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Conversazioni: timeline unificata del contatto con riepilogo IA

Su un contatto o lead, il pannello Conversazioni riunisce tutto ciò che è successo con quella persona in un'unica timeline: messaggi WhatsApp e SMS, chat dal vivo, email, chiamate, riunioni e note. È raggruppato per giorno, e ogni giorno può ricevere un breve riepilogo generato dall'IA con i punti salienti e il prossimo passo.

Il pannello Conversazioni si trova nel dettaglio del contatto e del lead. Non crea nulla di nuovo: semplicemente raccoglie, in un unico posto e in ordine temporale, le conversazioni che già esistono su ogni canale, così comprendi rapidamente la relazione senza dover aprire più sezioni.

Cosa include la timeline

Messaggi WhatsApp, SMS e chat dal vivo collegati al contatto.
Email registrate sul contatto.
Chiamate e riunioni, con una nota quando è disponibile una trascrizione.
Note registrate sulla persona.

Gli elementi sono raggruppati per giorno, dal più recente al più vecchio, e all'interno di ogni giorno in ordine cronologico.

Riepilogo IA del giorno

Apri il contatto o il lead e vai al pannello Conversazioni.
Nel giorno che vuoi comprendere, clicca su Genera riepilogo.
L'IA legge le conversazioni di quel giorno e scrive un breve riepilogo con i punti salienti e, quando presente, il prossimo passo. Il testo porta il badge riepilogo IA.

💡 Il riepilogo viene memorizzato. Se il contenuto del giorno non è cambiato, aprirlo di nuovo mostra lo stesso riepilogo all'istante, senza consumare IA di nuovo. Quando arriva un nuovo messaggio in quel giorno, una nota indica che il riepilogo è obsoleto e puoi cliccare su Aggiorna riepilogo.

Se l'IA non può rispondere in quel momento, il pannello mostra un avviso chiaro e il riepilogo non cambia, così non vedrai mai un riepilogo che in realtà non è stato generato.

Compilazione automatica dalle conversazioni (con conferma)

In cima al pannello Conversazioni c'è un blocco di suggerimenti IA. Dalle conversazioni recenti del contatto, su qualsiasi canale, l'IA suggerisce campi della scheda da compilare (con il valore attuale, il valore suggerito e il motivo) e prossimi passi concreti che diventano attività.

Clicca su Analizza conversazioni. L'IA legge lo storico recente e propone campi e prossimi passi.
Rivedi ogni suggerimento. Seleziona solo ciò che vuoi applicare, oppure usa Accetta tutto. Nulla viene applicato da solo.
Clicca su Applica selezionati. I campi selezionati vengono salvati sulla scheda e i prossimi passi selezionati diventano attività.

💡 L'IA suggerisce solo campi che esistono davvero sull'oggetto: un suggerimento per un campo inesistente o con un valore che il campo non accetta viene scartato. I tuoi permessi continuano ad applicarsi, perché il salvataggio segue sempre le stesse regole.

Dopo l'applicazione, il blocco mostra un rapporto onesto: quanti campi sono stati salvati, quante attività sono state create e, se qualcosa è andato storto, cosa non è stato applicato e perché. Non vedrai mai "fatto" per qualcosa che in realtà è fallito.

Metriche di conversazione (qualità del servizio)

In cima al pannello Conversazioni, un blocco compatto mostra gli indicatori di qualità del servizio per quel contatto, calcolati al momento dalla stessa timeline. È di sola lettura: non cambia nulla e non usa IA, quindi non ha alcun costo.

Tempo di risposta: quanto impieghi di solito a rispondere al lead (la mediana in evidenza e la media come supporto) e il reciproco, quanto impiega il lead a risponderti.
Volume: messaggi ricevuti e inviati, giorni con attività, e quante chiamate e riunioni sono avvenute.
Attenzione: quanto tempo fa è stata l'ultima interazione e, se l'ultimo messaggio era del lead senza tua risposta, una nota che indica che sei "in attesa della tua risposta da X".

💡 Per mantenere equo il tempo di risposta, gli intervalli molto lunghi tra il messaggio del lead e la tua risposta (oltre 24 ore) vengono esclusi: contano come una nuova conversazione, non come una risposta lenta, così la mediana non viene gonfiata dalle pause del weekend o notturne.

Monitoraggio del follow-up

Il sistema sorveglia da solo le tue trattative aperte e segnala quando un contatto sta aspettando te. Il pannello Conversazioni mostra un badge di attenzione, "In attesa di follow-up da X", in un colore di urgenza, e una volta al giorno il proprietario riceve una notifica sulla campanella (oltre a un promemoria via WhatsApp, se sul profilo è impostato un telefono) per ogni caso che ha superato la scadenza.

In attesa di risposta: l'ultimo messaggio era del cliente e nessuno ha risposto entro la scadenza. La palla è nel tuo campo.
Trattativa ferma: un'opportunità aperta non ha avuto interazioni per molti giorni. Vale la pena un follow-up per riattivarla.

Le scadenze sono le stesse che hai già impostato in Impostazioni → Organizzazione: lo SLA di risposta al lead (in ore) e il re-engagement dei lead inattivi (in giorni). Imposta uno dei due a 0 per disattivare quell'avviso. Le trattative già vinte, perse o in pausa non attivano mai un follow-up.

💡 Per evitare rumore, lo stesso caso non viene segnalato di nuovo entro 24 ore. Un contatto caldo (alto segnale d'acquisto nell'analisi IA) appare con urgenza maggiore, così puoi dare priorità a chi è più vicino alla chiusura. Il promemoria WhatsApp è una cortesia: se fallisce, la notifica sulla campanella garantisce comunque l'avviso.

Insight IA (conversation intelligence)

Il blocco insight IA legge le conversazioni recenti del contatto, su qualsiasi canale, e riassume l'intelligenza commerciale: come si sente la persona, quanto è vicina all'acquisto e cosa può bloccare o favorire la trattativa. Clicca su Analizza conversazioni per generarlo; il risultato riceve il badge by AI.

Sentiment: la soddisfazione del contatto su un punteggio da 0 a 100, con un badge colorato (positivo, neutro o negativo) e una breve motivazione.
Segnale d'acquisto: la probabilità di chiusura, da 0 a 100, letta dal tono e dal contenuto (interesse, urgenza, budget, obiezioni).
Obiezioni: le esitazioni del contatto (prezzo, tempistica, concorrenza), ciascuna con l'estratto che la dimostra.
Concorrenti menzionati: i nomi dei concorrenti citati nelle conversazioni.
Rischi e opportunità: brevi punti su cosa può bloccare e cosa può accelerare la trattativa.

💡 L'analisi viene memorizzata. Se le conversazioni non sono cambiate, aprirla di nuovo mostra lo stesso risultato all'istante, senza consumare IA di nuovo. Quando arriva nuovo contenuto, una nota indica che gli insight sono obsoleti e puoi analizzare di nuovo.

Il segnale d'acquisto è un indicatore di sola lettura: appare accanto al contatto per guidare la tua conversazione, ma non modifica mai da solo alcun campo di previsione o forecast. Se l'IA non può rispondere, il pannello mostra un avviso chiaro e l'analisi precedente resta invariata, così non vedrai mai un insight che in realtà non è stato generato.

Chiedi su questo contatto

Il pannello Conversazioni ha una casella dove chiedi, in linguaggio naturale, sullo storico di quel contatto e l'IA risponde al momento. È come parlare con qualcuno che ha letto tutto ciò che è successo con la persona, su ogni canale.

Digita la tua domanda, ad esempio "A cosa si sono opposti?", "Qual è stata l'ultima promessa?" o "Cosa è stato concordato nell'ultima riunione?".
Clicca su Chiedi. L'IA recupera gli estratti più rilevanti delle conversazioni di quel contatto e risponde basandosi su di essi.
La risposta arriva con le sue fonti: la data e il canale di ogni estratto usato, così puoi verificare da dove proviene l'informazione.

💡 L'IA risponde solo in base alle conversazioni registrate di quel contatto. Se la risposta non è nello storico, dice onestamente che non l'ha trovata, invece di inventare qualcosa. Se non ci sono ancora conversazioni registrate, avvisa che non c'è nulla da cui rispondere.

Puoi anche fare la stessa domanda tramite il robot Assistente Sellio: quando stai visualizzando un contatto o lead, l'assistente sa già di quale scheda si tratta e consulta le sue conversazioni per rispondere, citando data e canale.

Cattura WhatsApp tramite companion (opzionale)

Le conversazioni WhatsApp Business di un venditore possono confluire nella timeline attraverso un bridge companion che ospiti tu stesso: un servizio open-source di WhatsApp Web che si abbina tramite codice QR, ascolta i messaggi e li invia al CRM. I messaggi arrivano nella stessa timeline Conversazioni e passano per riepilogo, insight e follow-up come qualsiasi altro canale. È opzionale, disattivato per impostazione predefinita, e richiede il tuo consenso esplicito.

💡 Avviso importante: catturare le conversazioni tramite la sessione WhatsApp Web è un'area grigia dei Termini di servizio di WhatsApp e può portare al blocco del numero. Usa un numero dedicato, a tuo rischio. Non ospitiamo noi la sessione WhatsApp: tu punti al tuo bridge (white label / porta il tuo). Per questo l'attivazione avviene solo dopo aver selezionato la casella di consenso che accetta il rischio.

Apri Impostazioni → Integrazioni e vai alla scheda cattura WhatsApp.
Imposta un segreto di abbinamento (la chiave condivisa). Viene memorizzato cifrato sul server e il companion lo usa per firmare ogni messaggio.
Seleziona la casella di consenso ai Termini di servizio di WhatsApp e salva. Senza il consenso memorizzato, la cattura non si attiva.
Copia l'URL di ingestione (che porta il token della tua organizzazione) e configuralo, insieme al segreto, sul tuo bridge companion. Abbina WhatsApp Business tramite codice QR.
Attiva la scheda. Da quel momento, ogni messaggio inviato dal companion (firmato) entra nella timeline del contatto corrispondente.

L'URL di ingestione è segreto: il token identifica la tua organizzazione, quindi non condividerlo mai. Solo gli amministratori gestiscono questa scheda.

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