Playbook · assegnazione per venditore e versione
Il playbook è l'oggetto in cui scrivi il copione commerciale della casa: quando usarlo, i passi consigliati, chi ne è il proprietario e quale versione è in vigore. I campi Assegnato a e Versione permettono di indirizzare ogni copione a venditori specifici e di rendere chiaro quale revisione il team deve seguire.
Il playbook risolve un problema semplice e costoso: ogni venditore fa a modo suo. Il copione che funziona di solito vive nella testa di due persone, in una vecchia presentazione o in un documento di cui nessuno sa se valga ancora. L'oggetto Playbook mette quel copione dentro il CRM, con proprietario, stato d'uso e numero di versione, accanto alle trattative in cui va applicato.
Dove si trova
Nel menu Vendite, voce Playbook. La vista predefinita è la tabella, con le colonne Playbook, Categoria, Assegnato a, Versione e Attivo. Puoi passare alla bacheca, che raggruppa per Categoria, e creare viste, filtri e colonne tuoi come per qualsiasi oggetto del sistema.
I campi e a che cosa serve ciascuno
- Playbook: il nome del copione, obbligatorio. Es.: Recupero di un cliente a rischio.
- Categoria: Onboarding, Adozione, Rinnovo, Espansione, Rischio/Churn oppure Supporto. È il momento del ciclo in cui il copione entra in gioco.
- Quando usarlo: l'innesco. Descrivi la situazione concreta che porta qualcuno ad aprire questo playbook.
- Passi: la sequenza consigliata. Scrivi un passo per riga, così resta leggibile a schermo e nelle esportazioni.
- Responsabile: il proprietario o curatore del contenuto, chi risponde di tenerlo aggiornato.
- Attivo: spuntalo per indicare che il copione è in uso. I playbook vecchi possono restare non spuntati senza essere eliminati.
- Assegnato a: il venditore o i venditori che devono seguire questo copione.
- Versione: il numero della revisione, con 1.0 compilato per impostazione predefinita.
Come usarlo tutti i giorni
- Apri Vendite e fai clic su Playbook, poi su Nuovo.
- Dai un nome che descriva la situazione, non il formato. Meglio Ripresa di una proposta ferma che Playbook 3.
- Scegli la Categoria e scrivi in Quando usarlo l'innesco che fa scattare il copione.
- Elenca i Passi, uno per riga, con che cosa fare e che cosa dire in ogni fase.
- Compila Assegnato a con i venditori che devono seguire il copione e lascia la Versione a 1.0.
- Quando riverificherai il contenuto più avanti, alza la Versione a 1.1 o 2.0 e avvisa il team. Così tutti sanno quale revisione vale.
Limiti e permessi
- Assegnato a e Responsabile sono campi di testo: il nome lo digiti tu. Non creano un collegamento con l'anagrafica dell'utente, non inviano notifiche e non limitano chi vede il record.
- Anche Versione è testo libero. Il sistema non conserva lo storico delle revisioni precedenti e non impedisce di modificare il contenuto. Se devi preservare il testo vecchio, duplica il record prima di modificarlo.
- Chi vede e chi modifica i Playbook segue il permesso del profilo sull'oggetto, definito dall'amministratore in Impostazioni. I record eliminati finiscono nel Cestino e da lì possono essere ripristinati.
Domande comuni
- Perché il playbook non compare da solo sull'opportunità? È materiale di consultazione, non un'automazione. Nulla viene iniettato nella trattativa in automatico.
- Il pulsante Playbook di approccio nei Suggerimenti dell'IA è la stessa cosa? No. Quel pulsante genera un copione sul momento, a partire dai dati di quel record, e non legge i playbook registrati qui.
- E i Playbook di retention che compaiono in Customer success? Sono un'altra cosa: azioni suggerite dal sistema per gli account a rischio, calcolate a partire dai segnali dell'account.
- Ho eliminato un playbook per sbaglio, e adesso? Ripristinalo dal Cestino. Finché è lì, sparisce dagli elenchi ma il contenuto resta conservato.