Passaggio dalle vendite al post vendita
Quando segni un'opportunità come Vinta, il menu Altro del record acquisisce l'azione Avvia onboarding, che crea il record di Onboarding già collegato alla stessa azienda e ti porta direttamente lì. Chi preferisce che accada da solo può chiedere all'amministratore di attivare il passaggio automatico.
Il momento più fragile del rapporto con il cliente è il giorno dopo la vittoria. Il venditore festeggia e passa alla trattativa successiva; la squadra di implementazione scopre il nuovo cliente giorni dopo, senza contesto. Il passaggio strutturato esiste perché la vittoria crei subito l'artefatto che serve al post vendita: il record di Onboarding.
Passaggio manuale, con un clic
- Apri l'opportunità e fai clic su Vinta, in cima al record.
- Con la trattativa già in Vinta, apri il menu Altro, in cima al record.
- Fai clic su Avvia onboarding.
- Il sistema crea il record di Onboarding con il nome della trattativa e già collegato alla stessa azienda, con stato Non iniziato, e ti porta direttamente lì.
- Nell'onboarding compila il Responsabile (CSM), la Data obiettivo di chiusura e costruisci la checklist.
L'azione compare solo dopo che l'opportunità è segnata come vinta. Finché la trattativa è aperta, persa o in pausa, la voce non è visibile nel menu Altro.
Passaggio automatico, senza clic
Esiste anche il passaggio automatico, che nasce disattivato e viene attivato dall'amministratore nelle impostazioni dell'organizzazione. Con questa opzione attiva, appena un'opportunità entra in una fase con esito vinto, il CRM crea da solo l'Onboarding dell'account.
- L'onboarding viene creato con il nome derivato dall'account, stato Non iniziato, data di inizio odierna e data obiettivo di chiusura a 30 giorni.
- La creazione è idempotente: se l'account ha già un onboarding non completato, non ne viene creato un altro.
- Senza azienda compilata sull'opportunità non viene creato nulla, perché non ci sarebbe a chi collegare l'implementazione.
- Dipende dal fatto che l'organizzazione abbia attivo il registro degli eventi di business. Se hai attivato l'opzione e non succede nulla, è questo che manca.
Una terza opzione · regola tra oggetti
Se vuoi un comportamento diverso da quello standard, per esempio creare anche un progetto di consegna o compilare campi specifici, crea una regola tra oggetti in Impostazioni: oggetto Opportunità, sull'evento di modifica, con la condizione di fase vinta, creando il record che preferisci. La regola convive con il passaggio manuale.
Limiti e domande frequenti
- Perché non vedo Avvia onboarding? Controlla che l'opportunità sia davvero segnata come vinta e che il tuo ruolo abbia il permesso di creare record di Onboarding.
- Ho fatto clic due volte e ho creato due onboarding? L'azione manuale non fa un controllo sui duplicati. Elimina quello di troppo dal Cestino. La creazione automatica invece controlla e non duplica.
- Si può annullare? L'onboarding creato è un record come gli altri: si può eliminare e ripristinare dal Cestino. Segnare di nuovo l'opportunità come vinta non ricrea il record se ce n'è ancora uno aperto.
- Il passaggio muove dati finanziari? No. Crea il record di implementazione. La generazione di ordine e fattura dalla trattativa vinta è un'altra funzione, del flusso di fatturazione, anch'essa facoltativa.
- Che cosa succede se la trattativa viene riaperta? L'onboarding già creato resta. La riapertura dell'opportunità non cancella nulla.