Coinvolgimento per account: la situazione e il punteggio di ogni cliente
Vedi ogni account classificato come Attivo, A rischio o Inattivo, con un punteggio di coinvolgimento da 0 a 100 calcolato dalle attività registrate. Rispecchia il pannello di coinvolgimento per organizzazione della piattaforma, alla granularità del tuo portafoglio clienti. Opzionale e disattivato finché un amministratore non lo attiva.
La schermata Coinvolgimento per account mostra, per ogni account (azienda), quanto è recente e quanto è intensa la relazione, in base alle attività già registrate (chiamate, riunioni, email, note e attività). È di sola lettura: non crea né cambia nulla.
Situazione: Attivo, A rischio, Inattivo
La situazione deriva dalla data dell'ultima attività dell'account. Fino a 30 giorni l'account è Attivo; da 30 a 90 giorni è A rischio; da 90 giorni (o senza alcuna attività) è Inattivo. Le card in alto contano quanti account rientrano in ciascuna situazione.
Punteggio da 0 a 100
Il punteggio combina la recenza (quanto è recente l'ultima attività), il volume negli ultimi 30 giorni, l'ampiezza (quanti tipi di attività diversi) e lo storico totale. Gli account più caldi salgono in cima alla lista. Il numero è deterministico: stesse attività, stesso punteggio.
Costo e margine non appaiono mai qui: la schermata riguarda la relazione, non il denaro dell'operatore.