Immobiliare

Immobiliare · panoramica della verticale e mappa delle 22 schermate

La verticale Immobiliare trasforma SellioCRM in un sistema di vendita e di gestione delle giacenze per promotori immobiliari, imprese di costruzione e lottizzatori. Copre l'intero percorso: iniziativa immobiliare, unità e lotti, specchio delle vendite, simulazione di proposta, prenotazione, credito, contratto, vendita, provvigione, mutuo bancario, sopralluogo, consegna delle chiavi, cantiere, recesso e i portali del cliente e dell'agente. È opzionale e compare solo dopo che un amministratore la attiva.

La verticale Immobiliare è opzionale. Finché resta disattivata, nel tuo CRM non cambia nulla: il gruppo Immobiliare non compare nemmeno nel menu. Quando un amministratore la attiva, ottieni 22 nuove schermate, raccolte nel menu Immobiliare, che coprono dal lancio dell'iniziativa immobiliare alla consegna delle chiavi e al post vendita.

💡 Per attivarla, entra in Impostazioni e apri Verticali. Solo chi amministra l'organizzazione può attivarla. Una volta attiva, il gruppo Immobiliare compare nel menu laterale per tutti gli utenti che hanno accesso.

Perché esiste questa verticale

Vendere un immobile sulla carta non è come vendere un prodotto da scaffale. La stessa unità non può essere prenotata da due agenti, lo sconto ha una soglia di autorizzazione, il pagamento è un piano pluriennale con acconto, caparra, rate mensili, maxirate e saldo alla consegna, il credito dell'acquirente richiede una lista di documenti, la provvigione si divide tra agente, agenzia e azienda, e un recesso deve restituire denaro con penale e trattenuta calcolate. Un CRM generico tratta tutto questo come un campo di testo. Qui ognuno di questi punti è un meccanismo con regole proprie.

Tre decisioni danno il tono al modulo. La prima: lo stato dell'unità è una giacenza vera e propria, con transizioni consentite e blocco di concorrenza, non un campo libero. La seconda: la politica commerciale vive nei dati che puoi modificare, cioè listini, regole di sconto, soglie di autorizzazione, fonti dei lead e campagne sono cataloghi, mai codice. La terza: il denaro sensibile dell'impresa, come costo stimato e margine, resta visibile solo a chi amministra le impostazioni, mai sull'unità né al cliente.

Giacenze e prodotto

Iniziative immobiliari: registra l'iniziativa con tipo (Promozione immobiliare, Condominio, Lottizzazione, Urbanizzazione, Commerciale, Residenziale, Uso misto), indirizzo, fase, date di lancio e di consegna, conteggi di torri, blocchi, lotti e piani, e le società coinvolte (società veicolo, promotore, impresa di costruzione, lottizzatore).
Unità e Lotti: la giacenza dell'iniziativa. Registra le unità una per una oppure importale in blocco da un foglio CSV, e cambia lo stato dall'elenco.
Specchio delle vendite: la lettura visiva della giacenza. Tutte le unità per stato e colore, con filtro per stato e per numero di camere, e prenotazione diretta dalla scheda.
Simulatore di proposta: costruisce il piano di pagamento, calcola il valore attuale e lo verifica rispetto al listino vigente, segnalando le violazioni e la soglia di autorizzazione richiesta.

Vendita

Prenotazioni: le prenotazioni attive, scadute, rinnovate, annullate e convertite, con rinnovo e annullamento (annullare libera l'unità).
Proposte: le proposte salvate a partire dal simulatore, con piano, valore attuale e soglie di autorizzazione congelati, e le azioni Invia, Accetta, Rifiuta e Converti in vendita.
Fonti dei lead: i canali di acquisizione (Portale, Media a pagamento, Segnalazione, Organico, Evento, Visita spontanea, Altro) con UTM predefinite, politica sui duplicati e regola di distribuzione.
Agenti: la forza vendita, con agenti, squadre e agenzie partner.
Visite: pianifica, registra l'esito e segui la conversione, con classifica per agente.
Punti vendita e turni: i punti vendita e il calendario dei turni, che impedisce allo stesso agente di essere in due turni contemporaneamente.
Analisi del credito: lista dei documenti dell'acquirente con scadenza SLA e storico.
Contratti: genera il contratto a partire da una proposta usando uno dei tuoi modelli, con versioni, firmatari, PDF e invio alla firma.
Vendite e provvigioni: registra la vendita e la ripartizione della provvigione, con estratto conto e storno in caso di annullamento.

Post vendita

Mutuo bancario: segue il finanziamento dell'acquirente presso l'istituto di credito, da Richiesto a Erogato.
Sopralluoghi e chiavi: lista di controllo del sopralluogo dell'unità e registrazione della consegna delle chiavi.
Avanzamento del cantiere: milestone e percentuale di avanzamento per iniziativa, con la possibilità di pubblicarli al cliente.
Recessi e cessioni: calcola penale, trattenuta e rimborso, passa per un'approvazione e, alla liquidazione, storna la provvigione della vendita.

Portali, marketing e integrazioni

Portale del cliente: autorizza gli acquirenti, tramite e-mail, a seguire proposte, contratti, sopralluogo e cantiere.
Portale dell'agente: autorizza gli agenti a vedere le proprie proposte, vendite e provvigioni maturate.
Campagne: campagne di acquisizione con costo e attribuzione per utm_campaign, che mostrano lead e costo per lead.
BI immobiliare: funnel da lead a proposta e da proposta a vendita, VSO, mancate presentazioni e ricavi vinti.
ERP: collega iniziative e unità al tuo ERP (Sienge, Mega o un ERP generico) e ne legge i dati.

Come iniziare, nell'ordine giusto

Attiva la verticale in Impostazioni, nella scheda Verticali.
Apri Immobiliare e poi Iniziative immobiliari, e crea la prima iniziativa con nome, tipo, città e stato.
Vai in Unità e Lotti, scegli l'iniziativa e registra le unità, oppure usa Importazione in blocco (CSV) con l'intestazione code, tablePrice, bedrooms, parkingSpaces, privateArea, block, floor.
Verifica il risultato nello Specchio delle vendite: le unità devono comparire come Disponibile.
Registra la forza vendita in Agenti e i punti vendita in Punti vendita e turni.
Registra le origini di acquisizione in Fonti dei lead e, se investi in pubblicità, le Campagne.
Usa il Simulatore di proposta per costruire il primo piano di pagamento e salva la proposta.
Segui il percorso Prenotazione, Proposta, Analisi del credito, Contratto e Vendita, e osserva il risultato nel BI immobiliare.

Example: L'impresa Alvorada attiva la verticale e registra l'iniziativa Residenziale Aurora, tipo Promozione immobiliare, nella città di Bologna, stato In vendita. Importa 120 unità da un foglio di calcolo, con prezzo di listino a partire da 420.000,00 €. Nello Specchio delle vendite tutte e 120 compaiono come Disponibile. L'agente Marina prenota l'unità 802 direttamente dallo specchio, costruisce nel simulatore un piano con 84.000,00 € di acconto e 60 rate mensili, salva la proposta e la invia all'acquirente. Accettata la proposta, l'impresa apre l'analisi del credito, genera il contratto, registra la vendita e la provvigione, e l'acquirente inizia a seguire il cantiere dal Portale del cliente.

Permessi e limiti

Attivare o disattivare la verticale è un'azione di chi amministra l'organizzazione. Una volta attiva, le schermate seguono i normali permessi del tuo ruolo di accesso. Costo stimato e margine dell'unità fanno eccezione: compaiono solo a chi amministra le impostazioni, e non vengono mai mostrati nello specchio, nella proposta inviata o nei portali.

Se disattivi la verticale, le schermate spariscono dal menu e le funzioni smettono di rispondere, ma non viene cancellato nulla: iniziative, unità, proposte, vendite e storico restano archiviati e ricompaiono quando la riattivi.

💡 Alcune capacità del modulo esistono per l'uso tramite integrazione e non hanno una schermata propria, come la registrazione dei listini, i tipi di unità, i nodi di struttura (torri, blocchi, piani), il costo dell'unità, i profili dei lead e i pagamenti delle provvigioni. Funzionano tramite l'API di SellioCRM. Le schermate coprono l'operatività quotidiana.

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