Partner e portale partner (PRM)
Registra i partner di canale e condividi un portale affinché possano registrare le trattative.
Il PRM (partner relationship management) ti permette di lavorare con i partner di canale (rivenditori, distributori, affiliati e integratori) e di farli registrare le opportunità tramite un portale proprio.
Registrazione dei partner
Nel menu laterale, apri "Partner". Ogni partner ha un tipo (rivenditore, distributore, affiliato, referral, OEM), un livello/tier (da bronze a platinum), uno stato, un contatto e una percentuale di commissione di canale.
Portale partner (link firmato)
Nella schermata Partner, clicca su "Copia link portale" nella riga del partner e invialo. Il link è firmato (non richiede login) e porta a una pagina dove il partner può:
- Registrare una nuova trattativa (prodotto/soluzione, cliente prospettato e valore stimato).
- Monitorare lo stato delle proprie registrazioni (Registrata, Approvata, Rifiutata, Scaduta).
Ogni trattativa registrata tramite il portale crea una "Registrazione trattativa" (deal_registration) nel CRM, collegata al partner, affinché il tuo team la esamini e la approvi.
Approva o rifiuta: invece di modificare lo stato a mano, usa l'azione di decisione sulla registrazione trattativa (Approva / Rifiuta). Puoi aggiungere un motivo, mostrato al partner nel suo portale. Il portale partner mostra anche la sua pipeline di trattative raggruppata per fase (Registrata, Approvata, Rifiutata, Scaduta), con conteggio e valore.
Vendite di canale e commissioni
Nelle opportunità, il campo "Partner / canale" assegna la trattativa a un partner (lascialo vuoto per le vendite dirette). Nella schermata Partner, il pannello "Vendite per canale" somma il fatturato delle opportunità VINTE di ogni partner e calcola automaticamente la commissione di canale, usando la percentuale impostata sulla scheda del partner.
Profilo a 360° e coda decisioni
La scheda del partner contiene il profilo completo: ragione sociale, partita IVA, sito web, paese e città, segmento, specialità, dominio e-mail, channel manager, lingua e una "Fase di reclutamento" (dall'interesse ricevuto allo sviluppo) per monitorare il funnel di acquisizione partner.
Nella console Partner, la sezione "Trattative in sospeso" elenca le registrazioni trattative in attesa di decisione, con i pulsanti Approva e Rifiuta. Quando rifiuti puoi aggiungere un motivo, visibile al partner nel suo portale.
Scorecard delle prestazioni
La sezione "Scorecard delle prestazioni" classifica i partner con un punteggio composito da 0 a 100, calcolato da conversione delle vendite (trattative vinte su vinte più perse), fatturato generato (relativo al miglior partner), tasso di accettazione dei lead distribuiti e volume di attività. La tabella mostra, per partner, lead accettati e ricevuti, tasso di accettazione, trattative vinte, tasso di vittoria, fatturato e pipeline aperta. Tutto è derivato da dati già esistenti (distribuzione lead, registrazioni trattative e opportunità con un partner assegnato), senza inserimento dati aggiuntivo.
Certificazioni
Ogni partner può avere certificazioni (obbligatorie, per prodotto o per ruolo) con data di completamento e validità. Quando completi una certificazione, imposta la sua validità; il sistema la segna come scaduta automaticamente al passare della data (ricertificazione). La sezione "Certificazioni" nella console mostra, per partner, quante sono valide, in scadenza e scadute, e se il partner è idoneo ai benefit, il che richiede che tutte le certificazioni obbligatorie siano aggiornate.
MDF e co-marketing
Nella sezione "MDF e co-marketing" registri i fondi di sviluppo di mercato per partner: scegli il partner, un titolo e l'importo richiesto. Se hai una politica di approvazione per il tipo "mdf_request", la richiesta passa dalla catena di approvazione; senza una politica arriva già approvata. Una volta approvata, usa "Registra spesa" per registrare la prova della spesa e i risultati (lead e fatturato generati), e "Rimborsa" quando la paghi. Il sistema calcola il ROI (fatturato su spesa) e un benchmark di efficienza tra i partner. Poiché coinvolge budget e fatturato di canale, la sezione è visibile solo a chi amministra il sistema.
Libreria materiali
Nella sezione "Libreria materiali" pubblichi contenuti di enablement per i partner: presentazioni, one-pager, battlecard, casi studio, materiali di marketing, loghi, politiche, FAQ e playbook. Ogni materiale può avere un link e un tier minimo, così una battlecard riservata al livello "gold" non verrà mostrata a un partner bronze. Il sistema conta gli accessi per materiale, così puoi vedere cosa viene usato di più. Usa "Apri" per accedervi (registra l'accesso) e il pulsante di eliminazione per rimuoverlo.
Login al portale partner
Oltre al link firmato (che apre direttamente il portale), un partner può avere un LOGIN via e-mail. Nella scheda del partner, compila "E-mail login portale" con le e-mail autorizzate (separate da virgola) e condividi il link di login con il pulsante "Copia link login" nell'elenco partner. Nella schermata di accesso, la persona inserisce la propria e-mail; se è nell'elenco, riceve un link per accedere (valido 30 minuti) e raggiunge la propria dashboard. La sessione è vincolata a quel partner: il link non mostra mai i dati di un altro partner, e se rimuovi l'e-mail dall'elenco, l'accesso viene interrotto immediatamente. Il pulsante di login mostra un avviso (⚠) finché un partner non ha un'e-mail impostata.
Segnalazioni sulle relazioni (IA)
L'assistente IA riunisce, in un unico posto, ciò che richiede attenzione tra i tuoi partner e fornitori: partner non idonei ai benefit (certificazione obbligatoria scaduta o mancante), fornitori e partner a rischio critico, rischi oltre la data di revisione e partner con basso tasso di accettazione dei lead. Chiedi all'assistente "cosa richiede attenzione tra i partner?" oppure "quali fornitori sono a rischio?"; risponde in base ai numeri reali, senza inventare nulla. Puoi anche chiedere un briefing su un partner specifico, che consolida certificazioni, rischio e accettazione dei lead.