Conversione valuta nella pipeline e cambio automatico giornaliero
Quando le tue trattative usano valute diverse, il CRM converte ogni valore nella valuta base della tua organizzazione prima di sommarli, nella bacheca e nel funnel, nella dashboard, nel forecast e nei report. I tassi si aggiornano da soli una volta al giorno, e puoi fissare un tasso manuale quando vuoi.
Ogni trattativa memorizza il proprio valore nella propria valuta. Ogni volta che guardi un totale che mescola trattative in valute diverse (il totale di una colonna della bacheca, il valore del funnel, la pipeline nella dashboard, il forecast o un report), il CRM converte ogni valore nella valuta base della tua organizzazione e solo dopo li somma. Il numero che vedi è sempre coerente, nella tua valuta base.
Tassi automatici
Il sistema recupera i tassi di cambio una volta al giorno da una fonte pubblica e mantiene una cronologia giornaliera. Ogni totale viene convertito usando il tasso in vigore. Non devi fare nulla: in Impostazioni, Organizzazione, la sezione cambio mostra i tassi del giorno, la data e la fonte.
Fissare un tasso manuale
- Apri Impostazioni e poi Organizzazione.
- Nella sezione cambio, scegli la valuta e inserisci quante unità della tua valuta base equivalgono a 1 unità di quella valuta.
- Salva. Il tasso manuale prende il posto di quello automatico e appare contrassegnato come override manuale.
Quando ci sono trattative in valuta estera, la bacheca e il funnel mostrano una nota che i totali sono stati convertiti nella tua valuta base. Il costo e il margine dell'operatore non vengono mai mostrati al cliente; il cambio riguarda solo la conversione dei valori commerciali.