

Analisi e IA · pace, pickup, avvisi, recupero e briefing

La scheda Pace e pickup legge la domanda sui due assi: quanto è già in portafoglio per una data di soggiorno futura e come si confronta con l'anno precedente allo stesso anticipo. Gli avvisi arrivano nei momenti di decisione senza diventare spam. La scheda Recupero dà priorità a rimediare prima della partenza, la scheda Reputazione mostra NPS e recensioni bloccate, e il Briefing IA produce una lettura costruita solo su aggregati.

Agribusiness

Produttori, aziende agricole e appezzamenti · la base fisica della verticale

Prima di vendere qualunque mezzo tecnico bisogna sapere chi è il produttore, dove coltiva e quanto coltiva. Questa pagina spiega come registrare produttore agricolo, gruppo economico, portafoglio, azienda agricola e appezzamento, e come registrare il piano colturale di ogni appezzamento in ogni campagna, che è il dato da cui escono il volume atteso e il potenziale di consumo.

Beneficiari e la barriera · chi può vedere chi viene assistito

Una persona assistita da un programma sociale non è pubblico di raccolta fondi. Questa pagina spiega la barriera del beneficiario: perché quel dato resta separato dal dato dei donatori, chi riesce a vedere un caso, come funziona l'accesso di emergenza e perché ogni accesso lascia traccia. È la regola più rigida della verticale e non si apre in base al ruolo.

Idoneità e autorizzazioni preventive

Due schermate che affrontano la principale causa di mancato pagamento: erogare una prestazione senza copertura valida o senza autorizzazione. In Idoneità registri la copertura dell'assistito e lanci la verifica presso il pagatore. In Autorizzazioni conduci l'autorizzazione preventiva di una prestazione, dalla bozza al ricorso, con scadenza, numero e tasso di approvazione.

Ospite 360 e portale · profilo unico, allergie e link magico

Ogni ospite ha un profilo unico che riconosce la stessa persona nelle prenotazioni da sito, agenzia e OTA, con unione reversibile e indirizzo mascherato trattato per quello che è. Allergie e preferenze viaggiano con la prenotazione e vengono confermate da ogni reparto. Al portale dell'ospite si entra con un link magico inviato all'indirizzo certo, e la fedeltà collega l'ospite al programma a punti della struttura.

Customer success

QBR · revisione trimestrale con il cliente

Il QBR è l'incontro periodico in cui ti siedi con il cliente per rivedere il periodo: che cosa è successo, come sta la salute dell'account e che cosa viene dopo. SellioCRM conserva queste revisioni in due posti complementari: l'oggetto QBR, per la registrazione formale dell'incontro, e il pannello QBR dentro il record dell'azienda, che in più suggerisce l'ordine del giorno a partire dai segnali dell'account.

CTA · chiamate all'azione tracciabili

Un CTA è un pulsante di chiamata all'azione con un link proprio, che conta ogni clic prima di portare la persona a destinazione. Serve a misurare quali inviti funzionano sul tuo sito, sul blog, nelle e-mail o nella firma, e a collegare quei clic a una campagna. Crei il CTA in Marketing e usi il link generato dove vuoi.

Retail ed E-commerce

Recensioni e reputazione · NPS, prodotti problematici e ciò che il cliente ha scritto

La scheda Recensioni mostra l'NPS del negozio con promotori, passivi e detrattori, segnala i Prodotti problematici, cioè gli articoli con molte recensioni e un'alta quota di negative, e ti lascia aprire le recensioni che stanno dietro a ciascuno, con voto, testo e contrassegno di acquisto verificato.

Real Estate

Agenti, agenzie, sorgenti di acquisizione, visite e turni

Come costruire la rete di vendita (agenti, squadre e agenzie partner), registrare le sorgenti di acquisizione con la politica sui duplicati, fissare e misurare le visite con la classifica per agente, e organizzare gli stand e il piano turni senza sovrapposizioni.

Verifica dei conflitti · prima di accettare l'incarico

La verifica dei conflitti passa al setaccio le parti di tutte le pratiche dello studio, comprese quelle che non puoi vedere, e restituisce solo i metadati: se esiste un conflitto, qual è il rischio, per quale motivo e a chi va portata la questione. Spiega quando eseguirla, come leggere il risultato e come registrare la decisione in modo inalterabile.

Manifattura

Manifattura · controllo delle esportazioni e conformità

Il controllo delle esportazioni è un blocco reale, disattivato per impostazione predefinita. Quando lo attivi, ogni vendita passa per uno screening confrontato con la tua lista di controllo (classificazione, destinazioni soggette a restrizioni e obbligo di licenza) e l'esito impedisce all'ordine di proseguire, a meno che qualcuno con l'autorità necessaria registri uno sblocco motivato. Ogni screening e ogni sblocco restano in uno storico che non si può modificare né cancellare.

Servizi sul campo

Portale clienti · che cosa vede, che cosa fa e come abiliti l'accesso

Il portale clienti è la pagina pubblica dove chi ha commissionato il servizio segue i propri immobili, interventi, preventivi, fatture e piani di manutenzione. Si entra con un link inviato via e-mail, senza password, e funziona solo per gli indirizzi che la tua squadra ha abilitato. Lì il cliente approva un'opzione del preventivo e chiede di pagare una fattura da solo, senza telefonare a nessuno.

Servizi sul campo

Immobili e apparecchiature · lo storico resta sul posto, non sulla persona

Nella verticale Servizi sul campo lo storico appartiene all'indirizzo e all'apparecchiatura installata, non al contatto. Questa è la scheda Immobili: anagrafica della proprietà, il riquadro di accesso che evita l'uscita a vuoto, i contatti del posto con i loro ruoli, le apparecchiature con marca, modello e numero di serie, e gli avvisi che il sistema solleva da solo su età, garanzia e guasti ripetuti.

Manifattura

Manifattura · configurazione del prodotto industriale

La configurazione di prodotto impedisce che una combinazione impossibile di opzioni arrivi al preventivo. Dichiari caratteristiche e valori di ogni prodotto, scrivi regole (richiede, esclude, prerequisito, minimo e massimo di selezione) e il CRM convalida la scelta del cliente prima di generare qualsiasi prezzo. Una configurazione non valida non produce distinta base né prezzo, e ogni configurazione approvata resta conservata come ritratto immutabile di ciò che è stato venduto.

Manifattura

Manifattura · disponibilità e promessa di consegna (ATP)

La disponibilità risponde alla domanda che il cliente industriale fa sempre: per quando me lo consegnate? Il CRM rispecchia la giacenza del tuo ERP o WMS per prodotto, stabilimento, lotto e matricola, e calcola il disponibile e l'ATP (quanto puoi promettere contando il riapprovvigionamento in arrivo), classificando ogni riga come disponibile, basso, backorder o rottura di stock. Il CRM non è il proprietario della giacenza contabile: interpreta lo specchio e mostra sempre a quando risale.

Pazienti · anagrafica, dato sensibile e consenso

La schermata Pazienti è l'anagrafica amministrativa di chi la struttura assiste, con la vista Paziente 360. Qui aggiungi identificativi senza esporre il numero, registri e revochi il consenso per finalità e canale, conservi cifrati il documento e il rappresentante legale e gestisci la checklist dei documenti. Ogni lettura di dato sensibile resta registrata.

Agrifood

Portale del produttore · accesso via e-mail e che cosa vede

Il portale del produttore è un'area esterna dove l'imprenditore agricolo entra con l'e-mail autorizzata e segue i propri preventivi, contratti di cereali, operazioni di barter, visite tecniche e lotti. Non c'è password: si entra con un link inviato all'e-mail registrata, e il produttore vede solo ciò che è suo. Questa pagina spiega come abilitare l'accesso, come entra il produttore e che cosa gli compare.

Offerte e sottoscrizioni · dalla proposta al prodotto attivo

Dopo che la controparte ha superato il KYC, può ricevere un prodotto. La schermata Offerte crea la proposta e registra l'accettazione o il rifiuto come una decisione di adeguatezza. La schermata Sottoscrizioni conduce l'iter interno che nasce dall'offerta accettata, passando per istruttoria, approvazione o rifiuto, fino all'attivazione. Ogni decisione resta sigillata nella traccia immutabile.

Retail ed E-commerce

Ordini rispecchiati e carrelli abbandonati

La scheda Ordini mostra le vendite che il CRM rispecchia dalla tua piattaforma, sempre con la fonte e il momento della lettura, e apre le righe di ogni ordine. La scheda Carrelli abbandonati mostra quanti carrelli sono rimasti per strada, quanti sono stati recuperati, il tasso di recupero e il fatturato tornato indietro.

Script di approccio

Gli script di approccio sono tracce riutilizzabili per la telefonata e il primo contatto, conservate in Impostazioni perché tutta la squadra usi lo stesso testo. Servono a uniformare l'apertura, le domande di qualificazione e le risposte alle obiezioni più comuni, invece di lasciare che ognuno improvvisi.

Produzione

Produzione · integrazione con l'ERP industriale

SellioCRM non è un ERP: non fattura e non programma la produzione. Quello che fa è consegnare l'ordine al tuo ERP in modo sicuro: convalida prima di inviare, invia senza rischio di duplicare, registra la conferma con il riferimento dell'ERP e segnala qualsiasi discrepanza tra i due lati invece di far finta che sia tutto allineato. La connessione con SAP e NetSuite usa le credenziali del tuo stesso ERP e si configura in Impostazioni → Integrazioni.

Onorari, tempo, fatture e il conto del cliente

Come il modulo Legale tratta il denaro: cinque modelli di onorario con anteprima prima di proporli, la registrazione del tempo fatturabile, la fattura che si compone da sola a partire dalle ore e dagli onorari accettati e diventa immutabile quando viene finalizzata, e il conto fondi del cliente, che non va mai in negativo e non si mescola mai con quello di un altro cliente.

Stock veicoli · anagrafica, VIN e disponibilità

La scheda Stock è il punto in cui il veicolo fisico entra nel CRM ed è dove il team vede che cosa è disponibile alla vendita. Spiega come inserire un veicolo, perché il VIN viene validato, che cosa significa ogni stato del veicolo e perché vedi soltanto lo stock dei punti vendita a cui hai accesso.

Pratiche e muro etico · chi vede che cosa

La pratica è il centro del modulo Legale ed è protetta da un muro etico: la vede solo chi è stato designato, e nemmeno chi amministra il sistema lo attraversa. Spiega come creare la pratica, come funziona la designazione, il registro accessi e l'accesso di emergenza con motivazione.

Tavolo di trattativa · rata, prezzo e l'usato in permuta

La scheda Desking è il conto che si fa al banco prima di qualsiasi contratto: quanto diventa la rata per un dato prezzo, e quanta auto entra in una rata che il cliente accetta di pagare. Spiega ogni campo, come l'usato e il debito residuo entrano nel calcolo e che cosa il tavolo deliberatamente non fa.

Sostenitori, donazioni e ricevute

Il sostenitore è l'anagrafica unica di chi ha un rapporto con l'organizzazione, con più ruoli allo stesso tempo. Questa pagina spiega come leggere l'elenco dei sostenitori, come il sistema separa la donazione diretta dal credito indiretto, come funzionano i duplicati suggeriti e la fusione delle anagrafiche, e come la ricevuta calcola l'importo deducibile quando c'è stata una controprestazione.

Agroalimentare

Tracciabilità · lotto, storico e la pagina pubblica del QR

Tracciabilità significa poter raccontare la storia di un lotto di granella: da quale appezzamento proviene, quali mezzi tecnici sono stati applicati, quando è stato raccolto, quando è stato ricevuto e da dove è passato. Questa pagina spiega come creare il lotto, alimentare lo storico degli eventi e usare il codice del QR, che apre una pagina pubblica con l'origine del lotto e nulla di commerciale.

Ricevimento e prenotazioni · coda del giorno, opzioni provvisorie con scadenza e lista d'attesa

La scheda Ricevimento mostra una coda unica con ciò che richiede un intervento adesso, ordinata secondo il costo del ritardo. La scheda Prenotazioni crea e conduce le prenotazioni: opzione provvisoria con scadenza obbligatoria, passaggio a definitiva e confermata, sollecito che può solo accorciare la scadenza, lista d'attesa quando si è al completo e annullamento.

Nuclei · il gruppo familiare o economico visto per intero

Un nucleo raggruppa più parti in una famiglia o in un gruppo economico e mostra il patrimonio consolidato del gruppo, sempre separato per valuta. È la vista di cui il gestore della relazione ha bisogno quando il cliente non è una persona, ma una casa con coniuge, figli, holding e società operativa.

Real Estate

Iniziative, unità e specchio delle vendite

Come registrare le iniziative immobiliari, costruire lo stock di unità e lotti (una a una o da foglio di calcolo) e usare lo specchio delle vendite. Spiega anche la macchina degli stati dell'unità, che decide quali cambi di stato sono ammessi e impedisce che due persone prenotino la stessa unità.

Piano di account

Il Piano di account è l'oggetto standard in cui registri la strategia per un cliente importante: gli obiettivi del periodo, come intendi raggiungerli, il valore che vuoi centrare e a che punto è il piano. Serve a trasformare l'intenzione di crescere su un account in qualcosa di scritto, rivedibile e visibile al team.

Rinnovi · GRR e NRR

La scheda Rinnovi tratta il rinnovo come una pipeline a sé, con Fase, Probabilità, Base, Esito e la Differenza tra i due. In alto, GRR e NRR degli ultimi dodici mesi riassumono quanta parte del tuo fatturato hai trattenuto e quanto è cresciuto dentro la base già acquisita.

Commissione, parità e canali · estratto, prezzi per canale e vendita diretta

La scheda Commissione mostra l'estratto di agenzie e OTA come un registro che accetta solo scritture: lo storno è una scrittura nuova, e valute diverse non vengono mai sommate. La scheda Parità tariffaria confronta il prezzo pubblicato da ogni canale con il prezzo diretto e attribuisce a ciascun canale ciò che lascia netto. Il percorso OTA-to-direct individua gli ospiti arrivati da canale a pagamento che meritano un'offerta diretta.

Salute dell'account · punteggio spiegabile

La scheda Salute mostra il punteggio di ogni account con il valore Calcolato dal modello e il valore Corretto a mano affiancati, il Motivo della correzione, il Livello e il Rischio principale. Serve al team di Customer Success per lavorare la coda degli account a rischio prima che il rischio diventi disdetta, e lo storico mostra la traiettoria, che dice più del numero isolato.

Confrontare prodotti fianco a fianco

La schermata Confronta prodotti mette da 2 a 6 prodotti del tuo catalogo in un'unica tabella, allineando gli stessi campi per tutti ed evidenziando le righe in cui differiscono. Serve a rispondere in fretta alla domanda del cliente su quale modello scegliere, senza aprire un prodotto alla volta.

Integrazioni

Strumenti esterni nel Copilot (server MCP)

Alcuni fornitori, tra cui Vambe, pubblicano i propri dati come server di strumenti MCP anziché come API classica. SellioCRM si collega a loro come client: accedi al tuo account personale, e gli strumenti pubblicati dal fornitore compaiono nel Copilot. La connessione viene effettuata da un amministratore in Impostazioni, in Integrazioni.