Crea tipi di attività personalizzati
Oltre ai cinque tipi standard (Attività, Chiamata, Riunione, Email e Nota), ogni azienda può creare i propri, come "DM Instagram" o "WhatsApp", con etichetta, icona e colore. I tipi compaiono nel selettore quando si crea un'attività e nei gate di fase. Puoi anche attivare o disattivare i tipi standard.
Apri Impostazioni e clicca su Tipi di attività. Lì vedi i tipi standard di sistema e i tipi creati dalla tua azienda.
Crea un nuovo tipo
- Clicca su Nuovo tipo.
- Dagli un'etichetta (es. DM Instagram).
- Scegli un'icona dalla palette o digitane una tua, e un colore per il badge.
- Controlla l'anteprima e clicca su Salva. Il tipo ora compare nel selettore delle attività.
Tipi standard
- I cinque tipi standard (Attività, Chiamata, Riunione, Email e Nota) non possono essere modificati o eliminati, ma puoi disattivarli per rimuoverli dal selettore.
- Disattivare un tipo non influisce sulle attività già create con quel tipo: restano intatte e visibili.
💡 I tipi personalizzati sono disponibili anche nei gate di fase delle opportunità, così puoi richiedere, ad esempio, un "DM Instagram" completato prima di far avanzare la fase.