Portale del cliente e portale dell'agente
Due portali pubblici, uno per l'acquirente e uno per l'agente, con ingresso tramite link inviato all'e-mail, senza password. L'acquirente segue proposte, contratti, collaudo e avanzamento dei lavori; l'agente vede le proprie proposte, le proprie vendite e la provvigione maturata. Tu controlli chi entra tramite un elenco di e-mail autorizzate.
Acquirente e agente non sono utenti del tuo CRM, ma hanno bisogno di vedere la loro parte della storia. I due portali lo risolvono senza creare login, password né licenza: chi è autorizzato indica l'e-mail e riceve un link di accesso.
Come funziona l'accesso
L'accesso è un elenco di e-mail autorizzate che mantieni tu. La persona apre la pagina del portale, digita l'e-mail e riceve un link valido per 30 minuti. Cliccandolo entra, e la sessione dura 14 giorni. A ogni accesso il sistema verifica di nuovo che quell'e-mail sia ancora autorizzata e attiva, quindi disattivare o rimuovere taglia l'accesso all'istante, senza aspettare la scadenza della sessione.
La risposta alla richiesta di link è sempre la stessa, e dice che se l'e-mail è registrata il link è stato inviato. È voluto: impedisce a qualcuno di usare il portale per scoprire chi sono i tuoi acquirenti.
Abilitare un acquirente
- Nel menu Immobiliare, apri Portale del cliente.
- Clicca su Autorizza accesso, scegli l'Acquirente e indica la sua e-mail.
- Usa Copia link per prendere il Link del portale e invialo all'acquirente.
- Per sospendere, usa Disattiva; per chiudere del tutto, usa Rimuovi accesso.
Ogni autorizzazione mostra lo stato Attivo o Inattivo, e le azioni Attiva, Disattiva e Rimuovi accesso.
Che cosa vede l'acquirente
Il portale dell'acquirente si chiama Il mio immobile e ha quattro blocchi: Proposte, Contratti, Collaudo e Avanzamento dei lavori. Dei lavori compaiono solo gli aggiornamenti che hai pubblicato. Quando in un blocco non c'è nulla, il portale lo dice con chiarezza, per esempio Nessuna proposta, invece di mostrare uno spazio vuoto.
Abilitare un agente
- Nel menu Immobiliare, apri Portale dell'agente.
- Clicca su Autorizza accesso, scegli l'agente e indica la sua e-mail.
- Usa Copia link per prendere il link e invialo all'agente.
- Disattiva taglia l'accesso immediatamente.
Che cosa vede l'agente
Il portale dell'agente si chiama Il mio pannello e propone Provvigione maturata, Le mie proposte e Le mie vendite. Vede il proprio saldo e i propri affari, e non vede la provvigione dei colleghi, il costo dell'impresa costruttrice né il margine dell'unità.
Lingue e identità
I due portali parlano dieci lingue e scelgono da soli la lingua in base al browser di chi accede, con l'inglese come impostazione predefinita quando non ci sono indizi. Le pagine mostrano il nome della tua organizzazione, e lo stesso fa l'e-mail con il link di accesso.
Domande frequenti
Se la persona dice che il link non funziona, controlla tre cose: l'e-mail è esattamente uguale a quella autorizzata, l'accesso è Attivo e il link non ha superato i 30 minuti. Un link scaduto non è un problema, basta chiederne un altro nella pagina di accesso. Rimuovere un accesso non cancella proposte, vendite né provvigioni: toglie solo il permesso di vedere.