Vendite

Preparare la riunione con l'IA

Il pulsante Prepara la riunione, nel pannello Suggerimenti dell'IA di un record, costruisce una traccia pronta per la conversazione: obiettivo suggerito, punti di contesto ricavati dai dati, domande di scoperta e un passo successivo proposto. Serve a entrare in riunione preparato anche con dieci minuti di anticipo.

La peggiore riunione di vendita è quella in cui il venditore apre chiedendo ciò che è già scritto nel CRM. Prepara la riunione esiste per eliminare questo spreco: l'IA legge i dati del record che hai aperto e restituisce una traccia breve e pratica, nella lingua in cui stai usando il sistema.

Dove si trova

Apri il record e cerca la scheda Suggerimenti dell'IA, con l'icona del robot. Il pulsante Prepara la riunione compare nei record di Lead, Opportunità, Contatto e Azienda. In Lead e Opportunità hai anche Playbook di approccio e Intenzione di acquisto; in tutti i record, Passo successivo, Prodotti suggeriti e Riepilogo.

Che cosa restituisce l'IA

Un obiettivo suggerito per la riunione.
Da tre a quattro punti di contesto ricavati dai dati del record.
Tre domande di scoperta.
Un passo successivo proposto.

Passo dopo passo

Apri il lead, il contatto, l'azienda o l'opportunità della riunione.
Nella scheda Suggerimenti dell'IA, fai clic su Prepara la riunione.
Mentre il testo viene composto compare Sto pensando. La risposta arriva intera nella scheda, con il contrassegno Suggerito dall'IA.
Leggi, correggi con la tua testa e portala in riunione. Se vuoi conservare la traccia, copia il testo nelle note del record o in un'attività.
Dopo la conversazione, registra quello che è successo come attività: è questo storico a migliorare la preparazione successiva.

Example: Sull'opportunità Implementazione Acme, valore 48.000,00 US$, fase Trattativa, con due riunioni registrate e una proposta inviata 9 giorni fa, il pulsante restituisce qualcosa come: obiettivo, sbloccare la decisione sui tempi di implementazione; contesto, la proposta è ferma da 9 giorni e il contatto principale è dell'area operativa, non della direzione; domande, chi altro deve approvare, quale data di passaggio è inderogabile, che cosa farebbe uscire la decisione questa settimana; passo successivo, fissare una call di 20 minuti con il direttore finanziario.

Prerequisiti e limiti

Serve che l'IA sia configurata dall'amministratore in Impostazioni. Senza, il pulsante risponde con l'avviso che non c'è IA disponibile.
L'IA usa solo i campi del record che hai il permesso di vedere. I campi nascosti o mascherati per il tuo ruolo non arrivano al modello.
Un record vuoto produce una traccia povera. Se dell'azienda è compilato solo il nome, non c'è contesto da estrarre e la risposta sarà generica.
L'uso dell'IA è misurato per organizzazione. Generare più preparazioni di fila consuma la stessa quota delle altre funzioni di IA.
La risposta non viene salvata automaticamente in nessun campo. Solo il suggerimento Passo successivo ha il pulsante Crea attività; la preparazione della riunione la copi tu se vuoi conservarla.

Domande frequenti

Perché non vedo il pulsante Prepara la riunione? O sei su un oggetto che non lo offre, il pulsante esiste in Lead, Opportunità, Contatto e Azienda, oppure la scheda Suggerimenti dell'IA è disattivata per la tua organizzazione.
La risposta è arrivata in un'altra lingua. Segue la lingua attiva dell'interfaccia. Cambia lingua in Il mio account e genera di nuovo.
Il testo è rimasto tagliato? Non dovrebbe: la preparazione della riunione ha un limite di lunghezza più alto proprio perché è una risposta lunga, e la scheda si allarga per mostrare tutto.
Si può chiedere un'altra traccia? Sì, fai di nuovo clic. Ogni clic genera una risposta nuova e consuma utilizzo di IA.

💡 Genera la preparazione dopo aver registrato l'ultima conversazione, non prima. Un'attività in più nello storico cambia parecchio la qualità dei punti di contesto.

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