Modelli di progetto · creare un blocco di attività in una volta sola
Dentro un record, un modello di progetto crea in una volta sola tutte le attività di un percorso noto, ciascuna già con la scadenza calcolata a partire da oggi. Ci sono tre modelli pronti: Onboarding cliente, Implementazione e Proposta commerciale. Serve a non dimenticare passaggi in un processo ripetuto e a far seguire a tutti la stessa sequenza.
Ogni onboarding ha le stesse sei tappe, ogni proposta le stesse cinque. Crearle a mano, cliente per cliente, costa tempo e se ne dimentica sempre una. Un modello di progetto è l'elenco già pronto: scegli il percorso, fai clic su Applica e le attività nascono collegate al record, ciascuna alla sua data.
Come si applica
- Apri il record che riceverà le attività: un'opportunità, un'azienda, un contatto.
- Vai alla scheda Attività del record.
- Nel selettore Modello di progetto, scegli uno dei percorsi.
- Fai clic su Applica.
- Il sistema conferma quante attività sono state create ed esse compaiono già nella scheda stessa.
I tre percorsi e le loro scadenze
La scadenza di ogni attività si conta a partire dal giorno in cui applichi il modello.
- Onboarding cliente: Riunione di avvio lo stesso giorno, Raccogliere requisiti e accessi a un giorno, Configurazione iniziale a tre giorni, Formazione del team a sette giorni, Go-live a quattordici giorni, Follow-up a 30 giorni a trenta giorni.
- Implementazione: Pianificazione del progetto lo stesso giorno, Raccolta dei dati per la migrazione a due giorni, Configurazione e parametrizzazione a cinque giorni, Test e validazione a dieci giorni, Collaudo con il cliente a dodici giorni, Consegna e attivazione a quindici giorni.
- Proposta commerciale: Riunione di scoperta lo stesso giorno, Raccogliere le esigenze a un giorno, Costruire la proposta a tre giorni, Inviare la proposta a quattro giorni, Follow-up della proposta a sette giorni.
Ogni attività nasce già con il tipo giusto: riunione, telefonata, e-mail o compito normale, a seconda della tappa. Nascono tutte aperte, collegate al record e con te come responsabile.
Dopo l'applicazione
- Le attività sono normali: puoi modificare oggetto, scadenza, responsabile e note, una per una.
- Per cambiare proprietario, apri l'attività e modifica il Responsabile.
- Per concatenare le tappe, usa il campo Dipende da e fai attendere l'attività successiva a quella precedente.
- Eliminare un'attività che non si applica è normale: cancella solo quelle di troppo.
- La Linea del tempo mostra tutto quello che è stato creato, distribuito sulle date.
Permessi e limiti
- Applicare richiede accesso in scrittura: chi ha solo la lettura non riesce a creare le attività.
- Il catalogo dei tre modelli è fisso e uguale per tutte le organizzazioni; in questa schermata non c'è un editor dei modelli di progetto.
- Applicare due volte lo stesso modello sullo stesso record crea le attività due volte. Controlla la scheda prima di ripetere.
- Le scadenze si contano sempre a partire da oggi, mai dalla data di chiusura o da qualsiasi altro campo.
Domande comuni
- Posso creare un mio modello di attività? Non in questo selettore. Per percorsi tuoi, con colonne e tappe personalizzate, usa i modelli di bacheca del modulo Progetti.
- L'ho applicato al record sbagliato, come annullo? Non c'è un annulla unico. Elimina le attività create: finiscono nel Cestino e possono essere ripristinate entro trenta giorni.
- Le attività entrano nell'agenda degli altri? Nascono con te come responsabile. Riassegnale una per una per distribuirle.