Campagne, BI immobiliare e integrazione con l'ERP
Le tre schermate di lettura e collegamento del modulo: campagne di acquisizione con costo e costo per lead attribuiti tramite utm_campaign, il pannello di BI con imbuto, VSO, mancate presentazioni e ricavi, e l'integrazione che collega complessi e unità al tuo ERP per leggerne i dati.
Dopo aver gestito il magazzino e la vendita, restano due domande: quanto è costato portare ogni lead e come sta andando l'operazione nel suo complesso. E, per chi ha già un ERP immobiliare, resta da collegare i due mondi. Di questo si occupano Campagne, BI immobiliare ed ERP.
Campagne
Apri Campagne e clicca su Nuova campagna. Indica il Nome, il Canale, il Costo e il valore di utm_campaign, per esempio lancio-torre-a. La campagna ha stato Attiva, In pausa o Conclusa.
L'attribuzione avviene tramite l'utm_campaign registrato sul lead, quindi la campagna legge lo stesso imbuto di lead che usa il resto del CRM, senza creare una raccolta parallela. L'elenco mostra Lead e Costo/lead calcolati a partire da lì.
BI immobiliare
Apri BI immobiliare per leggere l'intera operazione in un pannello. Gli indicatori sono:
- Lead, Proposte e Vendite, i conteggi dell'imbuto.
- Da Lead a Proposta, da Proposta a Vendita e da Lead a Vendita, i tassi di conversione in percentuale.
- VSO (vendite sull'offerta), cioè la percentuale di unità vendute sul totale offerto.
- Unità vendute, il conteggio assoluto dietro al VSO.
- Mancate presentazioni, la quota di visite fissate in cui il cliente non si è presentato.
- Ricavi vinti, il valore delle vendite chiuse.
Tutti i tassi sono calcolati con due cifre decimali e con una protezione contro la base a zero: senza lead nel periodo, la conversione mostra zero invece di un errore o di un numero privo di senso. I numeri arrivano dai tuoi record di lead, proposta, visita, unità e vendita, senza dipendere da un servizio esterno.
Integrazione con l'ERP
Apri ERP per collegare il modulo al sistema gestionale dell'impresa costruttrice. I provider riconosciuti sono Sienge, Mega ed ERP generico, e le entità sono Complesso, Unità e Listino prezzi.
- Clicca su Nuovo collegamento, scegli l'ERP, l'Entità e il record corrispondente in SellioCRM.
- Indica l'ID nell'ERP e, se lo hai, il Codice nell'ERP, poi salva.
- Usa Sincronizza per leggere le entità dall'ERP e registrare le letture.
- Segui l'andamento in Collegamenti e in Letture recenti, che mostrano l'Ultima lettura di ogni record.
L'integrazione è di sola lettura: SellioCRM legge dal tuo ERP e non ci scrive mai. Le letture sono registrate in modo che sincronizzare di nuovo con gli stessi dati non duplichi nulla. Per collegare un'unità, indica il suo identificativo nel campo previsto; il selettore di complesso serve solo per l'entità Complesso.
Domande frequenti
Rimuovere un collegamento disfa soltanto il legame tra il record del CRM e quello dell'ERP; nessun dato viene cancellato da nessuna delle due parti. Eliminare una campagna rimuove l'anagrafica e il costo associato, ma i lead che ha portato restano nell'imbuto, perché sono record a sé. Se un indicatore del BI sembra troppo basso, controlla prima se le visite sono state segnate come effettuate e se le proposte sono uscite dallo stato Bozza: il pannello conta ciò che è stato effettivamente registrato.