Bacheca collaborativa · le attività del team in colonne
La Bacheca collaborativa è un oggetto standard semplice con cui il team organizza le attività in colonne: Da fare, In corso, In revisione e Completato. Serve ai riti interni che non sono vendite né ticket, come gli ordini del giorno delle riunioni e le pendenze di squadra. Per progetti con più persone, scadenze e dipendenze, il posto giusto è il modulo Progetti.
Non ogni compito trova posto nella pipeline di vendita o nella coda dei ticket. L'ordine del giorno di una riunione settimanale, un elenco di pendenze del team operativo, una campagna di pulizia dei dati: cose che hanno bisogno di colonne e nient'altro. La Bacheca collaborativa è questo luogo minimo e, essendo un oggetto standard del CRM, eredita tutto ciò che hanno gli altri record: filtri, viste, etichette, ricerca globale e Cestino.
Che cosa contiene ogni scheda
- Attività: che cosa bisogna fare. È il titolo della scheda.
- Colonna: Da fare, In corso, In revisione o Completato. Nasce in Da fare.
- Priorità: Bassa, Media o Alta. Nasce come Media.
- Responsabile: chi se ne sta occupando. Qui è un campo di testo libero, non un selettore degli utenti del sistema.
- Scadenza: la data limite.
- Note: dettagli, liste di controllo, link.
Come aprirla
La Bacheca collaborativa non ha una voce propria nel menu laterale. È stata tolta di proposito, per evitare due luoghi diversi in cui lavorare a bacheca: il modulo Progetti è l'esperienza completa. L'oggetto resta vivo con tutti i suoi dati. Per raggiungerlo, usa la ricerca globale con ⌘K (Ctrl+K su Windows e Linux) e digita il nome di una scheda, oppure vai all'indirizzo /o/workspace_task.
- Apri la Bacheca collaborativa. Poiché la sua vista predefinita è Bacheca, l'elenco si apre già in modalità kanban.
- Fai clic su Nuovo per creare una scheda: indica l'Attività e salva.
- Trascina la scheda tra le colonne per cambiare la Colonna, oppure aprila e modifica il campo.
- Usa Tabella, in cima all'elenco, quando vuoi vedere tutto in righe, ordinare e filtrare.
Quando usare Progetti invece di questa bacheca
Se ti servono colonne personalizzate, sotto attività, più bacheche per area, responsabili che siano utenti veri, dipendenze tra elementi o una vista di portfolio, apri Progetti dal menu. La Bacheca collaborativa è volutamente semplice e non ha nulla di tutto questo.
Permessi e limiti
- Vedere e modificare seguono le regole del tuo ruolo per questo oggetto, come per qualsiasi altro record.
- Chi amministra può rinominare le colonne, aggiungere opzioni e creare campi nuovi in Impostazioni, nell'editor dell'oggetto.
- Eliminare una scheda la manda nel Cestino, dove resta trenta giorni e può essere ripristinata.
- Le schede sono condivise dall'organizzazione: non è un elenco personale.
Domande ricorrenti
- Perché non la trovo nel menu? Perché è stata tolta dal menu per non duplicare Progetti. Usa la ricerca globale o l'indirizzo diretto.
- Si può assegnare a un collega e fargli ricevere una notifica? Non con questo campo, che è testo libero. Per un'assegnazione vera, usa un'attività sul record oppure un elemento di bacheca in Progetti.
- Posso cambiare le colonne? Sì, chi amministra modifica le opzioni del campo Colonna in Impostazioni. Rinominare l'opzione non fa perdere le schede che vi si trovano già.