Backup programmato: storage esterno e invio via email
Oltre a scaricare il backup dei dati del CRM nell'app, ora puoi anche consegnarlo a uno storage esterno (di sistema o del tuo account) o ricevere un link sicuro via email. Imposta una conservazione per ruotare automaticamente i file vecchi.
In Impostazioni → Esportazioni programmate, ogni pianificazione di backup (giornaliera, settimanale o mensile) ha una Destinazione che controlla come viene consegnato il pacchetto generato.
- Scarica nell'app: il file viene mantenuto nel sistema e lo scarichi quando vuoi dall'elenco delle esportazioni generate (predefinito).
- Storage esterno: il pacchetto viene caricato in uno storage di oggetti. Nessun limite di dimensione per il download nell'app.
- Invia via email: oltre a mantenere il file, il sistema invia via email un link sicuro (con scadenza) all'indirizzo che imposti.
Storage esterno: di sistema o del tuo account
Con la destinazione Storage esterno scegli dove risiede il file. "Sistema" usa lo storage sicuro della piattaforma. "Il tuo account" invia il backup al tuo storage di oggetti (S3, Google Cloud Storage, Azure o qualsiasi destinazione compatibile).
- Per usare il tuo account, vai in Impostazioni → Integrazioni → Storage (object storage) e collega la destinazione (l'endpoint di caricamento e la credenziale di scrittura).
- La credenziale viene mantenuta cifrata in un vault e non appare mai a schermo né nei log.
- Torna in Esportazioni programmate e scegli Storage esterno → Il tuo account.
Includi i file allegati (genera un .zip)
Per impostazione predefinita il backup porta solo i record (CSV o JSON). Seleziona "Includi file allegati" per portare anche i file allegati ai tuoi record. In questo caso il backup non è più un semplice CSV/JSON: diventa uno .zip con il file dei dati alla radice e una cartella anexos/ con i file binari, oltre a un manifesto (anexos/manifest.json) che mappa ogni file al record di origine e al nome originale.
Esiste un limite di dimensione (l'impacchettamento avviene in memoria): circa 500 MB di allegati per backup. Se il volume supera il limite, il backup NON si blocca: vengono inclusi gli allegati più recenti che rientrano nel limite e il resto viene elencato nel manifesto dentro lo .zip con il motivo (nulla viene scartato in silenzio). Per set di dati molto grandi, consegna allo storage esterno (il tuo account), che non ha limite di download nell'app.
Conservazione (rotazione automatica)
Nel campo Conservazione, imposta quante esecuzioni mantenere per pianificazione. Quando viene generato un nuovo backup, quelli più vecchi oltre quel numero vengono rimossi automaticamente. Lascia vuoto per mantenerli tutti.
Nell'elenco delle esportazioni generate, ogni esecuzione mostra la sua origine (nell'app o storage esterno) e un pulsante Scarica. Per i file su storage il pulsante apre un link sicuro e temporaneo; per i file nell'app scarica direttamente.
Gruppi aziendali: backup per azienda
Quando la multi-azienda è attiva, accanto al pulsante Esegui ora appare un selettore Azienda. Scegli "Tutte le aziende" per un backup consolidato del gruppo, oppure un'azienda specifica per esportare solo i suoi dati. Il backup rispetta esattamente la stessa visibilità per azienda degli elenchi del CRM.