Ripartizione della provvigione · dividere la trattativa tra più venditori
La ripartizione della provvigione registra come la provvigione di un'opportunità viene divisa tra più venditori, in percentuale. Oltre a documentare l'accordo, la ripartizione viene letta quando si generano gli estratti conto in Provvigioni: con la ripartizione ciascun venditore percepisce sulla propria quota; senza, il proprietario della trattativa prende l'importo pieno.
Quando due venditori lavorano sulla stessa trattativa, la domanda arriva a fine mese: chi percepisce quanto. Senza un posto dove registrare l'accordo, la divisione diventa un foglio di calcolo parallelo e una discussione. L'oggetto Ripartizioni della provvigione conserva l'accordo per iscritto e, cosa più importante, viene letto dal calcolo degli estratti conto.
Dove si trova
Ripartizioni della provvigione non è una voce a sé del menu: vive dentro la pagina Provvigioni, nel menu Vendite. Apri Provvigioni e fai clic sul link Ripartizioni della provvigione, in alto, per arrivare all'elenco completo, creare e modificare i record.
I campi di ogni quota
- Venditore: obbligatorio. È il nome di chi riceve questa parte della provvigione.
- Opportunità: obbligatorio. La trattativa a cui si riferisce la provvigione.
- Percentuale (%): obbligatorio. La quota di questo venditore. La somma delle ripartizioni della stessa trattativa deve arrivare al 100%.
- Importo: l'importo della provvigione di questa quota, quando vuoi registrarlo esplicitamente.
- Note: i dettagli dell'accordo.
Come la ripartizione entra nell'estratto conto
Nella pagina Provvigioni, l'amministratore definisce i piani, con aliquota base, scaglioni per raggiungimento dell'obiettivo e aliquote per prodotto, e assegna un piano a ciascun venditore con una data di decorrenza. Facendo clic su Genera estratti conto e indicando il periodo, il sistema cerca le opportunità vinte con data di chiusura nel periodo e ripartisce la base così:
- La trattativa ha delle ripartizioni: la base di ciascun venditore è la sua quota dell'importo, calcolata in centesimi, con il resto dell'arrotondamento assorbito dall'ultima quota affinché la somma torni esatta.
- La trattativa non ha ripartizioni: l'intera base va al responsabile dell'opportunità.
- Sulla base di ciascuno si applica il piano in vigore per quel venditore nel periodo.
- Apri Vendite, Provvigioni e fai clic su Ripartizioni della provvigione.
- Crea un record per ogni partecipante alla trattativa.
- In Venditore, digita il nome completo o l'e-mail esattamente come sono registrati nell'anagrafica utente del CRM.
- Scegli l'Opportunità e indica la Percentuale (%).
- Verifica che la somma delle percentuali della stessa trattativa arrivi al 100%.
- Torna in Provvigioni e fai clic su Genera estratti conto indicando il periodo.
Limiti e permessi
- Il campo Venditore è testo e viene abbinato all'anagrafica utenti tramite il nome completo o l'e-mail. Un nome digitato diversamente da come è registrato fa sì che quella quota non trovi il titolare e resti fuori dall'estratto conto. È l'errore più comune.
- Il sistema non impedisce che la somma delle percentuali superi o resti sotto il 100%. La verifica spetta a te.
- Entrano nell'estratto conto soltanto le opportunità vinte con data di chiusura nel periodo e importo maggiore di zero.
- Generare gli estratti conto è un'azione da amministratore. Rigenerarli sostituisce solo le bozze: gli estratti conto approvati o pagati restano immutabili.
- Ogni venditore può vedere i propri estratti conto nella pagina Provvigioni; i piani e la generazione restano a chi amministra.
Domande ricorrenti
- Ho creato la ripartizione dopo aver generato l'estratto conto. Devo rifarlo? Sì, genera di nuovo l'estratto conto del periodo. La bozza viene sostituita.
- Il venditore non compare nell'estratto conto. Che cosa è successo? Verifica che il nome in Venditore coincida con il nome completo o l'e-mail dell'utente, e che quell'utente abbia un piano provvigionale in vigore nel periodo.
- Devo compilare il campo Importo? Non è obbligatorio. L'estratto conto calcola a partire dalla Percentuale (%) e dal piano. Il campo Importo serve a mettere per iscritto l'accordo.
- Si possono dividere anche le trattative di canale o di partner? La provvigione del partner ha una propria registrazione nel modulo dei partner. Questo oggetto serve alla divisione tra venditori interni.