Provvigioni: piani, rendiconti automatici e approvazione
Crea piani provvigionali con un tasso base, fasce per raggiungimento quota e tassi per prodotto, assegnali ai venditori e genera i rendiconti automaticamente dalle opportunità vinte. I rendiconti approvati e pagati sono immutabili, e ogni venditore vede solo il proprio.
La pagina "Provvigioni" (menu laterale, sotto Vendite) trasforma le trattative vinte in provvigioni per ogni venditore, senza fogli di calcolo. Imposti le regole una volta come piano, assegni il piano ai tuoi venditori e generi i rendiconti per un periodo. Tutto viene calcolato dalle opportunità che i venditori hanno già vinto.
Crea un piano provvigionale
Un piano contiene le regole. Il tasso base è la percentuale applicata al valore della trattativa. Facoltativamente puoi aggiungere fasce per raggiungimento (il tasso sale man mano che il venditore raggiunge la quota) e tassi per prodotto (un tasso fisso per un prodotto specifico che sovrascrive la fascia o il tasso base).
- Apri Provvigioni e clicca su Nuovo piano.
- Dagli un nome e imposta il tasso base, per esempio 5%.
- Aggiungi fasce se paghi di più per il superamento della quota, per esempio 8% dal 100% della quota e 12% dal 150%.
- Aggiungi tassi per prodotto se un prodotto paga diversamente.
- Salva. Mantieni il piano Attivo in modo che possa essere assegnato.
Assegna il piano ai venditori
Nella sezione Assegna piani, scegli un piano, un venditore e una data di decorrenza. Il rendiconto usa sempre il piano in vigore per il periodo. Per cambiare in seguito il piano di un venditore, assegna un nuovo piano con una data di decorrenza più recente.
Genera i rendiconti
- Scegli l'inizio e la fine del periodo (un mese, per esempio).
- Clicca su Genera. Il sistema legge ogni opportunità VINTA nel periodo (in base alla data di chiusura prevista) e, per ogni venditore con un piano in vigore, crea una bozza di rendiconto con una riga per trattativa.
- Per i piani a fasce, il tasso usa il raggiungimento del venditore rispetto al proprio obiettivo di vendita per il periodo.
- Quando una trattativa è condivisa tra venditori tramite una suddivisione della provvigione, la base di ciascun venditore è la propria quota di suddivisione.
Approva e paga
Un rendiconto parte come Bozza. Rigenerare il periodo sostituisce solo le bozze, così puoi ripetere l'operazione in sicurezza. Quando i numeri sono corretti, Approva il rendiconto, poi Contrassegnalo come pagato una volta completato il pagamento. Un rendiconto approvato o pagato è immutabile: non viene mai modificato o sovrascritto da una nuova esecuzione. Se serve una correzione dopo l'approvazione, la correzione è un nuovo rendiconto o una rettifica, mai una modifica diretta.